pieniadz.pl

PKM Duda SA
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – wygaśnięcie niewiążącego listu intencyjnego w sprawie określenia ramowych warunków połączenia kapitałowego Emitenta z inwestorem – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

30-06-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2012
Data sporzÄ…dzenia: 2012-06-30
Skrócona nazwa emitenta
DUDA
Temat
Polski Koncern MiÄ™sny DUDA S.A. – wygaÅ›niÄ™cie niewiążącego listu intencyjnego w sprawie okreÅ›lenia ramowych warunków poÅ‚Ä…czenia kapitaÅ‚owego Emitenta z inwestorem – podanie do publicznej wiadomoÅ›ci opóźnionej informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
ZarzÄ…d Polskiego Koncernu MiÄ™snego DUDA S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("SpóÅ‚ka", "Emitent") informuje, że w dniu 24 listopada 2011 r. zawarÅ‚ z Cazador Holdings Ltd. z siedzibÄ… w George Town, Wielki Kajman, Kajmany ("Inwestor") list intencyjny w sprawie okreÅ›lenia ramowych warunków transakcji (Term Sheet) przeprowadzenia poÅ‚Ä…czenia kapitaÅ‚owego ("List Intencyjny") Emitenta z Inwestorem. JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że strony Listu Intencyjnego nie osiÄ…gnęły porozumienia w sprawie ww. transakcji. W konsekwencji List Intencyjny, zgodnie z jego postanowieniami wygasÅ‚ w dniu 30 czerwca 2012 r., a wszelkie rozmowy lub negocjacje dotyczÄ…ce jakiejkolwiek transakcji pomiÄ™dzy Inwestorem i Emitentem zostaÅ‚y definitywnie zakoÅ„czone.

W zwiÄ…zku z powyższym, ZarzÄ…d Emitenta przekazuje informacjÄ™ poufnÄ…, której przekazanie do publicznej wiadomoÅ›ci zostaÅ‚o opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1539) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogÄ… naruszyć sÅ‚uszny interes emitenta, oraz sposobu postÄ™powania emitenta w zwiÄ…zku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomoÅ›ci informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476).

W dniu 24 listopada 2011 roku przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o następującej treści:

"ZarzÄ…d PKM DUDA S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1539), zwanej dalej “UstawÄ…" oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogÄ… naruszyć sÅ‚uszny interes emitenta, oraz sposobu postÄ™powania emitenta w zwiÄ…zku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomoÅ›ci informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476) przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informacjÄ™ o opóźnieniu wykonania obowiÄ…zku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej dotyczÄ…cej zawarcia niewiążącego listu intencyjnego okreÅ›lajÄ…cego ramowe warunki transakcji polegajÄ…cej na poÅ‚Ä…czeniu kapitaÅ‚owym.

ZarzÄ…d PKM DUDA S.A. ("SpóÅ‚ka" lub "Emitent") informuje o zawarciu w dniu 24 listopada 2011 roku listu intencyjnego z Cazador Holdings Ltd. z siedzibÄ… w George Town, Wielki Kajman, Kajmany ("Inwestor") w sprawie okreÅ›lenia ramowych warunków transakcji (Term Sheet) przeprowadzenia poÅ‚Ä…czenia kapitaÅ‚owego ("List Intencyjny").

Strony Listu Intencyjnego wstÄ™pnie porozumiaÅ‚y siÄ™ co do podjÄ™cia i prowadzenia negocjacji w zakresie ustalenia warunków i trybu dokapitalizowania SpóÅ‚ki przez Inwestora poprzez dokonanie jednego lub wiÄ™cej podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Emitenta. W wyniku ww. dokapitalizowania Inwestor lub jego akcjonariusze posiadaliby od ok. 33% do ok. 60% udziaÅ‚u w ogólnej liczbie gÅ‚osów na walnym zgromadzenia Emitenta. Strony wstÄ™pnie oceniajÄ…, że Å‚Ä…czne dokapitalizowanie SpóÅ‚ki wynosiÅ‚oby od ok. 46.000.000 USD (ok. 152.000.000 PLN wg. Å›redniego kursu NBP z dnia 24 listopada 2011 r.) do ok. 81.000.000 USD (ok. 268.000.000 PLN wg. Å›redniego kursu NBP z dnia 24 listopada 2011 r.).

W przypadku realizacji ww. transakcji zamiarem Stron byÅ‚oby wprowadzenie i dopuszczenie akcji SpóÅ‚ki oraz innych instrumentów finansowych objÄ™tych przez Inwestora do obrotu na rynku papierów wartoÅ›ciowych w Stanach Zjednoczonych lub w Unii Europejskiej, zgodnie z ustaleniami stron.

List Intencyjny przewiduje również zamiar uzgodnienia warunków programu opcji menedżerskich, który miaÅ‚by zostać wdrożony w SpóÅ‚ce przed zamkniÄ™ciem transakcji.

W przypadku uzyskania porozumienia, Strony dołożą starań, aby zamknięcie transakcji nastąpiło do 30 kwietnia 2012 r.

W razie porozumienia stron, zawarcie wiążących umów oraz realizacja transakcji sÄ… uwarunkowane w szczególnoÅ›ci zaistnieniem nastÄ™pujÄ…cych okolicznoÅ›ci: (i) zasadniczo zadowalajÄ…cego dla Inwestora wyniku badania prawnego i finansowego Emitenta, (ii) zasadniczo zadowalajÄ…cego dla Emitenta wyniku badania prawnego i finansowego Inwestora, (iii) zamkniÄ™cia negocjacji niezbÄ™dnej dokumentacji wzajemnie satysfakcjonujÄ…cej dla stron, (iv) uzyskania przez każdÄ… ze stron wszelkich wymaganych pozwoleÅ„, zezwoleÅ„ i zgód (w tym wszelkich organów korporacyjnych oraz osób trzecich) bÄ…dź dokonania odpowiednich zatwierdzeÅ„ lub zÅ‚ożenia stosownych wniosków.

Zgodnie z Listem Intencyjnym, Inwestorowi przysÅ‚uguje wyÅ‚Ä…czność na okres niezbÄ™dny do: (i) przeprowadzenia badania Emitenta (wyÅ‚Ä…czność wygasa 18 stycznia 2012 r.) oraz (ii) prowadzenia z Emitentem negocjacji w zakresie struktury pozwalajÄ…cej na dokapitalizowanie spóÅ‚ki Emitenta zgodnie ze schematem przewidzianym przez ramowe zaÅ‚ożenia zakreÅ›lone w LiÅ›cie Intencyjnym, (iii) zawarcia wiążących umów zwiÄ…zanych z realizacjÄ… Transakcji, o ile uprzednio Inwestor potwierdzi na piÅ›mie zamiar przeprowadzenia Transakcji na uzgodnionych ze SpóÅ‚kÄ… warunkach (wyÅ‚Ä…czność wygasa nie później niż 30 kwietnia 2012 r.).

List Intencyjny nie ma charakteru wiążącego, z wyjÄ…tkiem postanowieÅ„ dotyczÄ…cych opisanej powyżej wyÅ‚Ä…cznoÅ›ci, kosztów ponoszonych przez strony w zwiÄ…zku z pracami zwiÄ…zanymi z Listem Intencyjnym i potencjalnÄ… realizacjÄ… transakcji, poufnoÅ›ci oraz wyboru wÅ‚aÅ›ciwego prawa i sÄ…du.

List Intencyjny podlega prawu polskiemu zaś wszelkie spory z niego wynikające lub z nim związane podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd polski.

Treść powyższej informacji poufnej zostanie przekazana w formie raportu bieżącego w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej do publicznej wiadomoÅ›ci mogÅ‚oby znaczÄ…co negatywnie wpÅ‚ynąć na przebieg i wynik negocjacji, które obecnie sÄ… na bardzo wczesnym etapie, a w konsekwencji na proces istotnego dokapitalizowania Emitenta, np. poprzez pogorszenie warunków jego realizacji.

Emitent wskazuje, iż opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w bÅ‚Ä…d opinii publicznej, a SpóÅ‚ka zapewniÅ‚a zachowanie poufnoÅ›ci treÅ›ci powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania do publicznej wiadomoÅ›ci."

W dniu 30 kwietnia 2012 r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o następującej treści:

"DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1539) ("Ustawa") oraz § 2 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogÄ… naruszyć sÅ‚uszny interes emitenta, oraz sposobu postÄ™powania emitenta w zwiÄ…zku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomoÅ›ci informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476), ZarzÄ…d Polskiego Koncernu MiÄ™snego DUDA S.A. ("SpóÅ‚ka" lub "Emitent") przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") informacjÄ™ o przedÅ‚użeniu opóźnienia wykonania obowiÄ…zku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej dotyczÄ…cej zawarcia niewiążącego listu intencyjnego okreÅ›lajÄ…cego ramowe warunki transakcji polegajÄ…cej na poÅ‚Ä…czeniu kapitaÅ‚owym.

W skierowanym do KNF raporcie bieżącym nr 3/2011/D z dnia 24 listopada 2011 roku ZarzÄ…d SpóÅ‚ki poinformowaÅ‚ o zawarciu w dniu 24 listopada 2011 roku listu intencyjnego z Cazador Holdings Ltd. z siedzibÄ… w George Town, Wielki Kajman, Kajmany ("Inwestor") w sprawie okreÅ›lenia ramowych warunków transakcji ("Term Sheet") przeprowadzenia transakcji kapitaÅ‚owej przez Inwestora zwiÄ…zanej z objÄ™ciem akcji SpóÅ‚ki ("List Intencyjny") – ("Informacja Poufna").

JednoczeÅ›nie, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaÅ‚, iż treść powyższej Informacji Poufnej zostanie przekazana do publicznej wiadomoÅ›ci w formie raportu bieżącego w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

Zważywszy, że w zakÅ‚adanym powyżej terminie zakoÅ„czenia negocjacji i realizacji ww. transakcji, negocjacje te i transakcja nie zostaÅ‚y zakoÅ„czone, na podstawie zawartego w dniu 27 kwietnia 2012 roku pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ… a Inwestorem Aneksu do Listu Intencyjnego, Strony postanowiÅ‚y, iż w przypadku uzyskania porozumienia, doÅ‚ożą one staraÅ„, aby zamkniÄ™cie ww. transakcji nastÄ…piÅ‚o w terminie późniejszym, niż to pierwotnie okreÅ›lono, tj. do dnia 30 czerwca 2012 roku.

MajÄ…c na uwadze powyższe, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przedÅ‚uża opóźnienie podania do wiadomoÅ›ci publicznej Informacji Poufnej, wskazujÄ…c, iż raport bieżący zawierajÄ…cy InformacjÄ™ PoufnÄ… zostanie przekazany do publicznej wiadomoÅ›ci w terminie do dnia 30 czerwca 2012 roku.

PrzedÅ‚użenie opóźnienia przekazania do wiadomoÅ›ci publicznej Informacji Poufnej jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż nie ustaÅ‚a pierwotna przyczyna opóźnienia, tzn. przekazanie informacji poufnej do publicznej wiadomoÅ›ci mogÅ‚oby naruszyć sÅ‚uszny interes Emitenta, ponieważ mogÅ‚oby znaczÄ…co negatywnie wpÅ‚ynąć na przebieg i wynik negocjacji,a w konsekwencji na proces istotnego dokapitalizowania Emitenta, np. poprzez pogorszenie warunków jego realizacji.

Emitent wskazuje, iż przedÅ‚użenie opóźnienia przekazania do wiadomoÅ›ci publicznej Informacji Poufnej nie spowoduje wprowadzenia w bÅ‚Ä…d opinii publicznej, a SpóÅ‚ka zapewniÅ‚a zachowanie poufnoÅ›ci treÅ›ci Informacji Poufnej do momentu jej przekazania do publicznej wiadomoÅ›ci."


Jak wskazano powyżej strony Listu Intencyjnego nie osiągnęły porozumienia w sprawie ww. transakcji, a List Intencyjny, zgodnie z jego postanowieniami wygasł w dniu 30 czerwca 2012 r. Wszelkie rozmowy lub negocjacje dotyczące jakiejkolwiek transakcji pomiędzy Inwestorem i Emitentem zostały definitywnie zakończone.






Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm