| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 58 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-03-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BRE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji podporzÄ…dkowanych oraz speÅ‚nienie jednego z warunków zawieszajÄ…cych umowy wczeÅ›niejszego wykupu obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu z dnia 6 marca 2007 r., Zarząd BRE Banku SA (dalej "Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 8 marca 2007 r. Bank dokonał emisji dziesięcioletnich obligacji podporządkowanych o zmiennej stopie oprocentowania, wyemitowanych na podstawie art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy Prawo bankowe, o łącznej wartości nominalnej 400.000.000 CHF (968.440.000 PLN według średniego kursu NBP z dnia 8 marca 2007 r.) ("Obligacje"). Obligacje zostały w całości objęte, po wartości nominalnej, przez Commerzbank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem ("Inwestor") (Bank jest podmiotem pośrednio zależnym od Inwestora), na podstawie umowy emisji obligacji podporządkowanych z dnia 5 marca 2007 r. (ang. Note Issuance Facility Agrement). Środki z emisji obligacji są przedmiotem ubiegania się przez Bank o zgodę Komisji Nadzoru Bankowego na zaliczenie ich do funduszy uzupełniających Banku.
Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem, że status Obligacji jako obligacji podporządkowanych na podstawie art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy Prawo bankowe, jest oceniany zgodnie z prawem polskim. Obligacje są emitowane w formie rejestrowanej, o nominale 10.000.000 CHF. Obligacje są niezabezpieczone.
Warunki emisji Obligacji nie przewidujÄ… wypÅ‚aty Å›wiadczeÅ„ niepieniężnych z tytuÅ‚u Obligacji. Obligacje sÄ… oprocentowane poczÄ…wszy od daty emisji. Odsetki bÄ™dÄ… pÅ‚atne w okresach 3-miesiÄ™cznych. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce trzymiesiÄ™cznego LIBOR-u, powiÄ™kszonego o marżę. Obligacje zostanÄ… wykupione po wartoÅ›ci nominalnej w dacie wypÅ‚aty odsetek przypadajÄ…cej w dziesiÄ…tÄ… rocznicÄ™ daty emisji. Obligacje mogÄ… zostać wykupione przed planowÄ… datÄ… wykupu w szczególnoÅ›ci wedÅ‚ug opcji Banku, jednak nie wczeÅ›niej niż po upÅ‚ywie 5 lat od daty emisji. Przedterminowy wykup bÄ™dzie dodatkowo wymagaÅ‚ uzyskania zgody Komisji Nadzoru Bankowego lub innego wÅ‚aÅ›ciwego w danym czasie organu sprawujÄ…cego nadzór nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… Banku.
Wartość zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ Banku na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 r. wyniosÅ‚a 31.120.920.000 zÅ‚ (zobowiÄ…zania wobec banku centralnego, innych banków oraz wobec klientów). Do czasu caÅ‚kowitego wykupu obligacji perspektywy ksztaÅ‚towania siÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ Banku należy oceniać na podstawie oÅ›wiadczeÅ„ i informacji przekazywanych przez Bank, jako spóÅ‚kÄ™ publicznÄ…, w trybie i na zasadach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych.
W zwiÄ…zku z przeprowadzeniem emisji Obligacji, w dniu 8 marca 2007 r. speÅ‚niÅ‚ siÄ™ jeden z warunków zawieszajÄ…cych dla wczeÅ›niejszego wykupu obligacji podporzÄ…dkowanych Banku na kwotÄ™ 50.000.000 Euro (194.400.000 PLN wedÅ‚ug Å›redniego kursu NBP z dnia 8 marca 2007 r.), o zmiennej stopie oprocentowania i terminie wykupu w roku 2012 ("Obligacje 50.000.000 Euro") oraz obligacji podporzÄ…dkowanych Banku na kwotÄ™ 200.000.000 Euro (777.600.000 PLN wedÅ‚ug Å›redniego kursu NBP z dnia 8 marca 2007 r.), o zmiennej stopie oprocentowania i terminie wykupu w roku 2012 ("Obligacje 200.000.000 Euro"), zgodnie z umowami wczeÅ›niejszego wykupu zawartymi pomiÄ™dzy Bankiem a Inwestorem w dniu 5 marca 2007 r. (Bank informowaÅ‚ o zawarciu ww. umów w raporcie z dnia 6 marca 2007 r.). Dodatkowym warunkiem wczeÅ›niejszego wykupu Obligacji 50.000.000 Euro oraz Obligacji 200.000.000 Euro jest uzyskanie przez Bank zgody Komisji Nadzoru Bankowego na wczeÅ›niejszy wykup na podstawie art. 127 ust. 4 w zwiÄ…zku z art. 128 ust. 1 Prawa bankowego. | |
|
