| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 242 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-10-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BRE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa Gwarancyjna z PKE SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że w dniu 17 października 2006 r. Bank otrzymał podpisane przez wszystkie strony umowy zawarte 25 września 2006 r. pomiędzy BRE Bank S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie SA i Bankiem BPH S.A. (łącznie "Organizatorzy ") oraz Południowym Koncernem Energetycznym S.A. ("Emitent"), w tym między innymi Umowę Gwarancyjną dotyczącą zorganizowania i obsługi Programu Emisji Obligacji na kwotę 650 mln zł przez Emitenta ("Program") oraz zobowiązującą do objęcia wyemitowanych w ramach Programu obligacji ("Obligacje") przez Organizatorów na łączną kwotę 650 mln zł.
Umowa Gwarancyjna została zawarta na okres do dnia 1 lipca 2009 r.
W ramach Programu będą mogły być emitowane Obligacje o dacie zapadalności do 10 lat denominowane w złotych. Każdy z Organizatorów zobowiązał się do nabycia na własny rachunek Obligacji do kwoty ok. 217 mln zł (po 1/3 kwoty Programu) zgodnie z harmonogramem i na warunkach określonych między innymi w Umowie Gwarancyjnej ("Zobowiązanie").
Zobowiązanie każdego z Organizatorów jest samodzielne i żaden z nich nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań z tego tytułu przez pozostałych Organizatorów.
Środki uzyskane z Programu wykorzystane zostaną na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie bloku energetycznego o mocy 460 MW ("Projekt").
Obligacje będą proponowane do nabycia w sposób określony w art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) oraz będą zabezpieczone całkowicie. Emisja Obligacji nastąpi, pod warunkiem spełnienia szeregu warunków niezbędnych do uruchomienia Programu standardowo stosowanych przez banki przy finansowaniu projektów inwestycyjnych oraz emisji obligacji.
Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR.
Kryterium uznania Umowy Gwarancyjnej za znaczącą dla BRE Banku SA jest wartość części Zobowiązania udzielonego przez BRE Bank SA, która na dzień zawarcia Umowy Gwarancyjnej przekracza wartość 10% kapitałów własnych BRE Banku SA.
| |
|
