| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-05-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustalenie warunków cenowych niepublicznej oferty niepodporzÄ…dkowanych obligacji zabezpieczonych o wartoÅ›ci 350 milionów euro z oprocentowaniem na poziomie 7,125%, emitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzkÄ… spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… Cyfrowego Polsatu S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat"), w nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 24/2011 z dnia 3 maja 2011 r., niniejszym informuje, że szwedzka spóÅ‚ka w peÅ‚ni zależna od Cyfrowego Polsatu, Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) ("Emitent"), ustaliÅ‚a w dniu wczorajszym warunki cenowe niepublicznej oferty staÅ‚okuponowych niepodporzÄ…dkowanych obligacji zabezpieczonych (ang. fixed rate senior secured notes) o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 350 milionów euro ("Obligacje"). Obligacje bÄ™dÄ… sprzedawane inwestorom po cenie sprzedaży równej 100% wartoÅ›ci nominalnej, bÄ™dÄ… oprocentowane na poziomie 7,125% rocznie, liczÄ…c od dnia 20 maja 2011 r., z odsetkami pÅ‚atnymi w póÅ‚rocznych okresach, zaÅ› ich termin zapadalnoÅ›ci bÄ™dzie przypadaÅ‚ w dniu 20 maja 2018 r.
Obligacje bÄ™dÄ… stanowić niepodporzÄ…dkowane zabezpieczone zobowiÄ…zania Emitenta i bÄ™dÄ… gwarantowane przez Cyfrowy Polsat i niektóre z jego spóÅ‚ek zależnych. Planowana sprzedaż Obligacji ma zostać zakoÅ„czona w dniu 20 maja 2011 r.
Cyfrowy Polsat zamierza przeznaczyć przychody netto ze sprzedaży Obligacji, razem, jeżeli bÄ™dzie to konieczne, z posiadanymi Å›rodkami finansowymi, na spÅ‚atÄ™ w caÅ‚oÅ›ci swojego zadÅ‚użenia wynikajÄ…cego z niepodporzÄ…dkowanego zabezpieczonego kredytu pomostowego (ang. senior secured bridge facility), z którego Å›rodki zostaÅ‚y wykorzystane do częściowej spÅ‚aty kwoty należnej z tytuÅ‚u nabycia akcji Telewizji Polsat S.A. przez Cyfrowy Polsat. Nabycie to zostaÅ‚o sfinalizowane w dniu 20 kwietnia 2011 r.
W zwiÄ…zku z ofertÄ… Obligacji, Emitent, Cyfrowy Polsat i niektóre z jego spóÅ‚ek zależnych zawarÅ‚y w dniu dzisiejszym UmowÄ™ Sprzedaży Obligacji zawierajÄ…cÄ… standardowe postanowienia przy tego typu ofertach, okreÅ›lajÄ…ce w szczególnoÅ›ci warunki zamkniÄ™cia transakcji emisji Obligacji.
Ani Obligacje ani gwarancje nie zostaÅ‚y zarejestrowane na mocy AmerykaÅ„skiej Ustawy o Papierach WartoÅ›ciowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, i nie mogÄ… być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani na rzecz rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki, bez dokonania rejestracji lub skorzystania ze zwolnienia z obowiÄ…zku rejestracji. W przypadku Wielkiej Brytanii, Obligacje nie byÅ‚y i nie mogÄ… być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży, chyba że speÅ‚nione zostanÄ… wszystkie obowiÄ…zujÄ…ce wymogi brytyjskiej Ustawy o Rynkach i UsÅ‚ugach Finansowych (ang. Financial Services and Markets Act) z 2000 r. ("FSMA") oraz wszelkich przepisów uchwalonych na mocy FSMA, lub też wykorzystane zostanÄ… obowiÄ…zujÄ…ce wyÅ‚Ä…czenia od takich wymogów. Dodatkowo, Obligacje nie byÅ‚y i nie mogÄ… być przedmiotem oferty w Wielkiej Brytanii lub w żadnym innym paÅ„stwie czÅ‚onkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyÅ‚Ä…czeniem okolicznoÅ›ci, które nie nakÅ‚adajÄ… na Cyfrowy Polsat obowiÄ…zku publikacji prospektu zgodnie z art. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w zwiÄ…zku z publicznÄ… ofertÄ… lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartoÅ›ciowych i zmieniajÄ…cej dyrektywÄ™ 2001/34/WE (2003/71/EC).
| |
|
