Cash Flow SA (CFL) komunikat - Emisja Obligacji Serii D

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-02-03

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Emisja Obligacji Serii D

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 2 lutego 2012 roku powziął uchwałę nr 1/02/2012 w przedmiocie emisji obligacji na okaziciela serii D. Emisja Obligacji nie ma charakteru emisji publicznej.

1. Cel emisji obligacji nie został ściśle określony. Cash Flow S. A. planuje wykorzystać środki pozyskane z emisji obligacji na finansowanie działalności podstawowej.

2. Zgodnie z treścią uchwały przedmiotem emisji są zabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela (w formie dokumentu) serii D.

3. Wielkość emisji została ustalona do 5.500 (słownie: pięć tysięcy pięćset) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii D. Próg emisji został ustalony do wysokości 5.500.000 złotych (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych). Emisja dochodzi do skutku w przypadku objęcia co najmniej 300 (słownie: trzysta) obligacji.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji.

a. Oprocentowanie Obligacji będzie liczone w oparciu o zmienną stopę procentową (Stopa Procentowa) od dnia przydziału włącznie. Na wysokość oprocentowania w kolejnych kwartałach będzie składała się: stopa WIBOR3M przypadająca na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego publikowana na stronie WIBOR serwisu Thomson Reuters. W przypadku gdy w dniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stopa WIBOR nie zostanie ogłoszona, przyjmuje się ostatnią ogłoszoną stopę WIBOR przed tym dniem oraz marża w wysokości 8 %. Oprocentowanie jest liczone od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Odsetki będą wypłacane kwartalnie w dniach 17 maja 2012 r. , 17 sierpnia 2012 r., 19 listopada 2012 r. oraz w dniu wykupu albo wcześniejszego wykupu. Dniem ustalenia prawa do odsetek jest 6 dzień roboczy przed dniem płatności odsetek (z wyjątkiem płatności odsetek w dniu wcześniejszego wykupu), co oznacza, że kwota z tytułu odsetek od Obligacji zostanie wypłacona Obligatariuszom, którzy posiadali Obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek.

b. Dzień Wykupu ustala się na dzień 18 lutego 2013 roku. Wcześniejszy wykup obligacji jest dopuszczalny na mocy porozumienia stron.

6. Zabezpieczenie obligacji zostanie dokonane przez osobę trzecią. Poniżej Cash Flow S. A. przedstawia sposób zabezpieczenia obligacji serii D oraz podmiot udzielający zabezpieczenia.

Obligacje serii D zostaną zabezpieczone przez ustanowienie hipoteki łącznej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Wałbrzychu obejmującego dwadzieścia sześć działek gruntu o łącznej powierzchni 74.639 m2, których właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 roku jest Finader S. A. z siedzibą w Wałbrzychu, dla których Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgi wieczyste o numerach SW1W / 0006471/3, SW1W/00063362/3 i SW1W / 00063363 / 0. Wartość powyższych nieruchomości została oszacowana na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 11.125.000 złotych (słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy 00/100)

Powyższe zabezpieczenie zostawanie ustanowione przez Finader S. A. niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji. Informacja na temat ustanowienia zabezpieczenia przez osobę trzecią zostanie przekazana w drodze raportu bieżącego po dokonaniu odpowiednich wpisów w rejestrach, mając na uwadze, że przedmiotem zabezpieczenia są hipoteki a do ustanowienia (powstania) tych ograniczonych praw rzeczowych niezbędnym jest dokonanie konstytutywnego wpisu do odpowiedniego rejestru sądowego.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań przez Emitenta na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi odpowiednio: zobowiązania długoterminowe 7.978 tys. zł, zobowiązania krótkoterminowe 31.625 tys. zł

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do lutego 2013 roku.

Ze względu na profil działalności Cash Flow S. A. w okresie od lutego 2012 roku do lutego 2013 roku nie przewiduje zaciągania zobowiązań, za wyjątkiem zobowiązań wynikających z obligacji, zakupu wierzytelności lub innych działań kredytowych wspierających podstawową działalność w zakresie obrotu wierzytelnościami. Bieżąca działalność Spółki skupia się na pośrednictwie finansowym, a większość usług świadczonych przez Spółkę nie wymaga zaangażowania kapitałowego. Cash Flow S. A. angażuje kapitał własny w celu nabywania wierzytelności bądź świadczenia usług faktoringowych. Wszystkie transakcje dokonywane przy pomocy środków własnych są zabezpieczane rzeczowo lub przy pomocy innych środków w zależności od rodzaju transakcji.

8. Zarząd nie określił celu ani przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki pozyskane z emisji Obligacji serii D.

9. Obligacje nie są Obligacjami zamiennymi na akcje. Emisja Obligacji D nie przewiduje możliwości przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

10. Wycena przedmiotu zabezpieczenia obligacji, który zostanie obciążony hipoteką, została sporządzona przez biegłego rewidenta i przedstawione w punkcie 6 niniejszego raportu, w ostatnim zdaniu dotyczącym przedmiotu zabezpieczenia.

Wartość emitowanych Obligacji przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta, które na dzień 30 września 2011 roku wynosiły 14.327 tyś złotych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Cash Flow SA
Emisja Obligacji Serii D

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Cash Flow SAEmisja Obligacji Serii D

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Cash Flow SA
Emisja Obligacji Serii D