| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-04-30 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje o ustanowieniu przez spółkę zależną od Spółki zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości w związku z zawartą przez podmioty zależne Spółki - Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ) oraz Polkomtel Sp. z o.o. - w dniu 17 czerwca 2013 r. umową kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) ("Umowa Kredytów PLK") oraz wyemitowanymi przez spółkę zależną od Spółki – Eileme 2 AB (publ) – w dniu 26 stycznia 2012 r. dłużnymi papierami wartościowymi (ang. Senior Notes) o wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500,0 mln USD.
W dniu 30 kwietnia 2015 r. została zawarta przez spółkę pośrednio zależną od Spółki - Plus TM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ("Plus TM") umowa zastawów finansowych i rejestrowych (ang. Bonds Pledge Agreement) z Citicorp Trustee Company Limited ("Citicorp"), na podstawie której ustanowiony został na rzecz Citicorp, pełniącego funkcję agenta zabezpieczeń Umowy Kredytów PLK, zastaw na 59 obligacjach niezabezpieczonych, imiennych, obejmujących:
(i) 15 obligacji imiennych serii 1/2015 o wartości nominalnej 50,0 mln zł każda,
(ii) 14 obligacji imiennych serii 2/2015 o wartości nominalnej 20,0 mln zł każda,
(iii) 10 obligacji imiennych serii 3/2015 o wartości nominalnej 10,0 mln zł każda,
(iv) 20 obligacji imiennych serii 4/2015 o wartości nominalnej 1,0 mln zł każda
oraz łącznej wartości nominalnej 1.150,0 mln zł, wyemitowanych przez Plus TM Management Sp. z o.o. na rzecz Plus TM w dniu 30 kwietnia 2015 roku ("Obligacje"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Łączna wartość ewidencyjna zastawionych Obligacji w księgach rachunkowych Plus TM na dzień objęcia wynosi 1.150,0 mln zł.
Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów.
Aktywa zostały uznane za znaczące w związku z tym, że ich wartość przekracza 10% skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej Spółki za ostatnie cztery kwartały obrotowe.
Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Spółką, Plus TM i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę oraz Plus TM a Citicorp i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Citicorp. | | |
