| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 90 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CALATRAVA CAPITAL SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawarcie umowy inwestycyjnej z Yorkville Advisors o wartości 50 mln PLN. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, w nawiÄ…zaniu do raportów nr 79/2010 oraz 87/2010 informuje, że w dniu 16 listopada 2010 r. SpóÅ‚ka zawarÅ‚a umowÄ™ z YA GLOBAL MASTER SPV, LTD (Yorkville Advisors, LLC, www.yorkvilleadvisors.com), typu SEDA (Standby Equity Distribution Agreement) o wartoÅ›ci 50 mln PLN.
Zgodnie z warunkami umowy, Calatrava Capital S.A. może wedÅ‚ug wÅ‚asnego uznania, w okresie do 36 miesiÄ™cy od chwili podpisania umowy SEDA, zobowiÄ…zać Yorkville do zakupu transz nowych akcji spóÅ‚ki do Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 50 milionów zÅ‚otych.
Umowa jest dla SpóÅ‚ki atrakcyjna gÅ‚ównie z powodu jej elastycznoÅ›ci, tj. możliwoÅ›ci budowania optymalnej struktury kapitaÅ‚owej. Koszt finansowania, w odniesieniu do chociażby rynkowych cen emisji wtórnych jest bardzo atrakcyjny. Inwestor nie może obejmować nowych akcji poniżej 50 groszy, jednoczeÅ›nie im wyższy kurs gieÅ‚dowy akcji CALATRAVA CAPITAL S.A., tym wynegocjowane finansowanie z tytuÅ‚u umowy staje siÄ™ bardziej atrakcyjne dla SpóÅ‚ki.
W perspektywie realizacji dużych projektów inwestycyjnych CALATRAVA CAPITAL S.A. pozyskaÅ‚a partnera o wysokiej reputacji, zabezpieczajÄ…cego część potrzeb kapitaÅ‚owych SpóÅ‚ki.
W 2010 r. CALATRAVA CAPITAL S.A. przeprowadziÅ‚a akwizycje projektów o wartoÅ›ci ok. 38 mln PLN. Aktualny project pipeline Calatrava Capital S.A. obejmuje 7-9 projektów na kwotÄ™ blisko 200 mln PLN. W 2011 roku CALATRAVA CAPITAL S.A. zamierza również upublicznić dwie spóÅ‚ki z portfela, na rynku gÅ‚ównym GPW."
Warunki umowy nie odbiegajÄ… od warunków typowych dla tego typu umów.
Umowa zostaÅ‚a uznana za znaczÄ…cÄ… z uwagi na fakt, iż wartość umowy przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 | |
|
