| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CAPITAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana warunków emisji Obligacji Serii B | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Capital Partners S.A., w nawiÄ…zaniu do Raportu bieżącego nr 48/2005 z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie podjÄ™cia decyzji o emisji Obligacji Serii B, informuje że w dniu 24 października 2007r. zostaÅ‚y zawarte Porozumienia w sprawie zmiany warunków Obligacji Serii B ze wszystkimi Obligatariuszami.
Zmianie ulegÅ‚y postanowienia dotyczÄ…ce warunków wykupu Obligacji. Poniżej Emitent przedstawia aktualnie obowiÄ…zujÄ…ce warunki, które weszÅ‚y w życie z dniem podpisania Porozumienia.
Wykup Obligacji w podstawowym terminie nastÄ…pi poprzez speÅ‚nienie Å›wiadczenia niepieniężnego, które polega na wydaniu przez Emitenta trzystu Akcji spóÅ‚ki, w którÄ… zostaÅ‚a dokonana inwestycja kapitaÅ‚owa, tj. Bipromet S.A., za każdÄ… ObligacjÄ™ pozostajÄ…cÄ… do wykupu.
WczeÅ›niejszy wykup na żądanie Emitenta nastÄ…pić może zarówno poprzez speÅ‚nienie Å›wiadczenia pieniężnego jak i poprzez speÅ‚nienie Å›wiadczenia niepieniężnego. W przypadku wczeÅ›niejszego wykupu na żądanie Emitenta części Obligacji, Obligacje zostanÄ… wykupione w proporcji do wszystkich Obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza.
Począwszy od daty emisji Akcji Bipromet S.A. Emitent będzie posiadać prawo żądania wcześniejszego wykupu wszystkich pozostających do wykupu Obligacji poprzez spełnienie świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie za każdą wykupywaną w danym wcześniejszym terminie wykupu Obligację kwoty pieniężnej w wysokości uzależnionej od wysokości kwoty uzyskanej ze sprzedaży Akcji na warunkach określonych poniżej:
Jeżeli WSA <= KR1, to KW = WSA;
Jeżeli KR1 < WSA <= KR2 , to KW = WSA - (WSA – KR1) * 0,2
Jeżeli WSA > KR2, to KW = WSA - (WSA - KR1) * 0,2 - (WSA – KR2) * 0,2,
Gdzie:
KW – kwota wykupu przypadajÄ…ca na jednÄ… ObligacjÄ™.
WSA – Å›rednia cena sprzedaży trzystu Akcji (liczba uwzglÄ™dnia dokonane zmiany wartoÅ›ci nominalnej Akcji) w ramach danego WczeÅ›niejszego Wykupu, pomniejszona a koszty transakcji.
KR1 – wartość nominalna jednej Obligacji powiÄ™kszona o odsetki w wysokoÅ›ci 20% p.a., obliczona za okres od Dnia Emisji do dnia poprzedzajÄ…cego przedterminowy wykup Obligacji.
KR2 - wartość nominalna jednej Obligacji powiększona o odsetki w wysokości 100% p.a., obliczona za okres od Dnia Emisji do dnia poprzedzającego przedterminowy wykup Obligacji.
Począwszy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego Bipromet S.A. przez KNF, Emitent będzie posiadać prawo żądania wcześniejszego wykupu wszystkich pozostających do wykupu Obligacji poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego, polegającego na wydaniu za każdą wykupywaną w danym wcześniejszym terminie wykupu Obligację odpowiedniej liczby Akcji Bipromet S.A.
Liczba Akcji wydanych w takim przypadku za każdą Obligację stanowić będzie całkowitą część liczby stanowiącej iloraz KW/WSA1,
Gdzie:
WSA1 – (i) Å›rednia arytmetyczna ceny emisyjnej jednej Akcji Bipromet S.A. ustalonej na potrzeby oferty publicznej oraz Å›redniej ceny ważonej obrotami Akcji Bipromet S.A. z pierwszego dnia notowaÅ„ na rynku regulowanym, o ile WczeÅ›niejszy Wykup nastÄ…pi po dniu pierwszego notowania Akcji. W przypadku, gdyby w pierwszym dniu notowane byÅ‚y tylko prawa do Akcji, do obliczenia WSA przyjmuje siÄ™ Å›redniÄ… cenÄ™ praw do Akcji. (ii) cena emisyjna jednej Akcji Bipromet S.A. ustalonej na potrzeby oferty publicznej, o ile WczeÅ›niejszy Wykup nastÄ…pi po dniu przydziaÅ‚u Akcji Bipromet S.A. w ramach publicznej oferty, ale przed pierwszym notowaniem Akcji na rynku regulowanym. (iii) cena jednej Akcji Bipromet S.A., bÄ™dÄ…ca jednoczeÅ›nie cenÄ… minimalnÄ… z przedziaÅ‚u cenowego ustalonego na potrzeby oferty publicznej Bipromet S.A., o ile WczeÅ›niejszy Wykup nastÄ…pi po dniu zatwierdzenia prospektu emisyjnego Bipromet S.A., ale przed przydziaÅ‚em Akcji w ramach oferty publicznej Bipromet S.A.
KW – kwota pieniężna obliczona zgodnie z algorytmem przyjÄ™tym dla Å›wiadczenia pieniężnego, przy zaÅ‚ożeniu, że WSA jest równe 300*WSA1.
Jeżeli Emitent uchyli siÄ™ od speÅ‚nienia Å›wiadczenia niepieniężnego, Å›wiadczenie to ulega przeliczeniu na Å›wiadczenie pieniężne polegajÄ…ce na wypÅ‚acie wyższej z dwóch kwot: kwoty w wysokoÅ›ci 590 PLN za każdÄ… ObligacjÄ™ lub kwoty równej iloczynowi ostatniego kursu Akcji na rynku regulowanym w dniu poprzedzajÄ…cym dzieÅ„ Podstawowego Termin Wykupu oraz liczby 300.
| |
|
