| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 224 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BRE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy z Commerzbankiem AG - umowy emisji i wykupu obligacji podporzÄ…dkowanych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d BRE Banku SA podaje do wiadomoÅ›ci, że w dniu 12 grudnia 2007 r. BRE Bank SA ("Bank") zawarÅ‚ z Commerzbankiem AG z siedzibÄ… we Frankfurcie nad Menem ("Inwestor") (Bank jest podmiotem poÅ›rednio zależnym od Commerzbanku AG) umowy o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 981.955.000 PLN (wedÅ‚ug Å›rednich kursów CHF i Euro NBP z dnia 12 grudnia 2007 r.).
Umowami o największej wartości są:
1. Umowa Emisji Obligacji z dnia 12 grudnia 2007 r. (ang. Note Issuance Facility Agrement, "Umowa"). Na mocy Umowy Inwestor zobowiÄ…zaÅ‚ siÄ™ do objÄ™cia obligacji podporzÄ…dkowanych o nieokreÅ›lonym terminie wykupu, o zmiennej stopie oprocentowania, wyemitowanych na podstawie art. 127 ust. 3 pkt 2 lit.d) ustawy Prawo bankowe, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 170.000.000 franków szwajcarskich (365.925.000 PLN wedÅ‚ug Å›redniego kursu NBP z dnia 12 grudnia 2007 r.) ("Obligacje"). Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte na stawce trzymiesiÄ™cznej LIBOR-u, powiÄ™kszonego o marżę. Umowa nie przewiduje kar umownych. Obligacje zostanÄ… nabyte przez Inwestora po wartoÅ›ci nominalnej. Bank zobowiÄ…zaÅ‚ siÄ™ wyemitować Obligacje w dniu 9 stycznia 2008 roku. Åšrodki z emisji obligacji sÄ… przedmiotem ubiegania siÄ™ przez Bank o zgodÄ™ Komisji Nadzoru Bankowego na zaliczenie ich do funduszy uzupeÅ‚niajÄ…cych Banku.
2. RównoczeÅ›nie z UmowÄ…, tj. 12 grudnia 2007 r., Bank zawarÅ‚ umowÄ™ dotyczÄ…cÄ… wykupu obligacji podporzÄ…dkowanych Banku na kwotÄ™ 100.000.000 Euro (357.730.000 PLN wedÅ‚ug Å›redniego kursu NBP z dnia 12 grudnia 2007 r.), o zmiennej stopie oprocentowania i nieokreÅ›lonym terminie wykupu ("Obligacje 100.000.000 Euro") ("Umowa wczeÅ›niejszego wykupu"). Umowa wczeÅ›niejszego wykupu zostaÅ‚a zawarta z Inwestorem dziaÅ‚ajÄ…cym dodatkowo jako agent ds.rejestracji i agent ds. obliczeÅ„. Obligacje 100.000.000 Euro zostaÅ‚y wyemitowane przez Bank na podstawie umowy z dnia 27 stycznia 2005 r. zawartej przez Bank ze spóÅ‚kÄ… ATBRECOM Limited, podmiotem zależnym od Inwestora. Åšrodki z tytuÅ‚u ww. emisji zostaÅ‚y zaliczone do funduszy uzupeÅ‚niajÄ…cych Banku na podstawie stosownej decyzji Komisji Nadzoru Bankowego wydanej w 2005 roku w trybie art. 127 ust. 3 pkt 2 lit.d) ustawy Prawo bankowe. Wykup Obligacji 100.000.000 Euro wiąże siÄ™ z planowanÄ… emisjÄ… Obligacji i uzależniony jest od wyemitowania Obligacji oraz uzyskania przez Bank zgody Komisji Nadzoru Bankowego na wczeÅ›niejszy wykup na podstawie art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. d) ustawy Prawo bankowe (warunki zawieszajÄ…ce). Umowy wczeÅ›niejszego wykupu nie przewidujÄ… kar umownych.
Wartość ww. umów przekracza wartość 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Banku. | |
|
