| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-09-25 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Podwyższenie ratingów dla spółek grupy Cyfrowego Polsatu | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 września 2015 r. agencja ratingowa Standard & Poor's Rating Services ("S&P"), m.in.:
• podwyższyła długoterminowy korporacyjny rating kredytowy Spółki z "BB" do poziomu "BB+" z perspektywą stabilną;
• podwyższyła długoterminowy rating z "BB" do "BB+" z perspektywą stabilną dla Metelem Holding Company Limited, podmiotu zależnego wobec Spółki, pośrednio kontrolującego Polkomtel sp. z o.o.;
• podwyższyła rating z "B+" do "BB-" z perspektywą stabilną dla obligacji senior notes o wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500,0 mln USD wyemitowanych w dniu 26 stycznia 2012 r. przez Eileme 2 AB (publ) – spółkę zależną od Spółki.
Agencja S&P uzasadniła swoją decyzję oczekiwaną istotną poprawą struktury kapitałowej Spółki na skutek refinansowania dotychczasowego zadłużenia grupy kapitałowej Spółki dzięki zawarciu w dniu 21 września 2015 r. nowych umów kredytowych na łączną kwotę do 12,5 mld PLN, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2015 z dnia 21 września 2015 r. W swoim komunikacie agencja S&P podkreśliła m.in. większą elastyczność wynikającą z docelowego połączenia kredytów spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki w jedną pulę, eliminację ryzyka walutowego z uwagi na to, że zadłużenie wynikające z nowych umów kredytowych będzie denominowane wyłącznie w polskich złotych oraz poprawę wskaźników kredytowych Spółki dzięki obniżeniu kosztu obsługi długu do średnioważonego poziomu około 3,6% z około 6,6% dotychczas.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 22 września agencja ratingowa Moody’s Investors Service ("Moody’s") podtrzymała rating korporacyjny Spółki na poziomie Ba3 zmieniając perspektywę ze stabilnej na pozytywną. Moody’s uzasadnił zmianę perspektywy m.in. korzyściami, które Spółka osiągnęła dzięki refinansowaniu dotychczasowego zadłużenia za pomocą kredytu denominowanego w polskich złotych oraz oczekiwaną poprawą wskaźników kredytowych Spółki w średniej perspektywie czasowej.
Rating nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany. | | |
