| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 66 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-11-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DOM DEVELOPMENT S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Dom Development S.A. (“Emitent") niniejszym informuje o uruchomieniu Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej 400.000.000 PLN. Celem Programu Emisji Obligacji jest optymalizacja struktury oraz dywersyfikacja źródeł finansowania Emitenta a środki uzyskane z emisji przeznaczone będą na realizację nowych projektów inwestycyjnych Spółki Dom Development SA. Obligacje będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązanie Emitenta, które z zastrzeżeniem szczególnych przepisów prawa, będzie klasyfikowane na zasadzie pari passu wobec wszystkich innych obecnych i przyszłych bezwarunkowych, niepodporządkowanych i niezabezpieczonych zobowiązań Emitenta.
Obligacje ze zmienną stopą procentową zostaną wyemitowane w dwóch seriach:
Pierwsza seria uplasowana na dzień 27/11/2007 w ilości 20.000 niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 PLN z datą wykupu przypadającą w dniu 28 listopada 2012 roku i odsetkami płatnymi co 3 miesiące od daty emisji;
Emitent ma prawo do uplasowania kolejnych serii w łącznej ilości do 20.000 niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej do 200.000.000 PLN.
Przewidywany termin emisji kolejnych serii to 2008 rok.
Łączna wartość zobowiązań Spółki na ostatni dzień ostatniego kwartału, czyli 30 września 2007 roku wynosiła około 358,000,000 PLN. Spółka przewiduje, ze do czasu pełnego wykupu obligacji jej wskaźnik Zadłużenia Finansowego Netto (określony przez odniesienie do ostatniego udostępnionego publicznie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego według MSSF) do Wartości Aktywów nie przekroczy 58 %.
Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
