| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-08-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DGA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy inwestycyjnej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki DGA S.A. ("DGA") informuje, że w dniu 25 sierpnia 2011 r. podpisał umowę inwestycyjną z firmą R&C Union S.A. ("R&C") z siedzibą w Poznaniu, której akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – NewConnect.
Na podstawie umowy inwestycyjnej DGA zobowiązuje się do objęcia 4.000.000 akcji R&C nowej emisji po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 4.000.000 zł (cztery miliony złotych).
Ponadto DGA informuje, że w dniu 25 sierpnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie R&C podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki R&C o kwotę nie większą niż 5.500.000 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii E, z czego:
a) 4.000.000 sztuk akcji zostanie przeznaczonych do objęcia przez DGA;
b) 300.000 sztuk akcji przeznaczonych do objęcia przez członków Zarządu Spółki i prokurenta Spółki;
c) 1.200.000 sztuk akcji przeznaczonych do objęcia przez pozostałych inwestorów.
Dotychczasowi akcjonariusze R&C zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii E.
Nowo wyemitowane akcje zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
W przypadku objęcia całej emisji akcji serii E udział DGA S.A. w kapitale zakładowym i całkowitej liczbie głosów w R&C wynosić będzie 27,1%.
Strony postanowiły, iż umowa objęcia akcji zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki R&C uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z przeznaczeniem do objęcia akcji przez DGA, przy czym pokrycie akcji nastąpi wkładem pieniężnym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy objęcia akcji.
Umowa inwestycyjna jest umową warunkową i zawiera warunki rozwiązujące. Aby doszło do podpisania umowy objęcia akcji przez DGA S.A. konieczna jest opinia Rady Nadzorczej DGA S.A. w zakresie tej inwestycji. Po drugie zobowiązanie DGA do objęcia akcji wygasa również w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego R&C nastąpi na kwotę niższą niż 4.000.000 zł lub gdy cena emisyjna będzie inna niż 1 zł za akcję.
R&C Union S.A. to firma powstała we wrześniu 2007 r., z połączenia spółki Feniks Polska (zarządzającej siecią restauracji Sioux) oraz spółki Lizard Polska (zarządzającej siecią klubów muzycznych Lizard King).
Obecnie R&C jest właścicielem czterech marek i jednocześnie operatorem:
- sieci restauracji Sioux (13 lokali);
- sieci restauracji Fenix (4 lokale);
- sieci klubów muzycznych Lizard King (4 lokale);
- sieci klubów muzycznych - restauracji Fever(2 lokale) + klub Terytorium.
Łącznie na dzień 1 sierpnia 2011 r. spółka posiadała 24 działające lokale w największych miastach na terenie Polski, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Trójmieście, Wrocławiu.
Zróżnicowane portfolio marek zarządzanych przez R&C pozwala na kierowanie oferty do bardzo szerokiej grupy klientów.
Obecnymi akcjonariuszami spółki R&C posiadającymi powyżej 5% udział w kapitale zakładowym są:
- EVF I Investments S. a r.l. (Enterprise Investors) – 47,93%;
- Jacek Krzyżaniak – 10,42%;
- Ipopema TFI – 6,45%.
Inwestycja w R&C jest inwestycją finansową DGA. Zarząd DGA jest przekonany, że realizowany program restrukturyzacji i strategii R&C oraz skład jej Zarządu są gwarancją uzyskiwania coraz lepszych wyników finansowych, co przełoży się na wzrost wartości Spółki i tym samym na wzrost kursu jej akcji.
Umowa uznana jest za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych DGA.
| |
|
