| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-03-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CENSTALGD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wypracowanie Struktury Konsolidacji Emitenta z GrupÄ… Cognor | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do Raportu bieżącego nr 13/2009 z dnia 17 lutego 2009 roku Centrostal S.A. w GdaÅ„sku [Emitent] podaje, iż wypracowana zostaÅ‚a nowa struktura konsolidacji ze spóÅ‚kÄ… ZÅ‚omrex Steel Services S.A. w Warszawie [ZSS].
Konsolidacja opierać siÄ™ ma na nabyciu przez Emitenta Å‚Ä…cznie 100 % akcji w kapitale zakÅ‚adowym spóÅ‚ki ZSS i nastÄ™pnie poÅ‚Ä…czenie Emitenta ze spóÅ‚kÄ… ZSS jako spóÅ‚kÄ… przejmowanÄ….
RealizujÄ…c powyższÄ… koncepcjÄ™ Emitent informuje, iż zÅ‚ożyÅ‚ spóÅ‚ce ZÅ‚omrex S.A. z siedzibÄ… w Poraju ofertÄ™ nabycia 51% akcji spóÅ‚ki ZSS, za cenÄ™ 73,3 mln zÅ‚. Nabycie sfinansowane zostanie ze Å›rodków wÅ‚asnych Emitenta, w tym pochodzÄ…cymi z emisji nr 7, zgodnie z celami tej emisji w części dotyczÄ…cej akwizycji podmiotów prowadzÄ…cych obrót wyrobami hutniczymi.
W przypadku przyjÄ™cia przez ZÅ‚omrex S.A. ww. oferty, Emitent zwoÅ‚a walne zgromadzenie celem uchwalenia warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Emitenta w drodze emisji nowych 31.035.081 akcji, które zostanÄ… pokryte przez ZÅ‚omrex wkÅ‚adem niepieniężnym - aportem w postaci pozostaÅ‚ych 49% akcji ZSS.
Zgodnie z danymi niezaudytowanymi Grupa Cognor, w której ZSS posiada 75% udziaÅ‚ów oraz opcjÄ™ nabycia pozostaÅ‚ych 25% udziaÅ‚ów, osiÄ…gnęła w 2008 roku 1,4 mld zÅ‚ przychodów oraz 50 mln zÅ‚ EBITDA i 8,7 mln zysku netto.
IstniejÄ… nastÄ™pujÄ…ce powiÄ…zania Emitenta ze spóÅ‚kÄ… ZÅ‚omrex S.A. w Poraju: ZÅ‚omrex S.A. jest podmiotem dominujÄ…cym wobec Emitenta tj. posiada 64,3 % udziaÅ‚u w kapitale zakÅ‚adowym Emitenta i jest uprawniony do wykonywania 64,3 % gÅ‚osów w ogólnej liczbie gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Prezes ZarzÄ…du Emitenta Pan Krzysztof Walarowski oraz PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej Emitenta sÄ… czÅ‚onkami ZarzÄ…du spóÅ‚ki ZÅ‚omrex S.A. w Poraju. Nadto Pozostali czÅ‚onkowie Rady tj. Pani Anna KieÅ‚danowicz, Pan Dominik Barszcz oraz Pan PaweÅ‚ Kawecki sÄ… pracownikami spóÅ‚ki ZÅ‚omrex S.A | |
|
