| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 51 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-03-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BRE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy z Commerzbankiem AG - emisja obligacji podporzÄ…dkowanych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d BRE Banku SA podaje do wiadomoÅ›ci, że w okresie ostatnich 12 miesiÄ™cy BRE Bank SA (dalej "Bank") zawarÅ‚ z Commerzbankiem AG z siedzibÄ… we Frankfurcie nad Menem ("Inwestor") (Bank jest podmiotem poÅ›rednio zależnym od Commerzbanku AG), dwie umowy emisji obligacji podporzÄ…dkowanych o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 480.000.000 franków szwajcarskich (1.176.480.000 PLN wedÅ‚ug Å›redniego kursu NBP z dnia 5 marca 2007 r.). UmowÄ… o wiÄ™kszej wartoÅ›ci jest Umowa Emisji Obligacji z dnia 5 marca 2007 r. (ang. Note Issuance Facility Agrement, "Umowa")). Na mocy Umowy Inwestor zobowiÄ…zaÅ‚ siÄ™ do objÄ™cia dziesiÄ™cioletnich obligacji podporzÄ…dkowanych o zmiennej stopie oprocentowania, wyemitowanych na podstawie art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy Prawo bankowe, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 400.000.000 franków szwajcarskich (980.400.000 PLN wedÅ‚ug Å›redniego kursu NBP z dnia 5 marca 2007 r.) ("Obligacje").
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce trzymiesiÄ™cznego LIBOR-u, powiÄ™kszonego o marżę. Obligacje mogÄ… zostać wykupione przed terminem zapadalnoÅ›ci w szczególnoÅ›ci wedÅ‚ug opcji Banku, jednak nie wczeÅ›niej niż po upÅ‚ywie 5 lat od daty emisji. Przedterminowy wykup bÄ™dzie dodatkowo wymagaÅ‚ uzyskania zgody Komisji Nadzoru Bankowego lub innego wÅ‚aÅ›ciwego w danym czasie organu sprawujÄ…cego nadzór nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… Banku. Umowa nie przewiduje kar umownych.
Obligacje zostaną nabyte przez Inwestora po wartości nominalnej. Bank zobowiązał się wyemitować Obligacje w terminie miesiąca od daty zawarcia Umowy.
RównoczeÅ›nie z UmowÄ…, tj. 5 marca 2007 r., Bank zawarÅ‚ dwie umowy dotyczÄ…ce wczeÅ›niejszego wykupu, odpowiednio, obligacji podporzÄ…dkowanych Banku na kwotÄ™ 50.000.000 Euro (195.850.000 PLN wedÅ‚ug Å›redniego kursu NBP z dnia 5 marca 2007 r.), o zmiennej stopie oprocentowania i terminie wykupu w roku 2012 ("Obligacje 50.000.000 Euro") oraz obligacji podporzÄ…dkowanych Banku na kwotÄ™ 200.000.000 Euro (783.400.000 PLN wedÅ‚ug Å›redniego kursu NBP z dnia 5 marca 2007 r.), o zmiennej stopie oprocentowania i terminie wykupu w roku 2012 ("Obligacje 200.000.000 Euro") ("Umowy wczeÅ›niejszego wykupu"). Umowy wczeÅ›niejszego wykupu zostaÅ‚y zawarte z Inwestorem dziaÅ‚ajÄ…cym dodatkowo jako agent ds. rejestracji i agent ds. obliczeÅ„. Obligacje 50.000.000 Euro zostaÅ‚y wyemitowane przez Bank na podstawie aktu oÅ›wiadczenia z dnia 24 wrzeÅ›nia 2002 r. (wraz z późniejszymi zmianami i uzupeÅ‚nieniami). Obligacje 200.000.000 Euro zostaÅ‚y wyemitowane przez Bank na podstawie aktu oÅ›wiadczenia z dnia 20 marca 2002 r. (wraz z późniejszymi zmianami i uzupeÅ‚nieniami). Åšrodki z tytuÅ‚u ww. emisji zostaÅ‚y zaliczone do funduszy uzupeÅ‚niajÄ…cych Banku na podstawie stosownych decyzji Komisji Nadzoru Bankowego wydanych w 2002 roku w trybie art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b). WczeÅ›niejszy wykup Obligacji 50.000.000 Euro oraz Obligacji 200.000.000 Euro wiąże siÄ™ z planowanÄ… emisjÄ… Obligacji i uzależniony jest od wyemitowania Obligacji oraz uzyskania przez Bank zgody Komisji Nadzoru Bankowego na wczeÅ›niejszy wykup na podstawie art. 127 ust. 4 w zwiÄ…zku z art. 128 ust. 1 Prawa bankowego (warunki zawieszajÄ…ce). Umowy wczeÅ›niejszego wykupu nie przewidujÄ… kar umownych.
Wartość ww. umów przekracza wartość 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Banku. | |
|
