pieniadz.pl

GPW
Emisja obligacji serii H

01-04-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-04-01
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Emisja obligacji serii H
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d BUMECH S.A. informuje, iż w dniu 31 marca 2010 podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ nr 1/2010 w sprawie emisji obligacji serii H. Zgodnie z jej treÅ›ciÄ… przedmiotem emisji jest do 24 000 (dwadzieÅ›cia cztery tysiÄ…ce) obligacji na okaziciela serii H (Obligacje) o wartoÅ›ci nominalnej i cenie emisyjnej 1 000 zÅ‚ (jeden tysiÄ…c zÅ‚otych) każda. Emitent postanawia, że warunkiem dojÅ›cia do skutku emisji Obligacji jest subskrybowanie co najmniej 2 (dwóch) Obligacji.

Płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z Obligacji, dokonywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDMSA. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 12% w skali roku, liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od dnia ich przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Odsetki będą wypłacane w dniach: 7 lipca 2010 r., 7 października 2010 r., 7 stycznia 2011 oraz w dniu wykupu. Płatność odsetek będzie następowała na rachunek Obligatariusza lub środki pieniężne będą postawione do dyspozycji Obligatariusza w kasie Domu Maklerskiego IDMSA. Dzień Wykupu ustala się na dzień 7 kwietnia 2011 roku.

Obligacje nie sÄ… Obligacjami zamiennymi na akcje. Emisja Obligacji H nie przewiduje możliwoÅ›ci przeliczania Å›wiadczenia niepieniężnego na Å›wiadczenie pieniężne. ZarzÄ…d nie okreÅ›liÅ‚ celu ani przedsiÄ™wziÄ™cia, na które miaÅ‚aby być przeznaczona emisja Obligacji.

Wartość zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ przez spóÅ‚kÄ™ na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego udostÄ™pnienie propozycji nabycia wynosi 35,2 mln zÅ‚. ZarzÄ…d Emitenta szacuje, że do czasu wykupu obligacji poziom zobowiÄ…zaÅ„ nie przekroczy kwoty 50 mln zÅ‚, przy czym wartość ta nie uwzglÄ™dnia zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z emisji obligacji serii H.

Obligacje sÄ… emitowane jako obligacje zabezpieczone. Emitent zobowiÄ…zuje siÄ™, iż zabezpieczeniem roszczeÅ„ pieniężnych obligatariuszy z Obligacji bÄ™dzie hipoteka Å‚Ä…czna kaucyjna do kwoty 140% wartoÅ›ci nominalnej wszystkich objÄ™tych Obligacji ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego gruntu skÅ‚adajÄ…cego siÄ™ z oÅ›miu dziaÅ‚ek, dla których SÄ…d Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach prowadzi ksiÄ™gÄ™ wieczystÄ… o numerze KA1K/00029027/6 oraz dziaÅ‚ki, dla której SÄ…d Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach prowadzi ksiÄ™gÄ™ wieczystÄ… o numerze KA1K/00037838/3 o Å‚Ä…cznej powierzchni 18 977 m. kw. wraz z wÅ‚asnoÅ›ciÄ… posadowionych na tych dziaÅ‚kach budynków, budowli i urzÄ…dzeÅ„ (blok magazynowo-warsztatowy, warsztat, magazyn, budynek administracyjno-socjalny oraz wiata), po ich nabyciu przez Emitenta. Wyżej wymienione skÅ‚adniki zabezpieczenia sÄ… objÄ™te przedmiotem przedwstÄ™pnej umowy sprzedaży zawartej przez Emitenta w dniu 18 marca 2010 r. i stanÄ… siÄ™ wÅ‚asnoÅ›ciÄ… Emitenta z chwilÄ… podpisania umowy przyrzeczonej, którÄ… strony zobowiÄ…zaÅ‚y siÄ™ zawrzeć do dnia 30 kwietnia 2010 r.
Emitent zobowiÄ…zuje siÄ™, iż wystawi weksle in blanco wraz z deklaracjÄ… na rzecz każdego z Obligatariuszy, zawierajÄ…cy obowiÄ…zek zapÅ‚aty sumy pieniężnej, do Å‚Ä…cznej wysokoÅ›ci stanowiÄ…cej sumÄ™: a) iloczynu liczby objÄ™tych przez danego Obligatariusza Obligacji i wartoÅ›ci nominalnej jednej Obligacji, oraz b) iloczynu liczby objÄ™tych przez danego Obligatariusza Obligacji i Å‚Ä…cznej sumy oprocentowania naliczanego i niewypÅ‚aconego od terminu przydziaÅ‚u Obligacji do dnia ich wykupu, która bÄ™dzie wynosić maksymalnie 140% wartoÅ›ci nominalnej objÄ™tych przez danego Obligatariusza Obligacji, w terminie nadejÅ›cia wymagalnoÅ›ci ich zapÅ‚aty oraz każdoczeÅ›nie w przypadku wymagalnoÅ›ci Å›wiadczeÅ„ pieniężnych z Obligacji, powstaÅ‚ych na skutek naruszenia warunków emisji Obligacji, jak również z dniem natychmiastowej wymagalnoÅ›ci Å›wiadczeÅ„ z Obligacji wynikajÄ…cej z przepisów prawa, przy czym deklaracja wekslowa przewidywać bÄ™dzie, iż z dniem roboczym nastÄ™pujÄ…cym bezpoÅ›rednio po późniejszym z dwóch zdarzeÅ„, tj.: (1) po dniu uprawomocnienia siÄ™ ostatniego z postanowieÅ„ sÄ…du o wpisie hipotek albo (2) po dniu zÅ‚ożenia wszystkich Obligacji w depozycie Obligatariusze utracÄ… uprawnienie do wypeÅ‚nienia wekslu in blanco, o ile przed nastÄ…pieniem późniejszego ze zdarzeÅ„ nie nadeszÅ‚a podstawa do uzupeÅ‚nienia weksla.
Wycena przedmiotu hipoteki została dokonana przez uprawnionego biegłego i wynosi 7 065 400,00 zł.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 RozporzÄ…dzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim


Nazwa arkusza:


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm