| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-01-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie Oferty Publicznej BUMECH S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd BUMECH S.A. informuje, iż w dniu 30.12.2008 roku podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej i w związku z powyższym emisja akcji serii B doszła do skutku.
Zarząd BUMECH S.A. przekazuje informacje na temat zakończonej Oferty Publicznej BUMECH S.A..
1. Oferta Publiczna akcji BUMECH S.A. rozpoczęła się w dniu 11.12.2008 roku i zakończyła w dniu 23.12.2008 roku.
2. Akcje oferowane zostały przydzielone w dniu 30.12.2008 roku.
3. W ramach Oferty Publicznej oferowanych było 2 000 000 akcji nowej emisji serii B:
- 1 500 000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
- 500 000 akcji w Transzy Otwartej
4. Stopa redukcji wyniosła - 0%.
5. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 405 029 akcji:
- 383 700 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
- 21 329 akcji w Transzy Otwartej
6. Zarząd BUMECH S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydziału 405 029 akcji:
- 383 700 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
- 21 329 akcji w Transzy Otwartej
7. Akcje były obejmowane po cenie równej 13,6 zł.
8. Zapisów na akcje objęte Ofertą Publiczną dokonało 5 osób fizycznych i 2 osoby prawne:
- 383 700 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
- 21 329 akcji w Transzy Otwartej
9. W ramach subskrypcji akcje zostały przydzielone 5 osobom fizycznym i 2 osobom prawnym:
- 383 700 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
- 21 329 akcji w Transzy Otwartej
10. Zarząd Spółki nie podpisywał umów o subemisji.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 5 508 394,40 zł.
12. Łączny szacunkowy koszt emisji akcji serii B wyniósł 748 837,00 zł, w tym:
a) szacunkowy koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 277 424,00 zł,
b) szacunkowy koszt wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c) szacunkowy koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 326 843,00 zł,
d) szacunkowy koszt promocji oferty: 144 570,00 zł.
13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii B wyniósł 1,85 zł.
Powyższe koszty zostały oszacowane zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki na podstawie kwot wynikających z zawartych umów oraz opłat administracyjnych ciążących na emitentach.
Poniesione przez Spółkę koszty emisji pomniejszą kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji.
Podstawa prawna przekazania raportu: § 33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
| |
|
