pieniadz.pl

PKM Duda SA
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zawarcie aneksów do umów znaczących, realizacja postępowania naprawczego

03-12-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 74 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-12-03
Skrócona nazwa emitenta
DUDA
Temat
Polski Koncern MiÄ™sny DUDA S.A. – zawarcie aneksów do umów znaczÄ…cych, realizacja postÄ™powania naprawczego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
ZarzÄ…d Polskiego Koncernu MiÄ™snego DUDA S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (dalej: "SpóÅ‚ka", "Emitent") w zwiÄ…zku z faktem, iż SpóÅ‚ka zamierza w oparciu o część Å›rodków finansowych uzyskanych z emisji publicznej akcji SpóÅ‚ki serii H:

I. skorzystać z prawa odkupu części akcji SpóÅ‚ki serii I w celu ich umorzenia, zgodnie z umowÄ… opcji buy back z dnia 24 lipca 2009 roku ("Umowa Opcji Buy Back"), w zwiÄ…zku z czym SpóÅ‚ka zÅ‚ożyÅ‚a Bankom żądanie zawarcia przyrzeczonej umowy buy back akcji SpóÅ‚ki serii I zgodnie z postanowieniami ww. Umowy Opcji Buy Back oraz

II. dokonać częściowej spÅ‚aty Kredytu PodporzÄ…dkowanego, zaciÄ…gniÄ™tego na podstawie umowy z dnia 23 grudnia 2009 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("Kredyt PodporzÄ…dkowany") w kwocie 16.277.683,23 PLN (szesnastu milionów dwustu siedemdziesiÄ™ciu siedmiu tysiÄ™cy szeÅ›ciuset osiemdziesiÄ™ciu trzech zÅ‚otych 23/00 groszy);

informuje, że w dniu 3 grudnia 2010 roku Emitent zawarÅ‚ nastÄ™pujÄ…ce aneksy do umów:

1. Aneks nr 2 do Umowy Przedwstępnej o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny z dnia 24 lipca 2009 roku zawartej z: (i) Kredyt Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, (ii) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, (iii) Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie, (iv) ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Warszawie, (v) Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, (vi) BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie ("Banki Kredytodawcy") oraz (vii) Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank Akcjonariusz") (o zawarciu Umowy Przedwstępnej o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny Emitent informował w raporcie bieżącym nr 66/2009 z dnia 24 lipca 2009 roku);

2. Aneks nr 1 do Umowy o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny z dnia 23 grudnia 2009 roku zawartej z Bankami Kredytodawcami oraz Bankiem Akcjonariuszem (o zawarciu Umowy o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny Emitent informował w raporcie bieżącym nr 101/2009 z dnia 24 grudnia 2009 roku);

3. Aneks nr 1 do Umowy Opcji Buy Back zawartej z Bankami Kredytodawcami oraz Bankiem Akcjonariuszem (o zawarciu Umowy Opcji Buy Back Emitent informował w raporcie bieżącym nr 66/2009 z dnia 24 lipca 2009 roku);

4. Aneks nr 1 do Umowy Kredytu Niezabezpieczonego zawartego z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (o zawarciu, którego Emitent informowaÅ‚ w raporcie bieżącym nr 102/2009 z dnia 23 grudnia 2009 roku).

Ponadto, w celu wykonania dziaÅ‚aÅ„ opisanych w pkt I i II niniejszego raportu bieżącego, SpóÅ‚ka zawarÅ‚a z Bankami Kredytodawcami (za wyjÄ…tkiem Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie) umowy rachunku escrow wraz z umowami zastawu rejestrowego na wierzytelnoÅ›ciach z rachunku bankowego oraz zastawu finansowego na Å›rodkach pieniężnych, a także porozumieÅ„ w sprawie zÅ‚ożenia domom maklerskim odpowiednich zleceÅ„ zbycia/nabycia akcji SpóÅ‚ki serii I.

Aneksy, o których mowa w punkcie 1-4 powyżej, wchodzÄ… w życie z dniem wpÅ‚acenia przez SpóÅ‚kÄ™ na wszystkie rachunki escrow prowadzone dla SpóÅ‚ki odpowiednio przez Banki Kredytodawców (za wyjÄ…tkiem Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie) kwot należnych z tytuÅ‚u akcji SpóÅ‚ki serii I, o których mowa w punkcie I niniejszego raportu, w zwiÄ…zku z realizacjÄ… Umowy Opcji Buy Back, w Å‚Ä…cznej wysokoÅ›ci 37 981 290,24 PLN netto (trzydziestu siedmiu milionów dziewiÄ™ciuset osiemdziesiÄ™ciu jeden tysiÄ™cy dwustu dziewięćdziesiÄ™ciu zÅ‚otych 24/100 groszy). WpÅ‚ata ww. kwot przez SpóÅ‚kÄ™ nastÄ…pi w terminie do upÅ‚ywu nastÄ™pnego dnia roboczego po dniu wejÅ›cia w życie umów rachunku escrow, tj. po dniu podjÄ™cia przez walne zgromadzenie SpóÅ‚ki uchwaÅ‚y w sprawie umorzenia części akcji SpóÅ‚ki serii I, obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze umorzenia akcji SpóÅ‚ki serii I oraz zmiany Statutu SpóÅ‚ki w zakresie wysokoÅ›ci kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.

Poszczególne aneksy zawierajÄ…, w szczególnoÅ›ci nastÄ™pujÄ…ce postanowienia majÄ…ce na celu realizacjÄ™ dziaÅ‚aÅ„ opisanych w pkt I i II powyżej, w tym:

1. Wyrażenie jednomyÅ›lnej zgody Banków Kredytodawców oraz Banku Akcjonariusza na wczeÅ›niejszÄ… spÅ‚atÄ™ przez SpóÅ‚kÄ™ Kredytu PodporzÄ…dkowanego w części stanowiÄ…cej kwotÄ™ 16.277.683,23 PLN ze Å›rodków uzyskanych przez SpóÅ‚kÄ™ z emisji akcji serii H;

2. Wyrażenie jednomyÅ›lnej zgody Banków Kredytodawców oraz Banku Akcjonariusza na dokonanie przez SpóÅ‚kÄ™ wykupu od Banków Kredytodawców oraz Banku Akcjonariusza Å‚Ä…cznie 30.902.991 akcji SpóÅ‚ki serii I w celu ich dobrowolnego umorzenia i wypÅ‚atÄ™ tym ww. bankom wynagrodzenia z tego tytuÅ‚u, zgodnie z postanowieniami Umowy Opcji Buy Back (z uwzglÄ™dnieniem zmian w tej umowie) oraz zgody na zawarcie przez SpóÅ‚kÄ™ z Bankami Kredytodawcami (za wyjÄ…tkiem Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie) odpowiednio na zasadach przez nich okreÅ›lonych, umów rachunków bankowych i na otwarcie przez SpóÅ‚kÄ™ na ich podstawie i utrzymywanie w każdym z tych Banków rachunków bankowych typu escrow w celu zgromadzenia na nich Å›rodków pieniężnych przeznaczonych na zapÅ‚atÄ™ kwot należnych Bankom od SpóÅ‚ki tytuÅ‚em wynagrodzenia za nabywane przez SpóÅ‚kÄ™ w celu umorzenia akcje SpóÅ‚ki serii I, jak również zgody na ustanowienie przez SpóÅ‚kÄ™ na rzecz ww. Banków na wierzytelnoÅ›ciach z rachunków escrow, zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych celem zabezpieczenia wypÅ‚aty przez SpóÅ‚kÄ™ wynagrodzenia za akcje serii I;

3. Wyrażenie jednomyÅ›lnej zgody Banków Kredytodawców oraz Banku Akcjonariusza na zwoÅ‚anie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki i odbycie walnych zgromadzeÅ„ SpóÅ‚ki, których przedmiotem obrad bÄ™dzie m.in. podjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie umorzenia akcji SpóÅ‚ki serii I oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚ o obniżeniu kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki o kwotÄ™ wynikajÄ…ca z umorzenia przedmiotowych akcji SpóÅ‚ki serii I i zmianie Statutu SpóÅ‚ki w zakresie wysokoÅ›ci kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w zwiÄ…zku z przedmiotowym umorzeniem.
Opisane powyżej aneksy do poszczególnych umów nie zawierajÄ… innych, dodatkowych kar umownych niż przewidziane wczeÅ›niejszymi umowami.

Ww. aneksy do umów zostaÅ‚y zawarte w celu realizacji postanowieÅ„ postÄ™powania naprawczego oraz celów emisyjnych okreÅ›lonych w prospekcie emisyjnym akcji SpóÅ‚ki serii H, w szczególnoÅ›ci w zakresie odkupu przez SpóÅ‚kÄ™ akcji SpóÅ‚ki serii I celem ich dobrowolnego umorzenia, a także spÅ‚aty części zadÅ‚użenia z tytuÅ‚u Kredytu PodporzÄ…dkowanego.

Opisane powyżej aneksy do umów zostaÅ‚y uznane za znaczÄ…ce ze wzglÄ™du na fakt, iż wartość umów bÄ™dÄ…cych przedmiotem ww. aneksów przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm