Calatrava Capital SA (CTC) komunikat - Emisja obligacji serii J zamiennych na akcje serii T

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-01-11

Skrócona nazwa emitenta

CALATRAVA CAPITAL SA

Temat

Emisja obligacji serii J zamiennych na akcje serii T

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. w Warszawie informuje, że działając na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 11 maja 2010r., podjął decyzję o emisji i przydziale 140 obligacji na okaziciela serii J zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii T Spółki, o łącznej wartości nominalnej 14.000.000 zł oraz podaje informacje dotyczące emisji:

1. cel emisji obligacji – cel nie został określony.
2. rodzaj emitowanych obligacji – obligacje na okaziciela zamienne na akcje.
3. wielkość emisji – 140 obligacji serii J.
4. wartość nominalna i cena emisyjna obligacji – wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100.000 zł, cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.
5. warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji
– data wykupu została ustalona na dzień 8 listopada 2013 r., Emitent może wykupić obligacje przed datą jej wykupu. Zamiana obligacji na akcje może być dokonana na wniosek Obligatariusza w okresie od dnia przydziału do 8 listopada 2013 r.
- w przypadku gdy cena akcji Emitenta notowanych na GPW w Warszawie w dniu złożenia Spółce przez Obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii T nie będzie przekraczała co najmniej o 25% ceny emisyjnej akcji Spółki, Obligacje serii F będą oprocentowane 12% w skali roku i oprocentowanie zostanie naliczone za okres od dnia opłacenia Obligacji do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez Obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje.
6. wysokość zabezpieczenia – Obligacje niezabezpieczone.
7. wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia – zobowiązania Emitenta na dzień 30.09.2010r. wynoszą 23.358 tys. zł.
8. dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone – nie dotyczy.
9. zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne – nie dotyczy.
10. liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 28.000.000 głosów.
11. ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 193.325.000 głosów.

Obligacje zostały objęte przez jednostkę zależną.

Podstawa prawna: § 5.1 pkt 6 oraz 11 RMF

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Calatrava Capital SA
Emisja obligacji serii J zamiennych na akcje serii T

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Calatrava Capital SAEmisja obligacji serii J zamiennych na akcje serii T

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Calatrava Capital SA
Emisja obligacji serii J zamiennych na akcje serii T