| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-07-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DUDA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zakończenie subskrypcji akcji serii H | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H (dalej: "Akcje Oferowane") Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. (dalej: "Spółka"), Zarząd Spółki przekazuje podsumowanie informacji dotyczących publicznej emisji przedmiotowych akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Łączna liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją wynosiła 97.300.000 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy).
Całkowita wartość emisji wyniosła 90.715.727,30 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych trzydzieści groszy).
Subskrypcja Akcji Oferowanych rozpoczęła się w dniu 14 czerwca 2010 r. i zakończyła w dniu 29 czerwca 2010 r. Zapisy podstawowe i dodatkowe składane były w terminie od dnia 14 czerwca 2010 roku do dnia 18 czerwca 2010 roku. W dniu 25 oraz 28 czerwca 2010 roku złożone zostały zapisy stanowiące odpowiedź na ofertę Zarządu Spółki, skierowaną do inwestorów na podstawie art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Przydział akcji serii H nastąpił w dniu 29 czerwca 2010 roku.
Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosiła 1,10 zł (słownie: jeden złoty dziesięć groszy).
W ramach subskrypcji złożono zapisy na, a następnie przydzielono, 82.468.843 (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) Akcje Oferowane, z czego:
a) 68.718.207 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemnaście tysięcy dwieście siedem) Akcji Oferowanych – w ramach zapisów podstawowych;
b) 750.636 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści sześć) Akcji Oferowanych – w ramach zapisów dodatkowych;
c) 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) Akcji Oferowanych – w ramach zapisów stanowiących odpowiedź na ofertę Zarządu Spółki, złożoną w oparciu o art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
W procesie przydziału, redukcja Akcji Oferowanych nie wystąpiła.
Liczba osób, które złożyły:
a) zapisy podstawowe na Akcje Oferowane wyniosła 2.485 osób,
b) zapisy dodatkowe – 116 osób,
c) zapisy stanowiące odpowiedź na ofertę Zarządu Spółki, złożoną w oparciu o art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych – 13 osób
Liczba osób, którym przydzielono Akcje Oferowane:
a) w ramach przydziału wynikającego z zapisów podstawowych - 2.485 osób;
b) w ramach przydziału wynikającego z zapisów dodatkowych - 116 osób;
c) w ramach przydziału wynikającego z zapisów stanowiących odpowiedź na ofertę Zarządu Spółki, złożoną w oparciu o art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych -13 osób.
Spółka nie zawarła umów o subemisję, wobec czego Akcje Oferowane nie były obejmowane przez subemitentów.
Łączny koszt emisji wyniósł 2.632.048,16 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterdzieści osiem złotych szesnaście groszy), z czego:
a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty - 1.566.568,18 zł (słownie: jeden milion
pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych osiemnaście groszy);
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - nie dotyczy
c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 457.952,70 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy);
d) koszt promocji oferty - 97.712,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście złotych cztery grosze);
e) pozostałe koszty (m. in. opłaty publiczno – prawne, ewidencyjne, notarialne) - 509.815,24 zł (słownie: pięćset dziewięć tysięcy osiemset piętnaście złotych dwadzieścia cztery grosze).
Koszty przeprowadzonej emisji akcji zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł 0,03 zł (słownie: trzy grosze).
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).
| |
|
