| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-10-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dodatkowe informacje do raportu nr 33/2009 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach informuje, że Emitent kontynuuje prace związane z emisją akcji na okaziciela serii E.
W dniu 6 października 2009 r. Zarząd Emitenta:
1) podpisał list intencyjny z właścicielem spółki ORPHEE S.A. z siedzibą w Genewie, Szwajcaria, w zakresie dotyczącym możliwości dokonania przez Emitenta inwestycji kapitałowej w tę spółką, który daje możliwość przeprowadzenia przez Emitenta procesu due diligence ORPHEE, ale nie określa jeszcze warunków przejęcia akcji ORPHEE przez Emitenta, poza tym, że strony, jeśli Emitent podejmie decyzję o zaangażowaniu kapitałowym w ORPHEE, będą dążyły do sfinalizowania transakcji do końca 2009 r.,
2) podjął decyzję o przeprowadzenia oferty akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych), która będzie skierowana do nie więcej niż 99 podmiotów,
3) po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent planuje wprowadzić akcje powyższej emisji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zarząd Emitenta, w związku z przepisem art. 431 § 4 kodeksu spółek handlowych, przeprowadzi emisję akcji serii E w sposób umożliwiający złożenie wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do sądu rejestrowego najpóźniej w dniu 30 grudnia 2009 r.
Emitent, jeśli wyżej wskazany proces due diligence zakończy się pomyślnie, planuje przeznaczyć część środków pozyskanych z emisji akcji serii E na przejęcie wszystkich akcji szwajcarskiej spółki ORPHEE oraz na jej dokapitalizowanie w 2010 r., o ile dojdzie do przejęcia, o kwotę stanowiącą wg szacunków Emitenta równowartość 1,5 miliona EUR.
Emitent, po przejęciu ORPHEE, zakłada na tym etapie wystąpienie efektów synergii, między innymi w następujących obszarach działalności :
1. Uzupełnienie oferty produktów Emitenta o aparaturę do badań laboratoryjnych - hematologia.
2. Nowe kanały dystrybucji aparatów biochemicznych i odczynników – Emitent będzie mógł wykorzystać sieć dystrybucji ORPHEE w 80 krajach na świecie do sprzedaży swoich produktów,
3. Zmiana wizerunku firmy PZ CORMAY S.A.- Emitent będzie mógł sprzedawać swoje produkty jako spółka szwajcarska pod rozpoznawalną na świecie marką ORPHEE. Podniesie to znacznie jego prestiż i pozwoli na uzyskiwanie wyższych marż.
4. Technologie - Emitent uzyska dostęp do nowoczesnych technologii związanych z produkcją aparatów hematologicznych (badania morfologii krwii),
5. Produkcja odczynników hematologicznych – Emitent rozpocznie produkcję odczynników w Lublinie, które dotychczas spółka ORPHEE zamawiała u innych wytwórców – osiągnięcie tej synergii będzie uwarunkowane wybudowaniem nowego zakładu/rozbudowę istniejącego przez Emitenta (kosztem około 2,5 miliona EUR) i podniesieniem kapitału obrotowego Emitenta (1,2 miliona EUR),
6. Redukcje kosztów obsługi logistyki spowodowane przeniesieniem centrum logistycznego do Polski:
oszczędności w kosztach transportu od dotychczasowego dostawcy odczynników, które po przeniesieniu produkcji odczynników do Emitenta zostaną wyeliminowane, a także inne oszczędności – spowodowane dokonywaniem wysyłek aparatów i odczynników z Polski zamiast ze Szwajcarii, zakładające wysyłanie pojedynczych transportów, jak również wynikające z niższych stawek forwardingowych w Polsce, a ponadto zaprzestanie korzystania z dwóch magazynów celnych w Szwajcarii i wykorzystanie tańszego składu celnego w Warszawie, a także niższe koszty ubezpieczenia transportu w Polsce niż w Szwajcarii.
7. Przejęcie doświadczonego zespołu inżynierów i sprzedawców. | |
|
