| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | | | | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | | | | I. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | | w mln EUR | w mln EUR | | | | II. Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych | 4.932,5 | 3.383,0 | 1.186,4 | 813,7 | | | | III. Przychody hurtowe | 1.858,9 | 1.312,9 | 447,1 | 315,8 | | | | IV. Przychody ze sprzedaży sprzętu | 356,5 | 167,4 | 85,8 | 40,3 | | | | V. Pozostałe przychody ze sprzedaży | 65,2 | 25,5 | 15,7 | 6,1 | | | | VI. Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów | 7.213,1 | 4.888,8 | 1.735,0 | 1.175,9 | | | | VII. Koszty kontentu | (766,8) | (733,9) | (184,4) | (176,5) | | | | VIII. Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta | (582,5) | (394,4) | (140,1) | (94,9) | | | | IX. Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja | (1.262,6) | (852,1) | (303,7) | (205,0) | | | | X. Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich | (1.555,9) | (855,2) | (374,2) | (205,7) | | | | XI. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników | (392,2) | (270,8) | (94,3) | (65,1) | | | | XII. Koszt własny sprzedanego sprzętu | (939,2) | (548,6) | (225,9) | (132,0) | | | | XIII. Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności | (55,0) | (40,1) | (13,2) | (9,6) | | | | XIV. Inne koszty | (154,4) | (156,6) | (37,1) | (37,7) | | | | XV. Koszty operacyjne | (5.708,6) | (3.851,7) | (1.373,1) | (926,5) | | | | XVI. Pozostałe przychody operacyjne, netto | 36,9 | 11,8 | 8,9 | 2,8 | | | | XVII. Zysk z działalności operacyjnej | 1.541,4 | 1.048,9 | 370,8 | 252,3 | | | | XVIII. | 11,8 | 26,6 | 2,8 | 6,4 | | | | XIX. Koszty finansowe | (394,6) | (766,8) | (94,9) | (184,4) | | | | XX. Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności | 1,9 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | | | | XXI. Zysk brutto za okres | 1.160,5 | 310,7 | 279,1 | 74,7 | | | | XXII. Podatek dochodowy | (182,7) | (32,2) | (43,9) | (7,7) | | | | XXIII. Zysk netto za okres | 977,8 | 278,5 | 235,2 | 67,0 | | | | XXIV. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach) | 1,53 | 0,55 | 0,37 | 0,13 | | | | INNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | | | | | | | | XXV. Wynik EBITDA(1) | 2.804,0 | 1.901,0 | 674,5 | 457,3 | | | | XXVI. Marża wyniku EBITDA | 38,9% | 38,9% | 38,9% | 38,9% | | | | XXVII. Marża operacyjna | 21,4% | 21,5% | 21,4% | 21,5% | | | | XXVIII. Wydatki inwestycyjne, netto(2) | 419,2 | 233,4 | 100,8 | 56,1 | | | | SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | | | | | | | XXIX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2.109,8 | 1.321,8 | 507,5 | 317,9 | | | | XXX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (576,3) | 1.042,3 | (138,6) | 250,7 | | | | XXXI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (2.210,8) | (1.064,0) | (531,8) | (255,9) | | | | XXXII. Wolne przepływy środków pieniężnych (FCF)(3) | 973,5 | 759,1 (4) | 234,2 | 182,6 (4) | | | | XXXIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (677,3) | 1.300,1 | (162,9) | 312,7 | | | | XXXIV. SKONSOLIDOWANY BILANS | 30.09.2015 | 31.12.2014 (5) | 30.09.2015 | 31.12.2014 (5) | | | | XXXV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (6) | 1.072,0 | 1.747,9 | 252,9 | 412,4 | | | | XXXVI. Aktywa | 26.143,5 | 27.338,7 | 6.168,0 | 6.449,9 | | | | XXXVII. Zobowiązania długoterminowe | 8.183,7 | 14.093,3 | 1.930,8 | 3.325,0 | | | | XXXVIII. Finansowe zobowiązania długoterminowe | 6.630,6 | 12.245,4 | 1.564,3 | 2.889,0 | | | | XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe | 7.899,8 | 4.167,2 | 1.863,8 | 983,2 | | | | XL. Finansowe zobowiązania krótkoterminowe | 5.575,5 | 1.793,8 | 1.315,4 | 423,2 | | | | XLI. Kapitał własny | 10.060,0 | 9.078,2 | 2.373,4 | 2.141,8 | | | | XLII. Kapitał zakładowy | 25,6 | 25,6 | 6,0 | 6,0 | | | |
(1) EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z
MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami
(oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów
trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych
rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z
tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami
kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych
przedsięwzięć. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z
działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich
odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i
wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych
aktywów trwałych i wartości niematerialnych.
Jesteśmy przekonani, że EBITDA stanowi przydatny uzupełniający wskaźnik
finansowy, odzwierciedlający rentowność spółek mediowych i
telekomunikacyjnych. EBITDA nie jest wskaźnikiem w MSSF i nie należy
uznawać go za alternatywę wskaźnika zysku/(straty) netto według MSSF, za
wskaźnik wyników operacyjnych, wskaźnik przepływów pieniężnych z
działalności operacyjnej zgodnie z MSSF czy wskaźnik płynności. Należy
pamiętać, że EBITDA nie stanowi ujednoliconego ani ustandaryzowanego
wskaźnika i w związku z tym jego wyliczenie może być różne w zależności
od spółki, a prezentacja i wyliczenie EBITDA przez Grupę może być
odmienne niż zastosowane przez inne spółki.
(2) Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w
rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, pomniejszone o wpływy
ze sprzedaży środków trwałych. Nie uwzględniają nakładów na zakup
zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które
odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności
operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych.
(3) Skorygowany FCF - miernik zdolności spółki do generowania
powtarzalnych przepływów pieniężnych, wyliczany jako środki pieniężne
netto z działalności operacyjnej pomniejszone o środki pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej oraz spłatę odsetek od kredytów, pożyczek,
obligacji, Cash Pool, leasingu finansowego i zapłacone prowizje, z
wyłączeniem pozycji o charakterze jednorazowym (np. jednorazowych
płatności za zakup bądź przedłużenie ważności koncesji
telekomunikacyjnych, zwrotnego depozytu wpłaconego w aukcji na 800/2600
MHz, nabycia udziałów w jednostkach zależnych pomniejszonego o przejęte
środki pieniężne, opłat i prowizji dotyczących organizacji i
zaciągnięcia nowego zadłużenia, premii za wcześniejszą spłatę obligacji,
zmian na poziomie lokat krótkoterminowych oraz innych pozycji, które
zarząd spółki uzna za pozycje o charakterze jednorazowym bądź
niecyklicznym).
(4) Dane proforma.
(5) Przekształcenie w wyniku finalizacji procesu alokacji ceny nabycia
Metelem.
(6) Na saldo składają się Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, Lokaty
terminowe i Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania.
| | | | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| | | | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | |
