| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CENSTALGD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcja pomiÄ™dzy spóÅ‚kami zależnymi od Emitenta | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | CENTROSTAL S.A. w GdaÅ„sku [Emitent] podaje, iż otrzymaÅ‚ ze spóÅ‚ek zależnych ZÅ‚omrex Steel Services S.A. w Warszawie [ZSS] oraz Cognor Stahlhandel GmbH Linz [COGNOR] informacjÄ™, że spóÅ‚ki zawarÅ‚y 11 marca 2009 roku, umowÄ™ na mocy, której ZSS zbyÅ‚ na rzecz COGNOR ilość 200 obligacji wyemitowanych przez ZÅ‚omrex International Finance S.A. [ZIF], z siedzibÄ… we Francji [Obligacje].
Obligacje zostały wyemitowane na podstawie umowy "Indenture" z dnia 29 stycznia 2007 roku zgodnie z "Regulations S Global Note" i "Rule 144A Global Note". Obligacje są notowane na Giełdzie w Luksemburgu. Wartość nominalna 1 Obligacji wynosi 50.000 EUR. Stopa procentowa Obligacji jest stała i wynosi 8,5 % w stosunku rocznym. Termin zapadalności Obligacji przypada w dniu 1 lutego 2014 roku. Obligacje podlegają prawu Stanu Nowy Jork.
Cena za Obligacje wyniosła 9.092.083,33 EUR. Cena 1 Obligacji jest sumą stanowiącą 90 % wartości nominalnej i 100 % naliczonego kuponu do dnia 10 marca 2009r.
Cena zostanie rozliczona w całości w wyniku konwersji należności ZSS na kapitał własny COGNOR.
ZSS nabył Obligacje w dniu 10 marca 2009r. za łączną cenę 8.092.083,33 EUR, tj. 38.248.041,07 zł przeliczonej wg kursu średniego NBP z tego dnia wynoszącego 4,7266, osiągając na transakcji zysk brutto w wysokości 3.621.002,67 zł.
COGNOR zamierza skorzystać z zapisanej w umowie z dnia 11 marca 2009r. opcji sprzedaży Obligacji do ZIF i zbyć Obligacje za cenę netto wynoszącą 95,7 % ich wartości nominalnej i 100 % wartości naliczonego do dnia zawarcia umowy sprzedaży kuponu, w celu ich umorzenia.
Powyższa transakcja przeprowadzona jest z zamiarem obniżenia zadÅ‚użenia COGNOR w stosunku do ZIF, zaÅ› jej struktura wynika z warunków emisji Obligacji.
Istnieją następujące powiązania pomiędzy ZSS a COGNOR:
ZSS i Cognor sÄ… podmiotami powiÄ…zanymi w rozumieniu przepisów o rachunkowoÅ›ci, albowiem: Emitent bÄ™dÄ…cy spóÅ‚kÄ… dominujÄ…cÄ… wobec ZSS i COGNOR posiada: 51 % akcji w kapitale w kapitale zakÅ‚adowym ZSS, zaÅ› ZSS posiada 75 % udziaÅ‚ów w kapitale zakÅ‚adowym COGNOR oraz opcjÄ™ odkupu pozostaÅ‚ych 25 % udziaÅ‚ów. Nadto Prezes ZarzÄ…du Emitenta Pan Krzysztof Walarowski peÅ‚ni funkcjÄ™ Prezesa ZarzÄ…du ZSS, a także jest PrzewodniczÄ…cym Rady Nadzorczej COGNOR oraz czÅ‚onek Rady Nadzorczej ZSS Pan Krzysztof ZoÅ‚a jest jednoczeÅ›nie czÅ‚onkiem Rady Nadzorczej COGNOR, a także PrzewodniczÄ…cym Rady Nadzorczej Emitenta.
Kryterium uznania nabycia aktywów za aktywa o znacznej wartoÅ›ci - wartość przeprowadzonej transakcji przekracza 10 % kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta. | |
|
