| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BRE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji podporządkowanych przez BRE Bank SA oraz spełnienie się warunku zawieszającego umowę wcześniejszego wykupu obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu z dnia 13 grudnia 2007 r. ZarzÄ…d spóÅ‚ki BRE Bank SA (dalej "Bank") podaje do wiadomoÅ›ci, że Bank dokonaÅ‚ emisji obligacji podporzÄ…dkowanych o nieokreÅ›lonym terminie wykupu , wyemitowanych na podstawie art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. d ) ustawy Prawo bankowe, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 170.000.000 CHF ( 373.388.000 PLN wedÅ‚ug Å›redniego kursu NBP z dnia 9 stycznia 2008 r.) ("Obligacje") i w dniu 9 stycznia 2008 r. otrzymaÅ‚ Å›rodki z tytuÅ‚u emisji Obligacji.
Obligacje zostały w całości objęte, po wartości nominalnej, przez Commerzbank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem ("Inwestor") (Bank jest podmiotem pośrednio zależnym od Inwestora), na podstawie umowy emisji obligacji podporządkowanych z dnia 12 grudnia 2007 r. (ang. Note Issuance Facility Agrement). Środki z emisji Obligacji zostały zaliczone do funduszy uzupełniających Banku na podstawie zgody Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 24 grudnia 2007r. (decyzja Nr 609/KNB/07) .
Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem, że status Obligacji jako obligacji podporządkowanych na podstawie art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy Prawo bankowe, jest oceniany zgodnie z prawem polskim. Obligacje są emitowane w formie rejestrowanej, o nominale 10.000.000 CHF. Obligacje są niezabezpieczone.
Warunki emisji Obligacji nie przewidują wypłaty świadczeń niepieniężnych z tytułu Obligacji. Obligacje są oprocentowane począwszy od daty emisji. Odsetki będą płatne w okresach 3-miesięcznych. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce trzymiesięcznego LIBOR-u dla CHF, powiększonego o marżę.
Wartość zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ Banku na dzieÅ„ 30 wrzeÅ›nia 2007 r. wyniosÅ‚a 37.885.457.000 zÅ‚ (zobowiÄ…zania wobec banku centralnego, innych banków oraz wobec klientów). Do czasu caÅ‚kowitego wykupu Obligacji perspektywy ksztaÅ‚towania siÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ Banku należy oceniać na podstawie oÅ›wiadczeÅ„ i informacji przekazywanych przez Bank, jako spóÅ‚kÄ™ publicznÄ…, w trybie i na zasadach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych.
W związku z przeprowadzeniem emisji Obligacji, w dniu 9 stycznia 2008 r. spełnił się warunek zawieszający dla wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych Banku na kwotę 100.000.000 Euro (359.400.000 PLN według średniego kursu NBP z dnia 9 stycznia 2008 r.), o zmiennej stopie oprocentowania i nieokreślonym terminie wykupu, zgodnie z umową wcześniejszego wykupu zawartą pomiędzy Bankiem a Inwestorem w dniu 12 grudnia 2007 r. (Bank informował o zawarciu ww. umowy w raporcie z dnia 13 grudnia 2007 r.). | |
|
