Calatrava Capital SA (CTC) komunikat - Emisja obligacji serii B3 zamiennych na akcje serii V

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-07-02

Skrócona nazwa emitenta

CALATRAVA CAPITAL SA

Temat

Emisja obligacji serii B3 zamiennych na akcje serii V

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. w Warszawie informuje, że działając na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 26 października 2011r., podjął decyzję o emisji i przydziale 182.548 obligacji na okaziciela serii B3 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii V Spółki, o łącznej wartości nominalnej 18.254.800 zł oraz podaje informacje dotyczące emisji:

1. Cel emisji obligacji – nie został określony, jednak środki z tytułu obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie nowych projektów inwestycyjnych.
2. Rodzaj emitowanych obligacji – obligacje na okaziciela zamienne na akcje.
3. Wielkość emisji – 182.548 obligacji serii B3.
4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji – wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100,00 zł, cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.
5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji – data wykupu została ustalona na dzień 29 marca 2013 roku, o ile Obligatariusz nie skorzysta z prawa do zamiany obligacji na akcje. Zamiana obligacji na akcje może zostać dokonana w okresie od dnia przydziału do dnia wykupu, o ile Obligatariusz złoży pisemne oświadczenie o zamianie. Obligacje serii B3 będą oprocentowane według stopy 12% w skali roku i oprocentowanie zostanie naliczone za okres od dnia opłacenia Obligacji do dnia wykupu.
6. Wysokość zabezpieczenia – obligacje nie są zabezpieczone.
7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia – Saldo zobowiązań na dzień 31 marca 2012 r. wynosi 91.480 tyś. zł.
8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności emitenta do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone – nie dotyczy
9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne – nie dotyczy.
10.Liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 36.509.600 głosów, co stanowiłoby 13,05% udziału w ogólnej liczbie głosów.
11.Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 279.834.600 głosów.

Obligacje zostały objęte przez spółkę MOSTOSTAL VENTURES Sp. z o.o., która następnie złożyła oświadczenie o zamianie obligacji serii B3 na akcje serii V. Cena konwersji zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 26 października 2011r, wynosi 0,50 PLN.

MOSTOSTAL VENTURES Sp. z o.o. jest podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej MOSTOSTAL EXPORT S.A.. Aktualnie firma prowadzi działalność finansową, jest m.in. właścicielem pakietu 3.000 akcji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach – spółki będącej w okresie prywatyzacji. Emitent oraz Spółka zamierzają zacieśnić współpracę, Spółka deklaruje długoterminowe zaangażowanie w akcje Emitenta.

Podstawa prawna: § 5.1 pkt 11 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Calatrava Capital SA
Emisja obligacji serii B3 zamiennych na akcje serii V

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Calatrava Capital SAEmisja obligacji serii B3 zamiennych na akcje serii V

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Calatrava Capital SA
Emisja obligacji serii B3 zamiennych na akcje serii V