| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 144 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BRE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa Zlecenia z PKE SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że w dniu 19 czerwca 2006 r. została podpisana przez BRE Bank SA oraz Bank Handlowy w Warszawie SA i Bank BPH SA (łącznie "Organizatorzy") Umowa Zlecenia z dnia 7 czerwca 2006 r. z Południowym Koncernem Energetycznym SA ("Emitent") dotycząca zorganizowania programu emisji przez Emitenta obligacji na kwotę 650 mln zł ("Program") oraz zagwarantowania objęcia obligacji Emitenta przez Organizatorów na łączną kwotę 650 mln zł.
W ramach Programu będą mogły być emitowane obligacje o dacie zapadalności do 10 lat denominowane w złotych.
Każdy z Organizatorów zobowiązał się do udzielenia gwarancji objęcia obligacji Emitenta do kwoty ok. 217 mln zł (po 1/3 kwoty Programu) ("Gwarancja"). Gwarancja zostanie udzielona Emitentowi na podstawie odrębnej umowy gwarancji.
Zobowiązanie każdego z Organizatorów do udzielenia Gwarancji jest odrębne i żaden z nich nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań z tego tytułu przez pozostałych Organizatorów.
Środki uzyskane z emisji Obligacji wykorzystane zostaną na finansowanie inwestycji w przedmiocie budowy nowego bloku energetycznego w elektrowni o mocy 460 MW ("Projekt").
Obligacje będą proponowane do nabycia w sposób określony w art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) oraz będą zabezpieczone całkowicie.
W ramach Umowy Zlecenia Organizatorzy zobowiązują się do przygotowania m.in.:
a) dokumentacji Programu, w tym umów emisyjnych, umowy gwarancji, umowy agencyjnej oraz umowy podziału zabezpieczeń ("Umowy Programu"),
b) przygotowania i organizacji gwarancji objęcia emisji obligacji,
c) uzgodnienia pakietu zabezpieczeń na zabezpieczenie Programu oraz udziału w negocjacjach warunków podziału zabezpieczeń pomiędzy innymi stronami, które będą zaangażowane w finansowanie Projektu.
Zobowiązania Organizatorów do wykonania prac określonych w Umowie Zlecenia będą uznane za spełnione w dniu podpisania Umów Programu. Umowa Zlecenia wygaśnie w terminie do dnia 30 lipca 2006 r. (chyba, że jej strony uzgodnią jej przedłużenie).
Emisja obligacji Emitenta nastąpi w przeciągu 3 lat od daty zawarcia Umów Programu, pod warunkiem spełnienia szeregu warunków niezbędnych do uruchomienia Programu standardowo stosowanych przez banki przy finansowaniu projektów inwestycyjnych oraz emisji obligacji.
Umowa Zlecenia jest umową zawierającą między innymi: a) warunki zawieszające, w tym: przygotowanie i podpisanie Umów Programu, wystąpienie istotnej niekorzystnej zmiany dotyczącej Projektu, wystąpienie istotnych niekorzystnych zmian na rynkach finansowych mogących mieć wpływ na organizację Programu oraz brak kompletności i prawdziwości zapewnień i oświadczeń Emitenta wobec Organizatorów oraz b) warunki rozwiązujące: ogłoszenie publicznej oferty Emitenta, podział, przekształcenie czy łączenie Emitenta z jakimkolwiek innym podmiotem, zmiany struktury właścicielskiej Emitenta.
Umowa Zlecenia nie zawiera żadnych kar umownych.
Kryterium uznania powyższej Umowy Zlecenia za znaczącą dla BRE Banku SA jest wartość zobowiązań BRE Banku SA wynikających z umowy, która może przekroczyć wartość 10% kapitałów własnych BRE Banku SA.
| |
|
