pieniadz.pl

CEZ a.s.
ČEZ ogłosił ofertę odkupienia wydanych euroobligacji

23-11-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 78 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-11-23
Skrócona nazwa emitenta
CEZ, a.s.
Temat
ČEZ ogłosił ofertę odkupienia wydanych euroobligacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
CEZ Finance B.V. dzisiaj zaoferował posiadaczom euroobligacji wydanych w ramach emisji EUR 400,000,000 4.624% płatnych w 2011 roku i jednocześnie ČEZ, a. s. zaoferował posiadaczom euroobligacji wydanych w ramach emisji EUR 500,000,000 5.125% płatnych w 2012 roku i emisji EUR 500,000,000 4.125% płatnych w 2013 roku:
a) odkupienie pÅ‚atnych euroobligacji z wymianÄ… na nowo wydane euroobligacje spóÅ‚ki ÄŒEZ;
b) odkupienie płatnych euroobligacji bez wymiany na nowo wydane euroobligacje.
Termin płatności nowo wydanych obligacji wraz z warunkami cenowymi zostanie oznajmiony w dniu 1 grudnia 2010 r. Przyjęcie oferty odkupienia ze strony ČEZ, a. s. i CEZ Finance B.V. będzie uwarunkowane powodzeniem nowo wydawanej emisji.
Joint Dealer Managerami oferty odkupienia sÄ… Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank AG i Société Générale.

Nazwa arkusza:


MESSAGE (ENGLISH VERSION)






ÄŒEZ has launched a tender offer/exchange for its outstanding
Euro-denominated bonds


CEZ Finance B.V. announced today its invitations to eligible holders of
any and all of its outstanding EUR 400,000,000 4.625% Guaranteed Notes
due 2011 and ÄŒEZ, a. s. announced today its invitations to eligible
holders of a nominal amount to be determined in ÄŒEZ’s sole discretion,
of its outstanding EUR 500,000,000 5.125% Notes due 2012 and EUR
500,000,000 4.125% Notes due 2013 to:


(a) offer to exchange their Existing Notes for Euro-denominated Fixed
Rate Notes to be issued by ÄŒEZ; or


(b) tender their Existing Notes for purchase by the relevant Offeror for
cash.


The New Issue Tenor will be announced no later than announcement of the
New Issue Spread Range, which is expected on 1 December 2010. Acceptance
of the Offers will be subject to the satisfaction of the New Issue
Condition.


Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank AG and Société
Générale act as Joint Dealer Managers for the transaction.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
zobacz więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm