| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-05-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CIECH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy pomiędzy wierzycielami | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Ciech SA informuje, iż w dniu 17 maja 2010 r. zostaÅ‚ speÅ‚niony jeden z warunków zawieszajÄ…cych przewidzianych w Umowie Kredytów, o której mowa w raporcie 16/2010 z dnia 26 kwietnia 2010, to jest zostaÅ‚a podpisana umowa pomiÄ™dzy wierzycielami pomiÄ™dzy, m.in., Ciech S.A. oraz jej spóÅ‚kami zależnymi (Agrochem sp. z o.o. z siedzibÄ… w CzÅ‚uchowie, Agrochem sp. z o.o. z siedzibÄ… w Dobrym MieÅ›cie, JZS Janikosoda S.A., IZCh Soda MÄ…twy S.A., Soda Polska Ciech sp. z o.o., ZCh Alwernia S.A., PrzedsiÄ™biorstwo Chemiczne Cheman S.A., GZNF Fosfory sp. z o.o., ZCh Organika Sarzyna S.A., Polfa sp. z o.o., Ciech Service sp. z o.o., Vitrosilicon S.A., Transclean sp. z o.o. oraz ZCh Zachem S.A. - dalej "SpóÅ‚ki"), konsorcjum banków (Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., Powszechna Kasa OszczÄ™dnoÅ›ci Bank Polski S.A., ING Bank ÅšlÄ…ski S.A., Bank Millennium S.A. oraz DNB Nord Polska S.A. - dalej "Banki Organizatorzy") oraz BNP Paribas S.A., OddziaÅ‚ w Polsce, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., OddziaÅ‚ w Polsce oraz Fortis Bank Polska S.A. (dalej "Banki O Å›redniej ekspozycji") Umowa przewiduje przystÄ…pienie do niej S.C. US Govora – Ciech Chemical Group S.A. - dalej także "SpóÅ‚ka".
Zgodnie z warunkami umowy między wierzycielami, m.in.:
- Organizatorzy Kredytu oraz Banki o Å›redniej ekspozycji zobowiÄ…zali siÄ™ do przedÅ‚użenia okresu zapadalnoÅ›ci finansowania udzielonego SpóÅ‚kom na podstawie istniejÄ…cych umów kredytowych do wczeÅ›niejszej z nastÄ™pujÄ…cych dat: (i) dnia 24 sierpnia 2010 r. lub (ii) do dnia wykorzystania kredytów przeznaczonych na refinansowanie istniejÄ…cego zadÅ‚użenia udzielanych na podstawie umowy kredytów opisanej w raporcie nr 16/2010.
- Ciech S.A. oraz, w zależnoÅ›ci od okolicznoÅ›ci, SpóÅ‚ki zobowiÄ…zaÅ‚y siÄ™ m.in. do przedÅ‚użenia finansowania udzielonego przez banki: HSBC Bank Polska S.A., Bank Ochrony Åšrodowiska S.A., Bank BPH S.A., oraz Kredyt Bank S.A. do dnia 24 sierpnia 2010 roku.
- Ustanowione zostaÅ‚y zasady kolejnoÅ›ci spÅ‚at banków uczestniczÄ…cych w umowie pomiÄ™dzy wierzycielami
- Ciech S.A. oraz Banki o Å›redniej ekspozycji zobowiÄ…zaÅ‚y siÄ™ dopeÅ‚nić wszelkich staraÅ„ w celu zawarcia w terminie 5 dni roboczych dwustronnych umów kredytowych w celu refinansowania istniejÄ…cego zadÅ‚użenia
- SpóÅ‚ki (poza Ciech S.A.) porÄ™czyÅ‚y za zobowiÄ…zania Ciech S.A. z tytuÅ‚u dwustronnych umów kredytowych, które zostanÄ… zawarte, na zasadach analogicznych do porÄ™czeÅ„ udzielonych przez te SpóÅ‚ki na podstawie umowy kredytów opisanej w raporcie nr 16/2010.
- OkreÅ›lone zostaÅ‚y zasady ustanowienia zabezpieczeÅ„ na rzecz BNP Paribas S.A., OddziaÅ‚ w Polsce, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., OddziaÅ‚ w Polsce oraz Fortis Bank Polska S.A. (postanowienia ww. zabezpieczeÅ„ majÄ… być zasadniczo takie same jak postanowienia zabezpieczeÅ„ ustanawianych na podstawie umowy kredytów opisanej w raporcie nr 16/2010, z zastrzeżeniem odpowiednich ich postanowieÅ„ dotyczÄ…cych kolejnoÅ›ci zaspokojenia z zabezpieczenia)
Kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ… umowÄ™:
Umowa miÄ™dzy wierzycielami jest znaczÄ…cÄ… umowÄ…, gdyż wartość przedmiotu umowy (wierzytelnoÅ›ci uprzywilejowanych i wierzytelnoÅ›ci podporzÄ…dkowanych) przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Ciech S.A.
Podpisanie umowy pomiÄ™dzy wierzycielami stanowi istotny element procesu refinansowania zadÅ‚użenia Grupy Ciech oraz umożliwia zapewnienie stabilizacji poziomu finansowania SpóÅ‚ek w okresie do uruchomienia Å›rodków pochodzÄ…cych z umowy kredytów z dn. 26 kwietnia 2010 r.
| |
|
