| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 64 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CIECH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | SpÅ‚ata kredytów udzielonych Ciech S.A. i jednostkom zależnym oraz przedterminowy wykup obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Ciech S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych informuje, że Å›rodki pozyskane przez Ciech S.A. w wyniku:
(i) przeprowadzenia w dniu 5 grudnia 2012 r. emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela rządzonych prawem polskim do kwoty 320.000.000 złotych (patrz raport bieżący nr 62/2012) ("Obligacje Polskie"); oraz
(ii) przeprowadzenia emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji wewnÄ…trzgrupowych do kwoty 245.000.000 euro, które zostaÅ‚y objÄ™te przez Ciech Group Financing AB (Publ), spóÅ‚kÄ™ caÅ‚kowicie zależnÄ… od Ciech S.A. ("Emitent Obligacji Zagranicznych") (patrz raport bieżący nr 63/2012) w zamian za Å›rodki pozyskane z dokonanej przez Emitenta Obligacji Zagranicznych emisji zabezpieczonych obligacji rzÄ…dzonych prawem Nowego Yorku z datÄ… zapadalnoÅ›ci w 2019 r. do kwoty 245.000.000 euro (patrz raport bieżący nr 60/2012)
zostaÅ‚y w dniu 6 grudnia 2012 r. przeznaczone przez Ciech S.A. oraz inne wÅ‚aÅ›ciwe spóÅ‚ki z grupy Ciech S.A. na dokonanie:
(i) spÅ‚aty kredytów udzielonych, miÄ™dzy innymi, Ciech S.A. na podstawie umowy kredytów zawartej w dniu 10 lutego 2011 r. pomiÄ™dzy Ciech S.A. jako kredytobiorcÄ…, jej spóÅ‚kami zależnymi jako porÄ™czycielami (Janikowskie ZakÅ‚ady Sodowe Janikosoda S.A., InowrocÅ‚awskie ZakÅ‚ady Chemiczne Soda MÄ…twy S.A., Soda Polska Ciech sp. z o.o., ZakÅ‚ady Chemiczne Alwernia S.A., PrzedsiÄ™biorstwo Chemiczne Cheman S.A., ZakÅ‚ady Chemiczne Organika Sarzyna S.A., Polfa sp. z o.o., Vitrosilicon S.A., Transclean sp. z o.o. oraz ZakÅ‚ady Chemiczne Zachem S.A. oraz Bankiem DnB Nord Polska S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bankiem S.A., ING Bankiem ÅšlÄ…skim S.A. i PowszechnÄ… KasÄ… OszczÄ™dnoÅ›ci Bankiem Polskim S.A., dotyczÄ…cej refinansowania zadÅ‚użenia finansowego Grupy Ciech wynikajÄ…cego z Umowy kredytowej zawartej w dniu 26 kwietnia 2010 r. (patrz raport bieżący nr 12/2011);
(ii) spÅ‚aty kredytów udzielonych na podstawie umowy kredytowej zawartej w dniu 23 stycznia 2008 r. o wartoÅ›ci 75.000.000 euro pomiÄ™dzy spóÅ‚kami Soda Deutschland Ciech GmbH, Sodawerk Stassfurt GmbH & Co. KG ("SWS KG") i Sodawerk Stassfurt Holding GmbH a bankiem COMMERZBANK Aktiengesellschaft, której celem byÅ‚o refinansowanie dotychczasowego zadÅ‚użenia bankowego SWS KG oraz finansowanie inwestycji rozwojowych SWS KG ("Umowa Kredytowa Commerzbank") (patrz raport bieżący nr 6/2008) (spÅ‚ata kredytów udzielonych na podstawie Umowy Kredytowej Commerzbank speÅ‚niÅ‚a warunek zawieszajÄ…cy udzielenia przez Soda Deutschland Ciech GmbH, Sodawerk Holding Staßfurt GmbH, Sodawerk Staßfurt Verwaltungs-GmbH oraz Sodawerk Staßfurt GmbH & Co. KG porÄ™czeÅ„ spÅ‚aty zobowiÄ…zaÅ„ Ciech S.A. wobec obligatariuszy Obligacji Polskich); oraz
(iii) przedterminowego wykupu (Ciech S.A. poinformuje w odrÄ™bnym raporcie o dokonaniu przedterminowego wykupu) obligacji na okaziciela o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 285.000.000 zÅ‚otych, które zostaÅ‚y wyemitowane przez Ciech S.A. w dniu 14 grudnia 2007 r. (patrz raport bieżący 76/2007).
| |
|
