pieniadz.pl

Cyfrowy Polsat SA
Niepubliczna oferta niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych emitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A.

03-05-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2011
Data sporzÄ…dzenia: 2011-05-03
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Niepubliczna oferta niepodporzÄ…dkowanych obligacji zabezpieczonych emitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzkÄ… spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… Cyfrowego Polsatu S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
ZarzÄ…d spóÅ‚ki Cyfrowy Polsat S.A. (“Cyfrowy Polsat") niniejszym informuje, że szwedzka spóÅ‚ka w peÅ‚ni zależna od Cyfrowego Polsatu, Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) (“Emitent"), zamierza przeprowadzić niepublicznÄ… ofertÄ™ staÅ‚okuponowych niepodporzÄ…dkowanych obligacji zabezpieczonych (ang. fixed rate senior secured notes) o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 350 milionów euro ("Obligacje"). Obligacje bÄ™dÄ… stanowić niepodporzÄ…dkowane zabezpieczone zobowiÄ…zania Emitenta i bÄ™dÄ… gwarantowane przez Cyfrowy Polsat i niektóre z jego spóÅ‚ek zależnych.

Cyfrowy Polsat zamierza przeznaczyć przychody netto ze sprzedaży Obligacji, razem z posiadanymi z Å›rodkami finansowymi, jeżeli bÄ™dzie to konieczne, na spÅ‚atÄ™ w caÅ‚oÅ›ci swojego zadÅ‚użenia wynikajÄ…cego z niepodporzÄ…dkowanego zabezpieczonego kredytu pomostowego (ang. senior secured bridge facility), z którego Å›rodki zostaÅ‚y wykorzystane do częściowej spÅ‚aty kwoty należnej z tytuÅ‚u nabycia Telewizji Polsat S.A. przez Cyfrowy Polsat, sfinalizowanego w dniu 20 kwietnia 2011 r.

Niniejszy raport bieżący nie jest ofertÄ… sprzedaży, ani zaproszeniem do skÅ‚adania ofert kupna Obligacji. Obligacje zostanÄ… zaoferowane wyÅ‚Ä…cznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym na mocy postanowieÅ„ Przepisu 144A wydanego na mocy AmerykaÅ„skiej Ustawy o Papierach WartoÅ›ciowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami ("AmerykaÅ„ska Ustawa o Papierach WartoÅ›ciowych"), oraz inwestorom poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z RegulacjÄ… S wydanÄ… na mocy AmerykaÅ„skiej Ustawy o Papierach WartoÅ›ciowych. Obligacje nie zostanÄ… zarejestrowane na mocy AmerykaÅ„skiej Ustawy o Papierach WartoÅ›ciowych i nie mogÄ… być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani na rzecz rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki, bez dokonania rejestracji lub skorzystania ze zwolnienia z obowiÄ…zku rejestracji. W przypadku Wielkiej Brytanii, Obligacje nie mogÄ… być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży, chyba że speÅ‚nione zostanÄ… wszystkie obowiÄ…zujÄ…ce wymogi brytyjskiej Ustawy o Rynkach i UsÅ‚ugach Finansowych (ang. Financial Services and Markets Act) z 2000 r. ("FSMA") oraz wszelkich przepisów uchwalonych na mocy FSMA, lub też wykorzystane zostanÄ… obowiÄ…zujÄ…ce wyÅ‚Ä…czenia od takich wymogów. Dodatkowo, Obligacje nie mogÄ… być przedmiotem oferty w Wielkiej Brytanii lub w żadnym innym paÅ„stwie czÅ‚onkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyÅ‚Ä…czeniem okolicznoÅ›ci, które nie nakÅ‚adajÄ… na Cyfrowy Polsat obowiÄ…zku publikacji prospektu zgodnie z art. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w zwiÄ…zku z publicznÄ… ofertÄ… lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartoÅ›ciowych i zmieniajÄ…cej dyrektywÄ™ 2001/34/WE (2003/71/EC).

Nazwa arkusza:


MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Cyfrowy Polsat S.A. announces an offering
of senior secured notes by its Swedish subsidiary Cyfrowy Polsat Finance
AB (publ)


The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A.
(“Cyfrowy Polsat”) informs that its wholly owned Swedish subsidiary
Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) (the “Issuer”) plans to make a private
placement of fixed rate senior secured notes in the aggregate principal
amount of EUR 350.0 million (the “Senior Notes”). The Senior Notes will
be senior secured obligations of the Issuer and will be guaranteed by
Cyfrowy Polsat and certain of its subsidiaries.


Cyfrowy Polsat intends to use the net
proceeds of the Senior Notes, together, if necessary, with cash on hand,
to repay in full indebtedness outstanding under its senior secured
bridge facility, the proceeds of which were used to pay a portion of the
consideration for the Cyfrowy Polsat’s acquisition of Telewizja Polsat
S.A., which was completed on April 20, 2011.


This report is not an offer to sell, or the
solicitation of an offer to buy, the Senior Notes. The Senior Notes will
be offered only to qualified institutional buyers under Rule 144A under
the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and
to non-U.S. persons in transactions outside the United States under
Regulation S under the Securities Act. The Senior Notes will not be
registered under the Securities Act and may not be offered or sold in
the U.S. or to U.S. persons absent registration or an applicable
exemption from registration requirements. In relation to the United
Kingdom, the Senior Notes may not be offered or sold except in
accordance with all applicable requirements of the Financial Services
and Markets Act 2000 (“FSMA”) and regulations passed under FSMA, or
pursuant to an applicable exemption. In addition, the Senior Notes may
not be offered in the United Kingdom or any other member state of the
European Economic Area except in circumstances which do not require the
publication by Cyfrowy Polsat of a prospectus pursuant to Article 3 of
the EU Prospectus Directive (2003/71/EC).




Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm