| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-03-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DUDA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern MiÄ™sny DUDA S.A. – zawarcie aneksu do umowy znaczÄ…cej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Polskiego Koncernu MiÄ™snego DUDA S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (dalej: "SpóÅ‚ka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu 18 marca 2013 r. Emitent zawarÅ‚ Aneks nr 2 do Umowy o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny z dnia 23 grudnia 2009 roku (dalej: UKKK) podpisanej z (i) Kredyt Bankiem S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (obecnie: Bank Zachodni WBK SA z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu), (ii) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, (iii) PowszechnÄ… KasÄ… OszczÄ™dnoÅ›ci Bankiem Polskim S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, (iv) ING Bankiem ÅšlÄ…skim S.A. z siedzibÄ… w Katowicach, (v) Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu, (vi) BRE Bankiem S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("Banki Kredytodawcy") oraz (vii) Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("Bank Akcjonariusz"). O zawarciu UKKK Emitent informowaÅ‚ w raporcie bieżącym nr 101/2009 z dnia 24 grudnia 2009 roku.
Podpisanie przedmiotowego Aneksu nr 2 jest przede wszystkim konsekwencjÄ… poÅ‚Ä…czenia (dalej: "PoÅ‚Ä…czenie") Emitenta ze spóÅ‚kÄ… zależnÄ… Centrum MiÄ™sne Makton S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (dalej: "CMM"), które nastÄ…piÅ‚o wskutek uchwaÅ‚ podjÄ™tych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki w dniu 28 listopada 2012 r. przez akcjonariuszy SpóÅ‚ki – w tym Banki. Na skutek w/w poÅ‚Ä…czenia SpóÅ‚ka wstÄ…piÅ‚a we wszystkie prawa i obowiÄ…zki CMM.
GÅ‚ówne zmiany, jakie zawiera Aneks nr 2 to:
(a) zgoda na zaciÄ…gniÄ™cie dodatkowych zobowiÄ…zaÅ„ finansowych przez SpóÅ‚kÄ™ na skutek przejÄ™cia kredytów oraz umów leasingu, jakie posiadaÅ‚a CMM przed poÅ‚Ä…czeniem;
(b) zgoda na pozostawienie zabezpieczeÅ„ ustanowionych przez CMM przed przejÄ™ciem przez SpóÅ‚kÄ™;
(c) ustanowienie dodatkowych zabezpieczeÅ„ na majÄ…tku Emitenta lub spóÅ‚ek z jego Grupy KapitaÅ‚owej na rzecz Banków – Kredytodawców, bÄ™dÄ…cych stronami UKKK, a w szczególnoÅ›ci:
- ustanowienie zastawów rejestrowych na udziaÅ‚ach Makton NieruchomoÅ›ci Sp. z o.o., NetBrokers Polska spóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… Sp. k, NetBrokers Polska Sp. z o.o., Tigra Trans spóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… Sp. k.., Tigra Trans Sp. z o.o.;
- ustanowienie hipotek na nieruchomoÅ›ciach stanowiÄ…cych przed poÅ‚Ä…czeniem wÅ‚asność CMM (w Warszawie, ul. Krakowiaków i Orzechowa, ul. Ryżowa; w Ciechanowcu; w Poznaniu ul. Chemiczna i ul. DÄ…browskiego; w Krakowie), na innych nieruchomoÅ›ciach SpóÅ‚ki (Huta, Jaworze, Lipa, Bartoszewice) oraz na nieruchomoÅ›ci stanowiÄ…cej wÅ‚asność Makton NieruchomoÅ›ci Sp. z o.o. (Warszawa, ul. TaÅ›mowa);
- ustanowienie zastawu na majÄ…tku, jaki zostanie wniesiony do spóÅ‚ki Tigra Trans spóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… Sp. k.;
(d) rezygnacja z testowania Wskaźników Finansowych dla Danych Nieskonsolidowanych oraz wprowadzenie testowania Wskaźników Finansowych dla Danych Skonsolidowanych na koniec każdego kwartaÅ‚u kalendarzowego, z tym że niedotrzymanie Wskaźników Finansowych na koniec marca i wrzeÅ›nia nie bÄ™dzie obciążone prowizjami na rzecz Banków (tzw. waiver fee);
(e) zapisanie i doprecyzowanie prowizji na rzecz Banków za odstÄ…pienie od testowania jednego wskaźnika na 30 czerwca 2012 r., za wyrażenie zgody na poÅ‚Ä…czenie Emitenta z CMM oraz za naruszenia postanowieÅ„ umowy, jakie mogÄ… mieć miejsce w przyszÅ‚oÅ›ci
Aneks zostaÅ‚ uznany za znaczÄ…cy ze wzglÄ™du na fakt, iż wartość UKKK bÄ™dÄ…cej przedmiotem Aneksu nr 2 przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
| |
|
