| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-09-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji V serii Zakładów odzieżowych "Bytom" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W związku z przydziałem w dniu 3 września 2009r. obligacji V serii zamiennych na akcje serii L Zakładów Odzieżowych "Bytom" S.A. , Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. przekazuje następujące informacje:
1 .Cel emisji obligacji: sfinansowanie dalszego rozwoju grupy kapitałowej Z.O. "Bytom" S.A.
2. Określenie rodzaju obligacji: Obligacje V serii zamienne na akcje serii L.
3. Wielkość emisji: Oferowano 400 szt. obligacji o wartości nominalnej 10 tys. zł każda. Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji wynosiła 4.000 tys. zł. Sprzedano 80 szt. Obligacji o wartości nominalnej 800 tys. zł.
4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji: wartość nominalna 1 szt. obligacji była równa cenie emisyjnej i wynosiła 10 tys. zł każda.
5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
- Oprocentowanie obligacji wynosi 10% w skali roku i płatne jest kwartalnie,
- 1 szt. obligacji o wartości nominalnej 10 000 zł uprawnia do objęcia 10 000 akcji serii L o wartości nominalnej 1 zł każda w termnach po 12, 18 i 24 miesiącach,
- obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje serii L po upływie 2 lat, tj. 7.09.2011r. zostaną wykupione przez Spółkę wraz z premią w wysokości 10%.
6. Wysokość i formy zabezpieczenia: Obligacje V serii są obligacjami niezabezpieczonymi.
7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji
Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na dzień 30.06.2009r. wynosiła 63.977 tys. zł dla całej Grupy Kapitałowej Z.O. "Bytom" S.A.
W okresie do całkowitego wykupu obligacji zobowiązania Emitenta nie powinny wzrosnąć o więcej niż 10%. Nadrzędnym czynnikiem warunkującym ewentualne zmiany struktury zobowiązań będzie kwestia zapewnienia odpowiedniego poziomu kapitału obrotowego na rozwój Grupy Kapitałowej, realizacja strategii oraz wzrost wartości Grupy dla akcjonariuszy.
8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji:
W związku z pozyskaniem kwoty 800 tys. zł z emisji obligacji V serii Emitent dofinansuje spółkę zalężną Intermodę Fashion Sp. z o.o. Kwota 800 tys. złł przeznaczona zostanie na zakup około 12 000 metrów bieżących tkanin. Zakupione tkaniny posłużą do uszycia 3500 sztuk ubrań (garniturów). Ubrania te będą sprzedawane w sieci własnych sklepów Intermoda Fashion Sp. z o.o. Przeciętna rentowność na sprzedaży ubrań tym kanałem dystrybucji wynosi około 50%.
Dzięki realizacji celów emisji oraz oszczędnościom wynikającym z prowadzonej restrukturyzacji (wpływy w roku 2010 na poziomie 3,6 mln zł) Spółka będzie zdolna do wywiązania się ze wszystkich zobowiązań wynikających z obligacji.
9. Zasady przeliczenia świadczenia pieniężnego na świadczenie pieniężne: nie dotyczy
10. Nie ustanowiono jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki
11. Wskazanie:
a. Liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji: 800.000 głosów
b. Ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta– w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji: 46.800.000 głosów. | |
|
