| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-05-03 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| CYFROWY POLSAT S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Niepubliczna oferta niepodporzÄ…dkowanych obligacji zabezpieczonych emitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzkÄ… spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… Cyfrowego Polsatu S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d spóÅ‚ki Cyfrowy Polsat S.A. (“Cyfrowy Polsat") niniejszym informuje, że szwedzka spóÅ‚ka w peÅ‚ni zależna od Cyfrowego Polsatu, Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) (“Emitent"), zamierza przeprowadzić niepublicznÄ… ofertÄ™ staÅ‚okuponowych niepodporzÄ…dkowanych obligacji zabezpieczonych (ang. fixed rate senior secured notes) o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 350 milionów euro ("Obligacje"). Obligacje bÄ™dÄ… stanowić niepodporzÄ…dkowane zabezpieczone zobowiÄ…zania Emitenta i bÄ™dÄ… gwarantowane przez Cyfrowy Polsat i niektóre z jego spóÅ‚ek zależnych.
Cyfrowy Polsat zamierza przeznaczyć przychody netto ze sprzedaży Obligacji, razem z posiadanymi z Å›rodkami finansowymi, jeżeli bÄ™dzie to konieczne, na spÅ‚atÄ™ w caÅ‚oÅ›ci swojego zadÅ‚użenia wynikajÄ…cego z niepodporzÄ…dkowanego zabezpieczonego kredytu pomostowego (ang. senior secured bridge facility), z którego Å›rodki zostaÅ‚y wykorzystane do częściowej spÅ‚aty kwoty należnej z tytuÅ‚u nabycia Telewizji Polsat S.A. przez Cyfrowy Polsat, sfinalizowanego w dniu 20 kwietnia 2011 r.
Niniejszy raport bieżący nie jest ofertÄ… sprzedaży, ani zaproszeniem do skÅ‚adania ofert kupna Obligacji. Obligacje zostanÄ… zaoferowane wyÅ‚Ä…cznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym na mocy postanowieÅ„ Przepisu 144A wydanego na mocy AmerykaÅ„skiej Ustawy o Papierach WartoÅ›ciowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami ("AmerykaÅ„ska Ustawa o Papierach WartoÅ›ciowych"), oraz inwestorom poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z RegulacjÄ… S wydanÄ… na mocy AmerykaÅ„skiej Ustawy o Papierach WartoÅ›ciowych. Obligacje nie zostanÄ… zarejestrowane na mocy AmerykaÅ„skiej Ustawy o Papierach WartoÅ›ciowych i nie mogÄ… być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani na rzecz rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki, bez dokonania rejestracji lub skorzystania ze zwolnienia z obowiÄ…zku rejestracji. W przypadku Wielkiej Brytanii, Obligacje nie mogÄ… być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży, chyba że speÅ‚nione zostanÄ… wszystkie obowiÄ…zujÄ…ce wymogi brytyjskiej Ustawy o Rynkach i UsÅ‚ugach Finansowych (ang. Financial Services and Markets Act) z 2000 r. ("FSMA") oraz wszelkich przepisów uchwalonych na mocy FSMA, lub też wykorzystane zostanÄ… obowiÄ…zujÄ…ce wyÅ‚Ä…czenia od takich wymogów. Dodatkowo, Obligacje nie mogÄ… być przedmiotem oferty w Wielkiej Brytanii lub w żadnym innym paÅ„stwie czÅ‚onkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyÅ‚Ä…czeniem okolicznoÅ›ci, które nie nakÅ‚adajÄ… na Cyfrowy Polsat obowiÄ…zku publikacji prospektu zgodnie z art. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w zwiÄ…zku z publicznÄ… ofertÄ… lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartoÅ›ciowych i zmieniajÄ…cej dyrektywÄ™ 2001/34/WE (2003/71/EC). | |
|