| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie Oferty Globalnej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("SpóÅ‚ka") informuje, że w dniu 30 kwietnia 2008 r. zostaÅ‚ dokonany przydziaÅ‚ akcji serii E SpóÅ‚ki oferowanych w ramach Oferty Globalnej na postawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KomisjÄ™ Nadzoru Finansowego w dniu 16 stycznia 2008 r. i niniejszym przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci podsumowanie Oferty Globalnej, obejmujÄ…cej OfertÄ™ i OfertÄ™ MiÄ™dzynarodowÄ… akcji serii E:
1. Data rozpoczÄ™cia Oferty – 10 kwietnia br.;
Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych – 14 kwietnia – 24 kwietnia br.;
Proces budowania ksiÄ™gi popytu Inwestorów Instytucjonalnych – 10 kwietnia – 24 kwietnia br.;
Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych – 25 kwietnia – 29 kwietnia br.
2. Data przydziaÅ‚u papierów wartoÅ›ciowych – 30 kwietnia br.;
3. Liczba papierów wartoÅ›ciowych objÄ™tych OfertÄ… GlobalnÄ… – 67.081.250 istniejÄ…cych akcji serii E oferowanych do sprzedaży przez Polaris Finance B.V., w tym:
a. 30.156.769 akcji oferowanych w Ofercie Inwestorom Instytucjonalnym;
b. 30.424.481 akcji oferowanych w Ofercie Międzynarodowej Inwestorom Instytucjonalnym
c. 6.500.000 akcji oferowanych w Ofercie Inwestorom Indywidualnym;
4. Stopa redukcji:
a. Zapisy Inwestorów Indywidualnych – 88,46%;
b. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych – 0,0%.
.
5. Liczba papierów wartoÅ›ciowych, na które zÅ‚ożono zapisy w ramach Oferty Globalnej – 117.902.690 akcji.
6. Liczba papierów wartoÅ›ciowych, które zostaÅ‚y przydzielone w ramach sprzedaży – 67.081.250 akcji; w tym:
a. w Ofercie Inwestorom Instytucjonalnym – 30.156.769 akcji;
b. w Ofercie Inwestorom Indywidualnym – 6.500.000 akcji;
c. w Ofercie MiÄ™dzynarodowej – 30.424.481 akcji.
7. Cena, po jakiej akcje byÅ‚y sprzedawane – 12,50 PLN.
8. Liczba osób, które zÅ‚ożyÅ‚y zapisy na papiery wartoÅ›ciowe objÄ™te OfertÄ… GlobalnÄ…, wyniosÅ‚a 6.151 w tym:
a. Inwestorzy Indywidualni – 6.122 osób w Ofercie;
b. Inwestorzy Instytucjonalni – 29 osób w Ofercie i Ofercie MiÄ™dzynarodowej.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartoÅ›ciowe w ramach Oferty Globalnej, wyniosÅ‚a 5.868, w tym:
a. Inwestorzy Indywidualni – 5.839 osób w Ofercie;
b. Inwestorzy Instytucjonalni – 29 osób w Ofercie i Ofercie MiÄ™dzynarodowej.
10. Na podstawie umowy o submisjÄ™ inwestycyjnÄ… z dnia 24 kwietnia 2008 r. ("Umowa Subemisyjna") nastÄ™pujÄ…ce podmioty peÅ‚niÅ‚y funkcjÄ™ subemitentów inwestycyjnych: Bank Austria Creditanstalt AG z siedzibÄ… w Wiedniu, UBS Limited z siedzibÄ… w Londynie oraz Dom Maklerski Penetrator S.A. z siedzibÄ… w Krakowie ("Subemitenci").
Subemitenci nie nabyli żadnych akcji na własny rachunek w wykonaniu zobowiązań z umowy subemisyjnej.
11. Wartość przeprowadzanej Oferty Globalnej – 838.515.625 PLN brutto (przed uwzglÄ™dnieniem kosztów przeprowadzenia Oferty Globalnej).
12. Koszty usług doradczych poniesione przez Emitenta w ramach realizacji Oferty Globalnej wyniosły około 16.714.980,56 PLN
Ww. kosztach zawarta jest kwota 5.017.000 PLN, która zgodnie z porozumieniem z dnia 1 kwietnia 2008 roku zostanie pokryta przez SprzedajÄ…cego.
Wynagrodzenie należne Subemitentom na podstawie umowy o submisję inwestycyjną z dnia 24 kwietnia 2008 r. ponosi Sprzedający. Wynagrodzenie to nie obciąża Emitenta.
13. Koszt usÅ‚ug doradczych poniesiony przez Emitenta w ramach realizacji Oferty Globalnej wyniósÅ‚ okoÅ‚o 0,2492 PLN w przeliczeniu na jednostkÄ™ papieru wartoÅ›ciowego objÄ™tego ww. ofertÄ….
Informacje w punktach 12 i 13 podajemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, a jeśli w wyniku ostatecznego rozliczenia niezbędna będzie korekta tych danych, poinformujemy o tym odrębnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744)
| |
|
