| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2011 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-06-30 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| CALATRAVA CAPITAL SA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zbycie aktywów o znacznej wartoÅ›ci przez jednostkÄ™ zależnÄ… | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, podaje do publicznej wiadomoÅ›ci, że w dniu 29 czerwca w ramach realizacji "protokoÅ‚u uzgodnieÅ„" zgodnie z raportem nr 22/20112011 z dnia 22 marca 2011 roku, SpóÅ‚ka zależna od Emitenta – CALATRVA CAPITAL Fund (CY) Ltd z siedzibÄ… w Larnaca / Cypr dokonaÅ‚a sprzedaży 3 988 200 akcji IMAGIS S.A., które stanowiÄ… 51% udziaÅ‚u w kapitale oraz gÅ‚osach spóÅ‚ki IMAGIS S.A., na rzecz PC GUARD S.A.
Cena oraz wartość ewidencyjna:
1.Z tytułu sprzedaży przedmiotowych akcji PC GUARD S.A. zapłaci na rzecz CALATRVA CAPITAL Fund (CY) Ltd łączną kwotę (Podstawowa Cena Nabycia) 24.480.000,00 zł. Cena jednej akcji dla Podstawowej Ceny Nabycia wynosi 6,14 zł.
2.Podstawowa Cena Nabycia zostanie powiększona o kwotę 3 315 000 zł, jeżeli zostaną spełnione warunki opisane poniżej:
a)wynik skonsolidowany EBIT SpóÅ‚ki IMAGIS za rok 2011 przypadajÄ…cy na jednostkÄ™ dominujÄ…cÄ… nie bÄ™dzie mniejszy niż 6.000.000 zÅ‚;
b)wynik skonsolidowany netto SpóÅ‚ki IMAGIS za rok 2011 przypadajÄ…cy na jednostkÄ™ dominujÄ…cÄ… nie bÄ™dzie mniejszy niż 4.500.000 zÅ‚otych;
c)wartość przychodów z tytuÅ‚u sprzedaży prowadzonej przez SpóÅ‚kÄ™ IMAGIS w roku 2011 w ujÄ™ciu jednostkowym nie bÄ™dzie mniejsza niż 17.100.000 zÅ‚otych;
d)CALATRVA CAPITAL Fund (CY) Ltd obejmie akcje poprzez wykonanie posiadanych warrantów w liczbie nie mniejszej niż 1.657.500 sztuk. Wymaganie co do liczby objÄ™tych akcji przez Calatrava może być zmniejszone przez SpóÅ‚kÄ™ PC GUARD S.A. w przypadku posiadania przez PC GUARD S.A. wystarczajÄ…cych Å›rodków do zapÅ‚aty zobowiÄ…zania;
e)nie ziszczą się łącznie warunki określone w punkcie następnym
3.Podstawowa Cena Nabycia zostanie powiększona o kwotę 8 415 000 zł, jeżeli zostaną spełnione warunki opisane poniżej:
a)SpóÅ‚ka IMAGIS zakoÅ„czy proces produkcji i rozpocznie proces sprzedaży Mapy Europy dostosowanej do urzÄ…dzeÅ„ GPS w terminie nie późniejszym niż do 15 maja 2012;
b)SpóÅ‚ka IMAGIS zakoÅ„czy proces produkcji i rozpocznie proces sprzedaży aplikacji nawigacyjnej przeznaczonej dla IPhone w terminie nie późniejszym niż do 15 maja 2012;
c)wynik skonsolidowany EBIT SpóÅ‚ki IMAGIS za rok 2011 przypadajÄ…cy na jednostkÄ™ dominujÄ…cÄ… nie bÄ™dzie mniejszy niż 6.200.000 zÅ‚;
d)wynik skonsolidowany netto SpóÅ‚ki IMAGIS przypadajÄ…cy na jednostkÄ™ dominujÄ…cÄ… za rok 2011 nie bÄ™dzie mniejszy niż 5.000.000 zÅ‚otych;
e)wartość przychodów z tytuÅ‚u sprzedaży prowadzonej przez SpóÅ‚kÄ™ IMAGIS w ujÄ™ciu jednostkowym za rok 2011 nie bÄ™dzie mniejsza niż 18.000.000 zÅ‚otych;
f)Calatrava obejmie akcje poprzez wykonanie posiadanych warrantów w liczbie nie mniejszej niż 4.207.500 sztuk. Wymaganie co do liczby objÄ™tych akcji przez Calatrava może być zmniejszone przez SpóÅ‚kÄ™ PC GUARD S.A. w przypadku posiadania przez PC GUARD S.A. wystarczajÄ…cych Å›rodków do zapÅ‚aty zobowiÄ…zania.
4.Cena nabycia 1 akcji spóÅ‚ki IMAGIS S.A. w przypadku wariantu z maksymalnÄ… premiÄ… wynosi 8,25 zÅ‚otego.
5.Wartość ewidencyjnÄ… przedmiotowych akcji spóÅ‚ki IMAGIS S.A. w ksiÄ™gach CALATRVA CAPITAL Fund (CY) Ltd wynosiÅ‚a 13.006.269 zÅ‚.
Charakter powiązań:
- PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej PC GUARD S.A. zasiada w ZarzÄ…dzie Calatrava Capital S.A., która jest wÅ‚aÅ›cicielem CALATRVA CAPITAL Fund (CY) Ltd.
- Zastępca Członka Zarządu CALATRVA CAPITAL Fund (CY) Ltd jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej PC GUARD S.A.
Zbycie aktywów zostaÅ‚o uznane za znaczÄ…ce ponieważ ich wartość przewyższa 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 RMF | |
|