| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii R | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. ("SpóÅ‚ka", "Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ w sprawie niepublicznej emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii R ("Obligacje"). Zgodnie z jej treÅ›ciÄ… przedmiotem emisji jest do 10.000 (dziesięć tysiÄ™cy) Obligacji na okaziciela serii R o wartoÅ›ci nominalnej i cenie emisyjnej wynoszÄ…cej 1.000 zÅ‚ (jeden tysiÄ…c zÅ‚otych) każda. Obligacje bÄ™dÄ… oprocentowane wedÅ‚ug staÅ‚ej stopy wynoszÄ…cej 11,0 % w skali roku, liczonej od wartoÅ›ci nominalnej, poczÄ…wszy od dnia ich przydziaÅ‚u. Dla potrzeb obliczeÅ„ przyjmuje siÄ™, iż rok ma 365 dni. Odsetki bÄ™dÄ… wypÅ‚acane w dniach: 15 maja 2012 r., 16 sierpnia 2012 r., 15 listopada 2012 r. oraz w dniu wykupu przypadajÄ…cym na dzieÅ„ 15 lutego 2013 r. Dniem ustalenia prawa
do odsetek jest 6 dzień roboczy przed dniem płatności odsetek oraz przed dniem wykupu.
Zabezpieczeniem obligacji będzie:
1) ustanowienie hipoteki Å‚Ä…cznej na nieruchomoÅ›ciach gruntowych poÅ‚ożonych w Wyrach, objÄ™tych ksiÄ™gÄ… wieczystÄ… KW nr KA1M/00070459/7 – dziaÅ‚ki nr 80 i 81 o Å‚Ä…cznej powierzchni 10.321 m2, oraz objÄ™tych ksiÄ™gÄ… wieczystÄ… KW nr KA1M/00071378/2 – dziaÅ‚ka nr 351/78 o powierzchni 11.198 m2.. Ww. ksiÄ™gi wieczyste prowadzone sÄ… przez SÄ…d Rejonowy w MikoÅ‚owie, V WydziaÅ‚ KsiÄ…g Wieczystych.
2) ustanowienie zastawu rejestrowego na Kombajnie AM-50-BUMECH/Z1 o numerze seryjnym 001/2009,
3) ustanowienie zastawu rejestrowego na Kompletnym zrobotyzowanym stanowisku przeznaczonym
do pozycjonowania imaków przygotowanych do wykonania poÅ‚Ä…czeÅ„ spawanych o numerze fabrycznym
ECP – BU – ZSPI – 001.
Obligacje nie sÄ… Obligacjami zamiennymi na akcje. Emisja Obligacji nie przewiduje możliwoÅ›ci przeliczania Å›wiadczenia niepieniężnego na Å›wiadczenie pieniężne. ZarzÄ…d nie okreÅ›liÅ‚ celu ani przedsiÄ™wziÄ™cia, na które miaÅ‚aby być przeznaczona emisja Obligacji.
Wartość zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ przez SpóÅ‚kÄ™ wedÅ‚ug aktualnego stanu w ksiÄ™gach rachunkowych na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego udostÄ™pnienie propozycji nabycia tj. 31 grudnia 2011 roku, wyniosÅ‚a 91,9 mln zÅ‚. ZarzÄ…d Emitenta szacuje, że do czasu wykupu obligacji poziom zobowiÄ…zaÅ„ nie przekroczy kwoty 125 mln zÅ‚,
przy czym wartość ta nie uwzględnia zobowiązań wynikających z emisji Obligacji.
PrzyczynÄ… podania informacji do wiadomoÅ›ci jest szacowana wartość emisji Obligacji przekraczajÄ…ca 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim | |
|
