| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 52 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CIECH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie przez Ciech Group Financing AB (publ) oferty odkupu wszystkich zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro z datą zapadalności w 2019 r. po cenie za jedną obligację wynoszącą 101% wartości nominalnej obligacji (tj. 101.000,00 euro) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d Ciech S.A. ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych, (i) w zwiÄ…zku z umowÄ… z dnia 28 listopada 2012 roku ("Umowa Indenture") okreÅ›lajÄ…cÄ… warunki emisji zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro z datÄ… zapadalnoÅ›ci w 2019 r. ("Obligacje Zagraniczne"), które zostaÅ‚y wyemitowane przez Ciech Group Financing AB (publ), spóÅ‚kÄ™ specjalnego przeznaczenia caÅ‚kowicie zależnÄ… od SpóÅ‚ki w dniu 28 listopada 2012 r. ("Emitent Obligacji Zagranicznych") (SpóÅ‚ka poinformowaÅ‚a o emisji Obligacji Zagranicznych w raporcie bieżącym nr 60/2012) oraz (ii) w zwiÄ…zku z nabyciem w dniu 9 czerwca 2014 r. przez KI Chemistry S.à R.L. z siedzibÄ… w Luksemburgu 26.952.052 akcji w kapitale zakÅ‚adowym SpóÅ‚ki, co stanowi 51,14% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, o czym SpóÅ‚ka poinformowaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 27/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. ("Nabycie Akcji") niniejszym informuje, że:
i.w związku z Nabyciem Akcji, na podstawie punktu 4.15 Umowy Indenture (Oferta na odkup Obligacji w Wyniku Zmiany Kontroli) Emitent Obligacji Zagranicznych złożył w dniu dzisiejszym ofertę odkupu wszystkich Obligacji Zagranicznych za cenę za jedną Obligację Zagraniczną wynoszącą 101% wartości nominalnej Obligacji Zagranicznej (tj. 101.000,00 euro) powiększoną o narosłe lecz niezapłacone odsetki ("Oferta Odkupu Obligacji Zagranicznych");
ii.Oferta Odkupu Obligacji Zagranicznych jest wiążąca do dnia 5 sierpnia 2014 r. i może być wydłużona przez Emitenta Obligacji Zagranicznych, zaś posiadacze Obligacji Zagranicznych mogą zrezygnować z udziału w odkupie Obligacji Zagranicznych do dnia 6 sierpnia 2014 r.;
iii.Emitent Obligacji Zagranicznych ustalił w Ofercie Odkupu Obligacji Zagranicznych ostateczną datę odkupu Obligacji Zagranicznych na dzień 8 sierpnia 2014 r.
| |
|
