| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 42 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CALATRAVA CAPITAL SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii D1 zamiennych na akcje serii X | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d CALATRAVA CAPITAL S.A. w Warszawie informuje, że dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie UchwaÅ‚y nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 30 lipca 2012 roku, podjÄ…Å‚ decyzjÄ™ o emisji i przydziale 1.100.827 obligacji na okaziciela serii D1 zamiennych na akcje zwykÅ‚e na okaziciela serii X SpóÅ‚ki, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 110.082.700 zÅ‚ oraz podaje informacje dotyczÄ…ce emisji:
1. Cel emisji obligacji – Å›rodki zostanÄ… przeznaczone na nowe projekty inwestycyjne.
2. Rodzaj emitowanych obligacji – obligacje na okaziciela zamienne na akcje. Jedna obligacja uprawnia do objÄ™cia 200 akcji serii X Emitenta o wartoÅ›ci nominalnej 0,50 PLN każda.
3. Wielkość emisji – 1.100.827 obligacji serii D1.
4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji – wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100,00 zÅ‚, cena emisyjna jest równa wartoÅ›ci nominalnej.
5. Warunki wykupu i warunki wypÅ‚aty oprocentowania obligacji – data wykupu zostaÅ‚a ustalona na dzieÅ„ 12 wrzeÅ›nia 2013 r., o ile Obligatariusz nie skorzysta z prawa do zamiany obligacji na akcje. Zamiana obligacji na akcje może być dokonana na wniosek obligatariusza w okresie od 12-09-2012 r. do 12-09-2013 r. Obligacje serii D1 bÄ™dÄ… oprocentowane wedÅ‚ug stopy 12% w skali roku i oprocentowanie zostanie naliczone za okres od dnia opÅ‚acenia Obligacji do dnia poprzedzajÄ…cego dzieÅ„ zÅ‚ożenia przez Obligatariusza oÅ›wiadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii X lub do dnia wykupu. Odsetki bÄ™dÄ… wypÅ‚acane w dniu zamiany lub wykupu.
6. Wysokość i rodzaj zabezpieczenia – brak.
7. Wartość zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego udostÄ™pnienie propozycji nabycia oraz perspektywy ksztaÅ‚towania zobowiÄ…zaÅ„ emitenta do czasu caÅ‚kowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia – saldo zobowiÄ…zaÅ„ na dzieÅ„ 30 czerwca 2012 r. wynosi 94.609 tyÅ›. zÅ‚, perspektywy – 150 mln zÅ‚.
8. Dane umożliwiajÄ…ce potencjalnym nabywcom obligacji orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolnoÅ›ci emitenta do wywiÄ…zania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z obligacji, jeżeli przedsiÄ™wziÄ™cie jest okreÅ›lone – nie dotyczy.
9. Zasady przeliczania wartoÅ›ci Å›wiadczenia niepieniężnego na Å›wiadczenie pieniężne – nie dotyczy.
10.Liczba gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysÅ‚ugiwaÅ‚aby z objÄ™tych akcji, gdyby zostaÅ‚a dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 220.165.400 gÅ‚osów.
11.Ogólna liczba gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu Emitenta, gdyby zostaÅ‚a dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 500.000.000 gÅ‚osów.
W dniu emisji wszyscy Obligatariusze zÅ‚ożyli oÅ›wiadczenie o konwersji obligacji serii D1 na akcje serii X, w zwiÄ…zku z czym Emitent posiada obecnie ogóÅ‚em 500.000.000 akcji.
W wyniku konwersji obligacji serii D1 na akcje serii X, spóÅ‚ka NEW EUROPE ALPHA - FUND MANAGEMENT SEVICES SP. Z O.O. S.K.A. posiada obecnie 164.999.800 akcji Emitenta, które stanowiÄ… 32,99996% udziaÅ‚u w ogólnej liczbie akcji oraz gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed konwersjÄ… spóÅ‚ka nie posiadaÅ‚a akcji Emitent.
W wyniku konwersji obligacji serii D1 na akcje serii X, spóÅ‚ka NEW EUROPE BETA – WEALTH MANAGEMENT SP. Z O.O. S.K.A. posiada obecnie 54.994.600 akcji Emitenta, które stanowiÄ… 11% udziaÅ‚u w ogólnej liczbie akcji oraz gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed konwersjÄ… spóÅ‚ka nie posiadaÅ‚a akcji Emitent.
Podstawa prawna: § 5.1 pkt 11 oraz 17 RMF, art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie | |
|
