| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 113 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-12-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii F | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd BUMECH S.A. informuje, iż w dniu 3 grudnia 2009 podjął uchwałę nr 2/2009 w sprawie emisji obligacji serii F.
Zgodnie z treścią ww. uchwały przedmiotem emisji jest do 40 000 (czterdzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii F (Obligacje) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.
Emitent postanawia, że warunkiem dojÅ›cia do skutku emisji Obligacji jest subskrybowanie co najmniej 2 (dwóch) Obligacji.
Ustala się następujące terminy związane z ofertą:
- Termin rozpoczÄ™cia skÅ‚adania propozycji nabycia Obligacji i rozpoczÄ™cia przyjmowania Deklaracji nabycia Obligacji – 3 grudnia 2009 r.,
- Termin zakoÅ„czenia przyjmowania Deklaracji nabycia Obligacji – 29 grudnia 2009 r., do godziny 15.00,
- Termin dokonania przydziaÅ‚u – 29 grudnia 2009 r., po godzinie 15.00.
Płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z Obligacji, dokonywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDMSA.
Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 12% w skali roku, liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od dnia ich przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni.
Odsetki będą wypłacane w dniach: 3 marca 2010 r., 4 czerwca 2010 r., 3 września 2010 oraz w dniu wykupu. Płatność odsetek będzie następowała na rachunek Obligatariusza lub środki pieniężne będą postawione do dyspozycji Obligatariusza w kasie Domu Maklerskiego IDMSA.
Dzień Wykupu ustala się na dzień 3 grudnia 2010 roku.
Obligacje nie sÄ… Obligacjami zamiennymi na akcje. Emisja Obligacji F nie przewiduje możliwoÅ›ci przeliczania Å›wiadczenia niepieniężnego na Å›wiadczenie pieniężne. ZarzÄ…d nie okreÅ›liÅ‚ celu ani przedsiÄ™wziÄ™cia, na które miaÅ‚aby być przeznaczona emisja Obligacji.
Wartość zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ przez spóÅ‚kÄ™ na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego udostÄ™pnienie propozycji nabycia (30 wrzeÅ›nia 2009 r.) wynosi 27 589 tys. zÅ‚. ZarzÄ…d Emitenta szacuje, że do czasu wykupu obligacji poziom zobowiÄ…zaÅ„ nie przekroczy kwoty 30 mln zÅ‚, przy czym wartość ta nie uwzglÄ™dnia zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z emisji obligacji serii E oraz F.
Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie:
I. hipoteki Å‚Ä…cznej kaucyjnej do kwoty 2.150.800,00 zÅ‚ na nieruchomoÅ›ciach gruntowych poÅ‚ożonych w Wyrach, objÄ™tych ksiÄ™gÄ… wieczystÄ… KW nr 70459 – dziaÅ‚ki nr 80 i 81 o Å‚Ä…cznej powierzchni 10321 m2 oraz objÄ™tych ksiÄ™gÄ… wieczystÄ… KW nr 71378 – dziaÅ‚ka nr 351/78 o powierzchni 11198 m2. Niniejsze ksiÄ™gi wieczyste prowadzone sÄ… przez SÄ…d Rejonowy w MikoÅ‚owie, V WydziaÅ‚ KsiÄ…g Wieczystych;
Dodatkowo Emitent informuje, iż nieruchomości opisane w pkt I stanowią jedno z zabezpieczeń kredytu w Alior Bank S.A. - hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 2 775 000,00 zł.
II. zastawów rejestrowych na nastÄ™pujÄ…cych ruchomoÅ›ciach lub zbiorach ruchomoÅ›ci (przedmiotach zastawu):
a) Kombajnie AM-50-BUMECH – wartość 1.815.300,00 zÅ‚;
b) Centrum obróbczym OMAX JetMAaching – wartość 615.800,00 zÅ‚;
c) Wyposażeniu magazynowym - wartość 2.542.300,00 zł.
WartoÅ›ci przedmiotów zastawu i hipoteki z pkt I oraz pkt II odzwierciedlajÄ… ich wycenÄ™ dokonanÄ… przez uprawnionego biegÅ‚ego. Podmiotem udzielajÄ…cym zabezpieczenia jest Emitent.
Zastaw rejestrowy ustanowiony na powyższych przedmiotach zastawu na podstawie umowy zabezpiecza wszelkie wierzytelnoÅ›ci obligatariuszy z tytuÅ‚u emisji obligacji serii E i F SpóÅ‚ki, w tym o zapÅ‚atÄ™ kwoty wykupu obligacji serii E i F, odsetek, opÅ‚at i innych kosztów do najwyższej sumy zabezpieczenia to jest do kwoty równej 120% wartoÅ›ci nominalnej przydzielonych obligacji serii E i F SpóÅ‚ki. Obligacje serii E SpóÅ‚ki zostaÅ‚y wyemitowane w dniu 3 grudnia 2009 r. Maksymalna wartość emisji obligacji serii E SpóÅ‚ki to 35 mln zÅ‚.
Administratorem powyższych zastawów na mocy odrÄ™bnej umowy, która zostaÅ‚a zawarta przez Emitenta jako ZastawcÄ™ bÄ™dzie spóÅ‚ka IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.
Zastawy rejestrowe na ww. prawach na zabezpieczenie obligacji serii E i F zostanÄ… wpisane na pierwszym miejscu.
Dodatkowo Emitent podejmie dziaÅ‚ania majÄ…ce na celu skuteczne ustanowienie dodatkowego zastawu rejestrowego na zbiorach ruchomoÅ›ci - PodzespoÅ‚ach maszyn i urzÄ…dzeÅ„ górniczych w stanie po remoncie oraz konstrukcjach stalowych – wartość to ok. 4 mln zÅ‚.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 RozporzÄ…dzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim
| |
|
