Calatrava Capital SA (CTC) komunikat - Emisja obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii W

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-01-23

Skrócona nazwa emitenta

CALATRAVA CAPITAL SA

Temat

Emisja obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii W

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. w Warszawie informuje, że działając na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 26 października 2011r., podjął decyzję o emisji i przydziale 250.000 obligacji na okaziciela serii C1 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii W Spółki, o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 zł oraz podaje informacje dotyczące emisji:

1. cel emisji obligacji – cel nie został określony.
2. rodzaj emitowanych obligacji – obligacje na okaziciela zamienne na akcje.
3. wielkość emisji – 250.000 obligacji serii W.
4. wartość nominalna i cena emisyjna obligacji – wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100,00 zł, cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.
5. warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji
– data wykupu została ustalona na dzień 20 lipca 2012 r., Emitent może wykupić obligacje przed datą jej wykupu. Zamiana obligacji na akcje może być dokonana na wniosek Obligatariusza w okresie od dnia przydziału do 20 lipca 2012 r.
Obligacje serii C1 będą oprocentowane według stopy 12% w skali roku i oprocentowanie zostanie naliczone za okres od dnia opłacenia Obligacji do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez Obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje.
6. wysokość zabezpieczenia – Obligacje niezabezpieczone.
7. wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia – Saldo zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi
85.257 tys. zł (dane szacunkowe).
8. dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone – nie dotyczy.
9. zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne – nie dotyczy.
10. liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 50.000.000 głosów.
11. ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 243.325.000 głosów.

Obligacje zostały objęte przez Prezesa Zarządu Spółki, Pana Pawła Narkiewicza, który następnie złożył oświadczenie o zamianie obligacji serii C1 na akcje serii W. Cena konwersji zgodnie z Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 26 października 2011r, wynosi 0,50 PLN.

Po zarejestrowaniu akcji serii W, Pan Paweł Narkiewicz będzie posiadał 83.997.320 akcji Spółki tj. 34,52% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na WZ Spółki.
Podstawa prawna: § 5.1 pkt 6 oraz 12 RMF

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Calatrava Capital SA
Emisja obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii W

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Calatrava Capital SAEmisja obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii W

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Calatrava Capital SA
Emisja obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii W