Europejski Fundusz Hipoteczny SA (EFH) komunikat

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-03-13

Skrócona nazwa emitenta

EFH

Temat

Emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 marca 2009 roku podjęło Uchwałę nr 1 w sprawie emisji obligacji.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków na realizację strategicznych projektów Spółki oraz sfinansowanie jej bieżącej działalności.

Zgodnie z treścią uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia emituje się od 10 do 130 obligacji na okaziciela zbywalnych serii G, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii I. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 200.000 zł, a łączna wartość nominalna emisji obligacji wynosi od 2.000.000 zł do 26.000.000 zł. Cena emisyjna obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia.

Wysokość oprocentowania oraz szczegółowe terminy i zasady wypłaty należnych odsetek określi Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia. Oprocentowanie będzie naliczane od wartości nominalnej Obligacji. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki.

Obligatariuszom Obligacji przysługuje prawo objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I w zamian za posiadane Obligacje, na poniższych warunkach:

1.Liczba akcji serii I przyznanych w zamian za jedną Obligację będzie równa zaokrąglonemu w dół do najbliższej liczby całkowitej ilorazowi wartości nominalnej Obligacji oraz ceny zamiany akcji serii I wydawanych w zamian za obligacje zamienne.

2.Cena zamiany akcji serii I wydawanych w zamian za Obligacje zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia, przy czym cena ta nie może być niższa od średniej ceny notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ostatnich 60 dniach.

3.Cena zamiany nie może być ustalona w taki sposób, że wartość nominalna obejmowanych w drodze zamiany akcji serii I będzie wyższa od wartości nominalnej zamienianych Obligacji.

4.Zamiana Obligacji na akcje będzie dokonywana na podstawie pisemnych oświadczeń obligatariuszy. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do rejestru przedsiębiorców podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 Kodeksu Spółek Handlowych.

5.Pisemne oświadczenia obligatariuszy o zamianie Obligacji na Akcje mogą być składane do Dnia Wykupu. Szczegółowe Terminy składania oświadczeń, o których mowa w ust. 4, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia.

W związku z powyższym oraz faktem, że na chwilę obecną nie ma możliwości ustalenia ceny emisyjnej Emitent nie może przedstawić informacji na temat liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, jak również ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.

Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje serii I ani wcześniej wykupione, zostaną wykupione przez Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. w pierwszym dniu roboczym po upływie 36 miesięcy od daty przydziału obligacji (dzień wykupu).

Emisja obligacji serii G nie jest objęta dodatkowym systemem zabezpieczeń.

Podjęta uchwała nie zawiera danych umożliwiających potencjalnym nabywcom obligacji orientacji w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji.

Emisja obligacji serii G nie przewiduje przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

Emisja obligacji serii G nie przewiduje zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji w formie ustanowienia zastawów lub hipoteki.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust 1 pkt 11.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Europejski Fundusz Hipoteczny SA
Emisja obligacji

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Europejski Fundusz Hipoteczny SAEmisja obligacji

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Europejski Fundusz Hipoteczny SA
Emisja obligacji