| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 85 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-11-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CALATRAVA CAPITAL SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja i przydzielenie obligacji serii B zamiennych na akcje | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d CALATRAVA CAPITAL S.A. w Warszawie informuje, że dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie UchwaÅ‚y nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 11 maja 2010r., w dniu 2 listopada 2010 roku podjÄ…Å‚ decyzjÄ™ o emisji, a nastÄ™pnie przydziale 112 obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykÅ‚e na okaziciela serii T SpóÅ‚ki, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 11.200.000 zÅ‚ oraz podaje informacje dotyczÄ…ce emisji.
1. cel emisji obligacji – cel nie zostaÅ‚ okreÅ›lony.
2. rodzaj emitowanych obligacji – obligacje na okaziciela zamienne na akcje.
3. wielkość emisji – 112 obligacje serii B.
4. wartość nominalna i cena emisyjna obligacji – wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100.000 zÅ‚, cena emisyjna jest równa wartoÅ›ci nominalnej.
5. warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji
– data wykupu zostaÅ‚a ustalona na dzieÅ„ 2 listopada 2013 r., Emitent może wykupić obligacje przed datÄ… jej wykupu. Zamiana obligacji na akcje może być dokonana na wniosek Obligatariusza w okresie od 2 listopada 2010r. do 2 listopada 2013 r.
- w przypadku gdy cena akcji Emitenta notowanych na GPW w Warszawie w dniu zÅ‚ożenia SpóÅ‚ce przez Obligatariusza oÅ›wiadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii T nie bÄ™dzie przekraczaÅ‚a co najmniej o 25% ceny emisyjnej akcji SpóÅ‚ki, Obligacje serii B bÄ™dÄ… oprocentowane 12% w skali roku i oprocentowanie zostanie naliczone za okres od dnia opÅ‚acenia Obligacji do dnia poprzedzajÄ…cego dzieÅ„ zÅ‚ożenia przez Obligatariusza oÅ›wiadczenia o zamianie Obligacji na akcje.
6. wysokość zabezpieczenia – Obligacje niezabezpieczone.
7. wartość zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego udostÄ™pnienie propozycji nabycia oraz perspektywy ksztaÅ‚towania zobowiÄ…zaÅ„ emitenta do czasu caÅ‚kowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia – zobowiÄ…zania Emitenta na dzieÅ„ 30.09.2010r. wynoszÄ… 23.358 tys. zÅ‚.
8. dane umożliwiajÄ…ce potencjalnym nabywcom obligacji orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolnoÅ›ci emitenta do wywiÄ…zania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z obligacji, jeżeli przedsiÄ™wziÄ™cie jest okreÅ›lone – nie dotyczy.
9. zasady przeliczania wartoÅ›ci Å›wiadczenia niepieniężnego na Å›wiadczenie pieniężne – nie dotyczy.
10. liczba gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysÅ‚ugiwaÅ‚aby z objÄ™tych akcji, gdyby zostaÅ‚a dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 22.400.000 gÅ‚osów.
11. ogólna liczba gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu Emitenta, gdyby zostaÅ‚a dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 165.325.000 gÅ‚osów.
Podstawa prawna: § 17 RMF | |
|
