| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | | | | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | | | | I. Skonsolidowany rachunek zysków i strat | | | w mln EUR | w mln EUR | | | | II. Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych | 6.553,1 | 5.084,7 | 1.566,4 | 1.215,4 | | | | III. Przychody hurtowe | 2.596,9 | 1.954,0 | 620,7 | 467,1 | | | | IV. Przychody ze sprzedaży sprzętu | 583,4 | 327,3 | 139,4 | 78,2 | | | | V. Pozostałe przychody ze sprzedaży | 89,6 | 43,9 | 21,4 | 10,5 | | | | VI. Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów | 9.823,0 | 7.409,9 | 2.348,0 | 1.771,2 | | | | VII. Koszty kontentu | _1.065,9_ | _1.029,5_ | _254,8_ | _246,1_ | | | | VIII. Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta | _802,6_ | _612,7_ | _191,8_ | _146,5_ | | | | IX. Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja | _1.699,3_ | _1.295,9_ | _406,2_ | _309,8_ | | | | X. Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich | _2.141,0_ | _1.412,4_ | _511,8_ | _337,6_ | | | | XI. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników | _550,2_ | _421,7_ | _131,5_ | _100,8_ | | | | XII. Koszt własny sprzedanego sprzętu | _1.332,8_ | _925,2_ | _318,6_ | _221,1_ | | | | XIII. Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności | _62,6_ | _67,6_ | _15,0_ | _16,2_ | | | | XIV. Inne koszty | _213,5_ | _212,1_ | _51,0_ | _50,7_ | | | | XV. Koszty operacyjne | _7.867,9_ | _5.977,1_ | _1.880,7_ | _1.428,7_ | | | | XVI. Pozostałe przychody operacyjne, netto | 30,7 | 9,6 | 7,3 | 2,3 | | | | XVII. Zysk z działalności operacyjnej | 1.985,8 | 1.442,4 | 474,7 | 344,8 | | | | XVIII. | 8,6 | 15,2 | 2,1 | 3,6 | | | | XIX. Koszty finansowe | _664,6_ | _1.146,0_ | _158,9_ | _273,9_ | | | | XX. Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności | 2,6 | 2,6 | 0,6 | 0,6 | | | | XXI. Zysk brutto | 1.332,4 | 314,2 | 318,5 | 75,1 | | | | XXII. Podatek dochodowy | _169,0_ | _21,7_ | _40,4_ | _5,2_ | | | | XXIII. Zysk netto | 1.163,4 | 292,5 | 278,1 | 69,9 | | | | XXIV. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych _nie w milionach_ | 1,82 | 0,54 | 0,44 | 0,13 | | | | Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych | | | | | | | | XXV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2.887,7 | 1.973,9 | 690,2 | 471,8 | | | | XXVI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | _726,6_ | 972,8 | _173,7_ | 232,5 | | | | XXVII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | _2.386,7_ | _1.542,9_ | _570,5_ | _368,8_ | | | | XXVIII. Wolne przepływy środków pieniężnych _1_ | 1.304,6 | 1.173,3 | 311,8 | 280,5 | | | | XXIX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | _225,6_ | 1.403,8 | _53,9_ | 335,5 | | | | Inne skonsolidowane dane finansowe | | | | | | | | XXX. Wynik EBITDA_2_ | 3.685,1 | 2.738,3 | 880,9 | 654,5 | | | | XXXI. Marża wyniku EBITDA | 37,5% | 37,0% | 37,5% | 37,0% | | | | XXXII. Marża operacyjna | 20,2% | 19,5% | 20,2% | 19,5% | | | | XXXIII. Wydatki inwestycyjne, netto_3_ | 566,2 | 331,3 | 135,3 | 79,2 | | | | Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 i 31 grudnia 2014_4_ | | | | | | | | XXXIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty_5_ | 1.523,7 | 1.747,9 | 357,6 | 410,2 | | | | XXXV. Aktywa | 26.490,1 | 27.338,7 | 6.216,1 | 6.415,3 | | | | XXXVI. Zobowiązania długoterminowe | 7.773,5 | 14.093,3 | 1.824,1 | 3.307,1 | | | | XXXVII. Finansowe zobowiązania długoterminowe | 6.376,0 | 12.245,4 | 1.496,2 | 2.873,5 | | | | XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 8.466,5 | 4.167,2 | 1.986,7 | 977,9 | | | | XXXIX. Finansowe zobowiązania krótkoterminowe | 6.011,9 | 1.793,8 | 1.410,7 | 420,9 | | | | XL. Kapitał własny | 10.250,1 | 9.078,2 | 2.405,3 | 2.130,3 | | | | XLI. Kapitał zakładowy | 25,6 | 25,6 | 6,0 | 6,0 | | | |
_1_ Skorygowany FCF - miernik zdolności Spółki do generowania
powtarzalnych przepływów pieniężnych, wyliczany jako środki pieniężne
netto z działalności operacyjnej pomniejszone o środki pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej oraz spłatę odsetek od kredytów, pożyczek,
obligacji, Cash Pool, leasingu finansowego i zapłacone prowizje, z
wyłączeniem pozycji o charakterze jednorazowym _np. jednorazowych
płatności za zakup bądź przedłużenie ważności koncesji
telekomunikacyjnych, nabycia udziałów w jednostkach zależnych
pomniejszonego o przejęte środki pieniężne, opłat i prowizji dotyczących
organizacji i zaciągnięcia nowego zadłużenia, premii za wcześniejszą
spłatę obligacji, zmian na poziomie lokat krótkoterminowych oraz innych
pozycji, które Zarząd Spółki uzna za pozycje o charakterze jednorazowym
bądź niecyklicznym_. Dane proforma za okres dwunastu miesięcy zakończony
31 grudnia 2014 roku.
_2_ EBITDA definiujemy jako zysk/_stratę_ netto określone zgodnie z
MSSF, przed amortyzacją _z wyłączeniem licencji programowych_, odpisami
_oraz ich odwróceniem_ z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów
trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych
rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z
tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/_ujemnymi_ różnicami
kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych
przedsięwzięć. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/_stratą_ z
działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy _oraz ich
odwrócenie_ z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i
wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych
aktywów trwałych i wartości niematerialnych.
Jesteśmy przekonani, że EBITDA stanowi przydatny uzupełniający wskaźnik
finansowy, odzwierciedlający rentowność spółek mediowych i
telekomunikacyjnych. EBITDA nie jest wskaźnikiem w MSSF i nie należy
uznawać go za alternatywę wskaźnika zysku/_straty_ netto według MSSF, za
wskaźnik wyników operacyjnych, wskaźnik przepływów pieniężnych z
działalności operacyjnej zgodnie z MSSF czy wskaźnik płynności. Należy
pamiętać, że EBITDA nie stanowi ujednoliconego ani ustandaryzowanego
wskaźnika i w związku z tym jego wyliczenie może być różne w zależności
od spółki, a prezentacja i wyliczenie EBITDA przez Grupę może być
odmienne niż zastosowane przez inne spółki.
_3_ Wydatki inwestycyjne, netto odzwierciedlają płatności za nasze
inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne,
pomniejszone o wpływy ze sprzedaży środków trwałych. Nie uwzględniają
nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom,
które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności
operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych.
_4_ Przekształcenie danych za 2014 rok w wyniku finalizacji procesu
alokacji ceny nabycia Metelem.
_5_ Na saldo składają się Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, Lokaty
terminowe i Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania.
| | | | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | |
