| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia o zorganizowanie i przeprowadzenie emisji obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PZ CORMAY S.A. (SpóÅ‚ka) informuje, że w dniu 21 lutego 2014 r. zawarÅ‚ z mBank S.A. z siedzibÄ… w Warszawie porozumienie o zorganizowanie i przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji na kwotÄ™ nieprzekraczajÄ…cÄ… 40.000.000 (czterdzieÅ›ci milionów) zÅ‚otych. Obligacje bÄ™dÄ… obligacjami na okaziciela wyemitowanymi w formie zdematerializowanej, z trzyletnim terminem zapadalnoÅ›ci, zabezpieczonymi na aktywach Grupy KapitaÅ‚owej PZ CORMAY. Emisja bÄ™dzie miaÅ‚a charakter niepubliczny, propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana do mBanku S.A., pod warunkiem uzyskania przez mBank S.A. wewnÄ™trznych zgód kredytowych - Obligacje objÄ™te bÄ™dÄ… gwarancjÄ… objÄ™cia, tj. zobowiÄ…zaniem banku bÄ™dÄ…cego stronÄ… porozumienia do nabywania obligacji emitowanych przez SpóÅ‚kÄ™ w ramach Programu. Opcjonalnie Obligacje bÄ™dÄ… mogÅ‚y być wprowadzone do obrotu na ASO Catalyst i dopuszczone do notowaÅ„ po dacie emisji w ramach oferty prywatnej. Marża odsetkowa dla Obligacji wyniesie 375 pb. Wysokość oprocentowania Obligacji zostanie ustalona wedÅ‚ug stopy procentowej oparte o WIBOR 3M/6M powiÄ™kszone o marżę banku. WypÅ‚ata odsetek nastÄ…pi co 3/6 miesiÄ™cy – baza naliczeniowa Actual/365. Maksymalne zadÅ‚użenie SpóÅ‚ki z tytuÅ‚u Obligacji nie przekroczy 3.5 EBITDA.
Celem emisji jest realizacja akwizycji planowanych przez SpóÅ‚kÄ™ oraz refinansowanie zobowiÄ…zaÅ„ SpóÅ‚ki.
Na mocy wyżej opisanego porozumienia strony ustalÄ… ostateczne warunki umowy emisyjnej wraz z zaÅ‚Ä…cznikami, w tym m. in. ostateczne warunki emisji Obligacji oraz propozycjÄ™ nabycia Obligacji (Umowa), która to dokumentacja zostanie uzgodniona i podpisana przez strony w terminie ok 9 tygodni od dnia podpisania porozumienia. Dla unikniÄ™cia wÄ…tpliwoÅ›ci strony postanowiÅ‚y, że porozumienie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie stanowi zobowiÄ…zania mBanku do udzielenia finansowania SpóÅ‚ki, w szczególnoÅ›ci warunki emisji podlegajÄ… ostatecznej akceptacji przez komitety kredytowe, a udzielenie finansowania uzależnione jest od zawarcia satysfakcjonujÄ…cej Umowy. | |
|
