| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-08-26 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | BUMECH S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Umowa kredytowa z BGK | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Bumech S.A _dalej: Spółka, Emitent, Kredytobiorca_ informuje, iż dnia 26.08.2016 roku pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie _dalej: Kredytodawca, BGK_ a Emitentem i jego spółką zależną, tj. Przedsiębiorstwem "Kobud" Sp. z o.o. _Gwarant_ została zawarta umowa terminowego kredytu eksportowego
z przeznaczeniem na finasowanie wydobycia boksytu na rzecz Uniprom Metali d.o.o.
w czarnogórskiej kopalni. O kontrakcie tym Emitent informował raportami bieżącymi nr: 30/2016 z dnia 26.04.2016 roku, 34/2016 z dnia 13.05.2016 roku, 35/2016 z dnia 31.05.2016 roku, 47/2016 z dnia 12.07.2016 roku, 48/2016
z dnia 18.07.2016 roku, 54/2016 z dnia 03.08.2016 roku oraz 57/2016 z dnia 11.08.2016 roku.
W ramach powyższej umowy Kredytodawca oddaje do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt terminowy w łącznej kwocie równej 4 600 000 EUR, w dwóch transzach: transzy A w kwocie 2 360 000 EUR oraz transzy B w kwocie 2 240 000 EUR, jednakże w żadnym momencie, w łącznej kwocie nie większej niż 80 procent wartości niezbędnych nakładów poniesionych przez Kredytobiorcę w celu realizacji kontraktu eksportowego. Wartość niezbędnych nakładów ustalono na kwotę 5 760 000 EUR. Jeżeli zobowiązanie z tytułu transzy A nie zostanie wykorzystane całkowicie, to Emitent będzie uprawniony do zwrócenia się do BGK o zwiększenie zobowiązania z tytułu transzy B
o niewykorzystaną kwotę zobowiązania z tytułu transzy A. Kredytobiorca przeznaczy kwoty udostępnione mu
w ramach transzy A na prefinansowanie etapu I oraz transzy B na prefinansowanie etapu II zgodnie z budżetem całego projektu związanego z kontraktem czarnogórskim.
Pozostałe podstawowe parametry kredytu są następujące:
- Okres udostępnienia - okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku;
- Ostateczna data spłaty kredytu przypada w drugą rocznicę podpisania umowy kredytu, jednak nie później niż miesiąc do daty wygaśnięcia Gwarancji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą
w Warszawie _dalej: KUKE_;
- Oprocentowanie na poziomie EURIBOR + marża BGK
- Wkład własny Kredytobiorcy wynosi 1 160 000 EUR, jednakże nie mniej niż 20% wartości nakładów niezbędnych na realizację kontraktu eksportowego.
Do istotnych zabezpieczeń kredytu należą:
_a_ Nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie gwarancja KUKE na kwotę 3 680 000 EUR;
_b_ Gwarancja Przedsiębiorstwa "Kobud" Sp. z o.o. _spółki zależnej Emitenta_ do kwoty wynoszącej 1 380 000 EUR
_c_ Zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na rzeczach ruchomych i prawach, które stanowią zorganizowaną całość gospodarczą o zmiennym składzie, tj. maszynach oraz urządzeniach produkcyjnych należących do Emitenta, znajdujących się na terenie Polski do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 9 200 000 EUR;
_d_ Umowa o przelew wierzytelności z umów handlowych przysługujących Gwarantowi wobec Lubelski Węgiel "Bogdanka" Spółka Akcyjna zawarta pomiędzy Gwarantem jako cedentem oraz BGK jako cesjonariuszem;
_e_ Umowa przelewu wierzytelności z kontraktu eksportowego zawarta pomiędzy Kredytobiorcą i konsorcjantem
_tj. Grottech Sp. z o.o._ jako cedentami oraz KredytodawcÄ… jako cesjonariuszem;
_f_ Przelew wierzytelności ubezpieczeniowych wynikający z umowy ubezpieczenia majątku Kredytobiorcy;
_g_ Umowa Zastawu Finansowego o najwyższym pierwszeństwie na rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych przez Kredytodawcę;
_h_ Umowa Zastawu Rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie na rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych przez Kredytodawcę;
_i_ Notarialne oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty 9 200 000 EUR złożone przez Emitenta i Gwaranta;
_j_ Weksel in blanco wraz z deklarację wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz BGK.Warunkiem wykorzystania kredytu jest dostarczenie BGK szeregu dokumentów. Ponadto umowa kredytowa wskazuje wiele klauzul nie odbiegających od powszechnie stosowanych na rynku, w tym w szczególności wskazuje przypadki naruszenia warunków kredytu, które są traktowane jako niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu na podstawie art. 75 Prawa Bankowego.
| | |
