| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DROZAPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listu intencyjnego w sprawie objÄ™cia pakietu udziaÅ‚ów | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d DROZAPOL-PROFIL S.A. informuje o podpisaniu w dniu 15.06.2007r. listu intencyjnego z zarzÄ…dem i udziaÅ‚owcami podmiotu, którego pakiet wiÄ™kszoÅ›ciowy jest przewidziany do objÄ™cia, częściowo w zamian za akcje wÅ‚asne i częściowo za Å›rodki pieniężne posiadane przez Drozapol-Profil S.A. W trakcie negocjacji, strony listu intencyjnego omówiÅ‚y wstÄ™pne warunki transakcji. List umożliwia zÅ‚ożenie wniosku do UOKiK oraz przystÄ…pienie do badania due diligence i okreÅ›lenie szczegóÅ‚ów transakcji.
SpóÅ‚ka, której dotyczy niniejszy raport, jest podmiotem dziaÅ‚ajÄ…cym w obszarze dystrybucji stali, komplementarnym w stosunku do DROZAPOL-PROFIL S.A. Prowadzi również inne, pokrewne i zwiÄ…zane z segmentem stalowym rodzaje dziaÅ‚alnoÅ›ci, koncentrujÄ…c swojÄ… aktywność w różnych regionach Polski, także tych, w których oddziaÅ‚ywanie i udziaÅ‚ w rynku Drozapol-Profil S.A. jest mniejszy. W 2006 roku podmiot ten osiÄ…gnÄ…Å‚ obroty wyższe jak DROZAPOL-PROFIL. Sfinalizowanie transakcji, które planowane jest w III kwartale b.r., doprowadzi do stworzenia jednej z wiÄ™kszych w Polsce grup na rynku dystrybucji stali, z możliwymi obrotami rocznymi w granicach 600-1000 mln zÅ‚ i warunkami do osiÄ…gania zysków, po restrukturyzacji grupy, dofinansowaniu niektórych obszarów dziaÅ‚alnoÅ›ci i wykorzystaniu wszystkich efektów skali i synergii, na poziomie 15-25 mln zÅ‚.
WstÄ™pna struktura transakcji przewiduje, że podmiot, o którym mowa, wejdzie w skÅ‚ad grupy kapitaÅ‚owej po uzyskaniu zgody UOKiK i dopracowaniu szczegóÅ‚ów umowy sprzedaży udziaÅ‚ów oraz uzgodnieniu wspólnej strategii. W zamian za udziaÅ‚y wÅ‚asnej spóÅ‚ki, wÅ‚aÅ›ciciele tego podmiotu mogÄ…, oprócz gotówki, objąć częściowo, dÅ‚ugoterminowo, część akcji DROZAPOL-PROFIL S.A. serii F. Możliwość wyemitowania pozostaÅ‚ej, znacznej części akcji serii F, w ramach kapitaÅ‚u docelowego, pozostanie w dalszym ciÄ…gu do dyspozycji zarzÄ…du Drozapol-Profil S.A., np. na dalsze akwizycje, na dofinansowanie firm grupy kapitaÅ‚owej, czy na rozważane przez ZarzÄ…d inwestycje w segment budowlany w ramach EURO 2012.
Wg wstÄ™pnych ustaleÅ„, wÅ‚aÅ›ciciele, od których zostanÄ… odkupione udziaÅ‚y, zajmÄ… wiodÄ…ce funkcje w strukturach grupy kapitaÅ‚owej DROZAPOL-PROFIL S.A. i aktywnie bÄ™dÄ… uczestniczyć w dalszych pracach swojej spóÅ‚ki, majÄ…cych na celu zwiÄ™kszenie wartoÅ›ci tej spóÅ‚ki i grupy. Uczestnicy niniejszej transakcji dostrzegajÄ… w zwiÄ…zku z tym wiele obszarów do osiÄ…gniÄ™cia efektów skali, możliwych synergii, perspektyw rozwoju grupy, wzrostu obrotów i zysków.
Po podpisaniu umowy zostanie zorganizowana wspólna konferencja prasowa.
Nazwa podmiotu, którego dotyczy Raport, dla zachowania sÅ‚usznego interesu strony emitenta papierów wartoÅ›ciowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz na wniosek udziaÅ‚owców i zarzÄ…du podmiotu, którego dotyczy Raport, zgodnie z art. 57.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych, decyzjÄ… ZarzÄ…du, zostaÅ‚a utajniona na okres do 31 sierpnia 2007 roku.
| |
|
