| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 42 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-10-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CIECH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10 lutego 2011 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Ciech SA, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje o zawarciu aneksu oraz umowy zmieniajÄ…cej i ujednolicajÄ…cej (ang. amendment and restatement agreement) do umowy kredytowej zawartej przez Ciech S.A. w dniu 10 lutego 2011 roku z Bankiem DnB NORD Polska S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bankiem S.A., ING Bankiem ÅšlÄ…skim S.A. i PowszechnÄ… KasÄ… OszczÄ™dnoÅ›ci Bankiem Polskim S.A., opisanej w raporcie bieżącym nr 12/2011. Aneks oraz umowa zmieniajÄ…ca wejdÄ… w życie pod warunkiem podjÄ™cia przez Ciech S.A. oraz pozostaÅ‚e spóÅ‚ki z Grupy Ciech bÄ™dÄ…ce stronami tej umowy kredytowej odpowiednich uchwaÅ‚ korporacyjnych, które sÄ… wymagane na podstawie przepisów prawa lub umów (albo statutów w przypadku spóÅ‚ek akcyjnych) tych spóÅ‚ek.
Powyższy aneks oraz umowa zmieniająca i ujednolicająca wprowadzają następujące kluczowe zmiany do powyższej umowy kredytowej:
a) przedÅ‚użenie ostatecznego terminu spÅ‚aty kredytów do dnia 31 stycznia 2017 roku;
b) zmiana harmonogramu spÅ‚aty rat kapitaÅ‚owych kredytów terminowych;
c) zmiana mechanizmu kalkulacji poziomów marży od udzielonych kredytów;
d) zmiana postanowieÅ„ dotyczÄ…cych poziomów wskaźników finansowych, do zachowania których zobowiÄ…zany jest Ciech S.A.: (i) zastÄ…pienie dotychczasowych wskaźników pokrycia obsÅ‚ugi zadÅ‚użenia (DSCR) wskaźnikiem ujednoliconym, oraz (ii) zmiana poziomów wskaźnika dźwigni finansowej netto;
e) wprowadzenie zobowiÄ…zania dotyczÄ…cego rocznych limitów nakÅ‚adów inwestycyjnych dokonywanych przez Ciech S.A. oraz istotne spóÅ‚ki z Grupy Ciech; oraz
f) anulowanie zaangażowania z tytuÅ‚u kredytu inwestycyjnego udzielanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, poÅ‚Ä…czone z wygaÅ›niÄ™ciem wszelkich praw i obowiÄ…zków Europejskiego Banku Odbudowy wynikajÄ…cych z powyższej umowy kredytowej.
| |
|
