| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 95 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii K | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd BUMECH S.A. informuje, iż w dniu 3 grudnia 2010 podjął uchwałę w sprawie niepublicznej emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K (Obligacje). Zgodnie z jej treścią przedmiotem emisji jest
do 4 600 (cztery tysiące sześćset) obligacji na okaziciela serii K o wartości nominalnej i cenie emisyjnej
1 000,00 zÅ‚ (jeden tysiÄ…c zÅ‚otych) każda. Emitent postanawia, że warunkiem dojÅ›cia do skutku emisji Obligacji jest subskrybowanie co najmniej 2 (dwóch) Obligacji.
Płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z Obligacji, dokonywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDMSA. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 9,5% w skali roku, liczonej od wartości nominalnej, począwszy od dnia ich przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Odsetki będą wypłacane w dniach: 3 marca 2011 r., 3 czerwca 2011 r., 2 września 2011 r oraz w dniu wykupu. Płatność odsetek będzie następowała na rachunek Obligatariusza lub środki pieniężne będą postawione do dyspozycji Obligatariusza w kasie Domu Maklerskiego IDMSA. Dzień Wykupu ustala się na dzień 3 grudnia 2011 roku.
Obligacje nie sÄ… Obligacjami zamiennymi na akcje. Emisja Obligacji nie przewiduje możliwoÅ›ci przeliczania Å›wiadczenia niepieniężnego na Å›wiadczenie pieniężne. ZarzÄ…d nie okreÅ›liÅ‚ celu ani przedsiÄ™wziÄ™cia, na które miaÅ‚aby być przeznaczona emisja Obligacji.
Wartość zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ przez spóÅ‚kÄ™ na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego udostÄ™pnienie propozycji nabycia, tj. 30 wrzeÅ›nia 2010 roku wynosi 58 596 tys. zÅ‚otych. ZarzÄ…d Emitenta szacuje, że do czasu wykupu obligacji poziom zobowiÄ…zaÅ„ nie przekroczy kwoty 80 mln zÅ‚, przy czym wartość ta nie uwzglÄ™dnia zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z emisji obligacji serii K.
Zabezpieczeniem obligacji będzie:
I. ustanowienie hipoteki Å‚Ä…cznej kaucyjnej do kwoty 2 345 800,00 zÅ‚ na nieruchomoÅ›ciach gruntowych poÅ‚ożonych w Wyrach, objÄ™tych ksiÄ™gÄ… wieczystÄ… KW nr KA1M/00070459/7 – dziaÅ‚ki nr 80 i 81 o Å‚Ä…cznej powierzchni 10321 m2, oraz objÄ™tych ksiÄ™gÄ… wieczystÄ… KW nr KA1M/00071378/2 – dziaÅ‚ka nr 351/78 o powierzchni 11198 m2.;
II. ustanowienie zastawów rejestrowych na nastÄ™pujÄ…cych ruchomoÅ›ciach (przedmiotach zastawu):
a) kombajnie chodnikowym – wartość 1.695 500,00 zÅ‚;
b) centrum obróbczym – wartość 615.800,00 zÅ‚.
WartoÅ›ci przedmiotów zastawu i hipoteki z pkt I oraz pkt II odzwierciedlajÄ… ich wycenÄ™ dokonanÄ… przez uprawnionego biegÅ‚ego. Podmiotem udzielajÄ…cym zabezpieczenia jest Emitent.
Zastaw rejestrowy ustanowiony na powyższych przedmiotach zastawu na podstawie umowy zabezpiecza wszelkie wierzytelnoÅ›ci obligatariuszy z tytuÅ‚u emisji obligacji serii K SpóÅ‚ki, w tym o zapÅ‚atÄ™ kwoty wykupu obligacji serii K, odsetek, opÅ‚at i innych kosztów do najwyższej sumy zabezpieczenia, to jest do kwoty równej 120% wartoÅ›ci nominalnej przydzielonych obligacji serii K SpóÅ‚ki.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim
| |
|
