| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-05-16 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ECHO | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Umowa kredytowa podmiotów zależnych Emitenta | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Echo Investment S.A. _dalej: "Emitent"_, informuje, iż w dniu 16 maja 2016 r. Emitent otrzymał podpisaną z datą 13 maja 2016 r., przez podmioty zależne od Emitenta, spółki:
1_ Galeria Sudecka – “Projekt Echo – 43" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, _adres: Al. Solidarności nr 36, 25-323 Kielce_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000615677, o numerze REGON 260133410, _dalej: "Kredytobiorca 1", "Spółka 1"_ oraz
2_ Veneda – “Projekt Echo – 97" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa, _adres: Al. Solidarności nr 36, 25-323 Kielce_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000616084, o numerze REGON 291016455 _dalej: "Kredytobiorca 2", "Spółka 2"_ oraz
3_ Echo – Galeria Amber Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa, _adres: Al. Solidarności nr 36, 25-323 Kielce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000613851, o numerze REGON 291016834 _dalej: "Kredytobiorca 3", "Spółka 3"_ oraz
4_ Galeria Olimpia – “Projekt Echo – 98" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa, _adres: Al. Solidarności nr 36, 25-323 Kielce_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615666, o numerze REGON 260133403 _dalej: "Kredytobiorca 4", "Spółka 4"_
5_ Outlet Park – Projekt Echo – 126 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, _adres: Al. Solidarności nr 36, 25-323 Kielce_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000618233, o numerze REGON 260653545 _dalej: "Kredytobiorca 5", "Spółka 5"_
6_ “Centrum Przemyśl – Projekt Echo – 118 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa, _adres: Al. Solidarności nr 36, 25-323 Kielce_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614786, o numerze REGON 291013362 _dalej: "Kredytobiorca 6", "Spółka 6"_
7_ “Vousoka Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa, _adres: Al. Solidarności nr 36, 25-323 Kielce_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617417, o numerze REGON 260462710 _dalej: "Kredytobiorca 7", "Spółka 7"_
_dalej razem: "Kredytobiorcy", "Spółki"_,
z bankiem Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, przy ul. Neue Mainzer Straße 52-58, 60311 Frankfurt nad Menem, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem HRA 29821, prowadzonym przez Sąd Rejonowy _Amtsgericht_ dla Frankfurt nad Menem, _dalej: "Kredytodawca", "Bank"_
umowÄ™ kredytowÄ… kredytu inwestycyjnego _dalej "Umowa", "Kredyt"_.
Środki pozyskane na podstawie Umowy w kwocie 185 mln EUR _słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów euro_ zostaną wykorzystane przez Kredytobiorców w szczególności na:
1_ spłatę całości zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytowej zawartej przez Kredytobiorcę 1 w dniu 19 grudnia 2013 roku _patrz raport bieżący Emitenta Nr 51/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r._;
2_ spłatę całości zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytowej zawartej przez Kredytobiorcę 2 w dniu 15 grudnia 2011 roku _patrz raport bieżący Emitenta Nr 60/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r._;
3_ spłatę całości zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytowej zawartej przez Kredytobiorcę 3 w dniu 27 lipca 2012 roku _patrz raport bieżący Emitenta Nr 21/2012 z dnia 27 lipca 2012 r._;
4_ spłatę całości zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytowej zawartej przez Kredytobiorcę 4 w dniu 29 grudnia 2011 roku _patrz raport bieżący Emitenta Nr 64/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r._;
5_ spłatę całości zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytowej zawartej przez Kredytobiorcę 5 w dniu 23 grudnia 2013 roku _patrz raport bieżący Emitenta Nr 53/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r._;
6_ spłatę wewnątrzgrupowego zadłużenia finansowego Kredytobiorców.
Kwota Kredytu jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej EURIBOR, powiększone o marżę Banku.
Ostateczny termin spłaty Kredytu został oznaczony na dzień przypadający 7 lat od daty podpisania Umowy.
Na zabezpieczenie spłaty Kredytu oraz kwot należnych wobec Banku Kredytobiorcy ustanowią lub spowodują ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń:
1_ Hipotekę o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowione przez Kredytobiorców na rzecz Banku na Nieruchomościach do kwoty stanowiącej 150% zaangażowania dotyczącego kredytu Inwestycyjnego;
2_ Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji;
3_ Pełnomocnictwo do Rachunków Bankowych Kredytobiorców;
4_ Umowy Zastawów Rejestrowych i Finansowych na prawach wspólników w kredytobiorcach, na udziałach w spółkach będących komplementariuszami kredytobiorców oraz rachunkach bankowych z najwyższymi pierwszeństwami zaspokojenia na rzecz Banku;
5_ Umowa Przelewu na zabezpieczenie wierzytelności i praw Kredytobiorców wynikających m.in. z wszystkich Umów Najmu, Umów Ubezpieczenia, Umów Budowlanych, Umowy o Zarządzanie, gwarancji należytego wykonania dotyczących Umów Najmu oraz Umów Budowlanych;
6_ Umowa podporządkowania wierzytelności wierzycieli Kredytobiorców _innych niż Bank_ wierzytelnościom z Umowy;
7_ Umowa należytego wykonywania obowiązków zawarta pomiędzy Bankiem a podmiotem zarządzającym obiektami należącymi do Kredytobiorców;
8_ Każdy inny dokument podpisany przez Podmiot Zobowiązany ustanawiający lub zmierzający do ustanowienia Zabezpieczenia na całości lub części jego aktywów w odniesieniu do zobowiązań Podmiotów Zobowiązanych wynikających z Dokumentów Finansowania;
9_ Każdy inny dokument określony jako Dokument Zabezpieczeń przez Bank i danego Kredytobiorcę.
Umowa przewiduje obowiązek spełnienia standardowych w tego typu transakcjach warunków zawieszających wypłatę opisanych powyżej kredytów oraz obowiązek spełnienia, po uruchomieniu ww. kredytów, warunków następczych, które również są standardowe dla transakcji tego typu.
Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów _Dz. U. nr 33 poz. 259_ z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| | |
