| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-10-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ECHO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZnaczÄ…ca umowa kredytowa zawarta z bankiem EUROHYPO AG | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Echo Investment S.A. (Emitent, SpóÅ‚ka), informuje, iż w dniu 6 października 2009 roku pomiÄ™dzy spóÅ‚kami zależnymi Emitenta, "Echo – Galeria Kielce" Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Kielcach (Kredytobiorca), "Projekt Echo – 62" Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Kielcach (Gwarant) a Bankiem Eurohypo AG z siedzibÄ… w Eschborn (Niemcy), (Bank, Kredytodawca), zawarta zostaÅ‚a umowa kredytu (Umowa).
Na mocy postanowieÅ„ Umowy Kredytodawca udziela kredytu w wysokoÅ›ci 100 mln EUR (co na dzieÅ„ zawarcia umowy, zgodnie ze Å›rednim kursem NBP, stanowi równowartość 417,8 mln PLN). Kredyt uruchamiany bÄ™dzie w dwóch transzach do dnia 31 marca 2012 roku wÅ‚Ä…cznie. Kredyt oprocentowany bÄ™dzie w oparciu rocznÄ… stopÄ™ procentowÄ… EURIBOR powiÄ™kszonÄ… o marżę. Ostateczny termin spÅ‚aty kredytu to 31 marca 2020 roku.
Åšrodki pozyskane na podstawie Umowy przeznaczone zostanÄ… na finansowanie kosztów rozbudowy centrum handlowo-rozrywkowego Galeria Echo w Kielcach przy skrzyżowaniu al. SolidarnoÅ›ci i ul. ÅšwiÄ™tokrzyskiej (Centrum). CaÅ‚kowita powierzchnia najmu Centrum po rozbudowie wynosiÅ‚a bÄ™dzie ok. 67.000 mkw. wraz z ok. 2.200 miejscami parkingowymi.
Zabezpieczenie spłaty wszelkich wierzytelności Kredytodawcy z tytułu udzielonego kredytu to przede wszystkim:
-hipoteka kaucyjna ustanowiona przez Kredytobiorcę na nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej o łącznej powierzchni ok. 5,7951 ha,
-zastawy rejestrowe na udziałach w kapitale zakładowym Kredytobiorcy, będących własnością
spóÅ‚ek zależnych Emitenta "Echo Kielce 1" Sp. z o.o. i "Projekt Echo – 93" Sp. z o.o.,
-cesja wierzytelnoÅ›ci przysÅ‚ugujÄ…cych Kredytobiorcy z tytuÅ‚u umów najmu i polisy ubezpieczeniowej,
-zastaw na rachunkach bankowych Kredytobiorcy,
-hipoteka kaucyjna ustanowiona przez Gwaranta na nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonej we WrocÅ‚awiu przy Placu Grunwaldzkim o Å‚Ä…cznej powierzchni ok. 3,4758 ha, która obowiÄ…zywać bÄ™dzie nie później niż do 31 marca 2012 roku,
-zastaw rejestrowy na udziałach w kapitale zakładowym Gwaranta, będących własnością
-spóÅ‚ek zależnych Emitenta "Echo – Pasaż Grunwaldzki SpóÅ‚ka z OgraniczonÄ… OdpowiedzialnoÅ›ciÄ…" Sp.k. i "Projekt Echo – 17" Sp. z o.o., który obowiÄ…zywać bÄ™dzie nie później niż do 31 marca 2012 roku,
-zastaw na rachunkach bankowych Kredytobiorcy Gwaranta, który obowiÄ…zywać bÄ™dzie nie później niż do 31 marca 2012 roku,
-porÄ™czenie Echo Investment SA, które obowiÄ…zywać bÄ™dzie od dnia wykorzystania pierwszej transzy kredytu do czasu uprawomocnienia siÄ™ postanowienia o wpisie zastawów rejestrowych,
-oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy.
JednoczeÅ›nie Kredytobiorca zawrze umowy zabezpieczajÄ…ce z Bankiem w celu zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy procentowej, na podstawie których dokonywane bÄ™dÄ… transakcje typu swap, forward swap lub transakcje na instrumenty pochodne, dla caÅ‚oÅ›ci lub części transz pozostaÅ‚ych do spÅ‚aty.
Umowa zostaÅ‚a uznana za znaczÄ…cÄ… na podstawie kryterium kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
W okresie ostatnich 12 miesiÄ™cy Emitent i jednostki zależne Emitenta zawarÅ‚y z Bankiem umowÄ™ o wartoÅ›ci 50 mln EUR (co zgodnie ze Å›rednim kursem NBP z dnia zawarcia niniejszej umowy, wynosi 208,9 mln PLN) oraz transakcje zabezpieczajÄ…ce ryzyko stóp procentowych, których wartość nominalna wynosi 81,8 mln EUR (wartość nominalna powyższych transakcji, zgodnie ze Å›rednim kursem NBP na dzieÅ„ zawarcia Umowy, stanowi równowartość 341.760.400 PLN). Powyższa Umowa jest umowÄ… o najwyższej wartoÅ›ci.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
