| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ELDORADO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listu intencyjnego w sprawie konsolidacji z BOS S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eldorado S.A. informuje, że w dniu 14.05.2006 podpisał z Zarządem BOS S.A. list intencyjny z zamiarem doprowadzenia do konsolidacji działalności reprezentowanych przez siebie grup kapitałowych poprzez włączenie BOS S.A. do Grupy Kapitałowej Eldorado. Najważniejsze zasady planowanej konsolidacji przedstawione są poniżej:
1) Eldorado S.A. to grupa kapitałowa posiadająca 100% udziałów w spółkach detalicznych: Stokrotka Sp. z o.o. i Groszek Sp. z o.o., 100% udziałów w spółce informatycznej Infinite Sp. z o.o. i 100% w spółce developerskiej Elpro Sp. z o.o.
2) BOS S.A. to grupa kapitałowa posiadająca 100 % udziałów lub akcji w spółkach dystrybucyjnych: DLS S.A., Sygel-Jool S.A., Express Podlaski Sp. z o.o., DEF Sp. z o.o., Arsenal Sp. z o.o., i udziały między innymi w następujących spółkach detalicznych: Berti Sp. z o.o., PMB Market Sp. z o.o., Gośka Sp. z o.o., Spedycja Wschód Sp. z o.o., Lewiatan Podlasie Sp. z o.o., Rexpol Sp. z o.o.
3) Konsolidacja odbędzie się poprzez nabycie przez Eldorado S.A. 100 % akcji w BOS S.A. od akcjonariuszy BOS S.A.
4) Eldorado S.A. zapłaci za 100% akcji spółki BOS S.A. własnymi akcjami w ilości 6.635.100 akcji (będą to akcje pochodzące z nowej emisji – akcje serii H i serii I). Dodatkowo Eldorado wypłaci akcjonariuszom BOS S.A. dopłaty gotówkowe, których wysokość jest uzależniona od osiągnięcia uzgodnionych przez spółki celów finansowych Grupy Kapitałowej BOS na lata 2006 i 2007. Prognozowana łączna wysokość dopłat gotówkowych ma wynieść ok. 20 mln. zł.
5) Spółki zaproponują swoim dotychczasowym akcjonariuszom wypłatę jednorazowo uzgodnionej dywidendy za rok 2005 w wysokości: BOS S.A. – 27,0 mln zł , Eldorado S.A. – 18,3 mln zł .
6) Akcje Eldorado serii H i serii I będą miały prawo do dywidendy za rok 2006.
7) Akcje Eldorado S.A. serii I będą objęte lock-up’em do 31 lipca 2007 roku, a akcje Eldorado S.A. serii H obejmowane przez akcjonariuszy BOS S.A. będących członkami zarządów spółek Grupy Kapitałowej BOS będą objęte lock-up’em do 31 stycznia 2008 roku.
8) Po podpisaniu listu intencyjnego rozpocznie się proces due dilligence BOS S.A wg ustalonego harmonogramu oraz prace nad szczegółami umowy konsolidacyjnej.
9) Planowana konsolidacja jest warunkowana uzyskaniem zgody UOKiK na nabycie przez Eldorado S.A. akcji BOS S.A. i uzyskaniem zgody NWZA Eldorado S.A. na emisję akcji serii H i I.
Potencjalna konsolidacja z BOS S.A. jest wpisana w strategię rozwoju Eldorado S.A., która zakłada oprócz rozwoju organicznego akwizycje i połączenia z firmami dystrybucyjnymi i detalicznymi zajmującymi się sprzedażą artykułów FMCG, w celu osiągnięcia efektów skali działania i zbudowania ogólnopolskiej organizacji handlowej.
W opinii Zarządu Eldorado S.A. istotnym elementem planowanej konsolidacji jest aktywny udział Zarządu i kadry menedżerskiej BOS S.A. w zarządzaniu i rozwoju powiększonej Grupy Kapitałowej Eldorado.
Opis działalności Grupy Kapitałowej BOS
Grupa Kapitałowa BOS prowadzi hurtową i detaliczną sprzedaż artykułów FMCG.
Grupę tworzą firmy dystrybucyjne: BOS S.A., DLS S.A., Sygel-Joool S.A. i Express Podlaski Sp. z o.o., DEF Sp. z o.o. i Arsenal Sp. z o.o., które swoim zasięgiem obejmują północną i zachodnią część Polski. Grupa posiada 48 oddziałów, zaopatruje 27 tys. odbiorców oferując im 10 tys. pozycji asortymentowych .
W Grupie Kapitałowej BOS znajdują się również spółki detaliczne, które posiadają 81 sklepów na terenie północno-wschodniej i północno-zachodniej części Polski o łącznej powierzchni całkowitej przekraczającej 50 tys. m2 i sprzedaży w 2005 roku na poziomie ok. 410 mln zł.
Zgodnie z informacjami Zarządu BOS S.A. w 2005 roku Grupa Kapitałowa BOS osiągnęła sprzedaż na poziomie 2,53 mld zł, zysk netto w wysokości 30,6 mln zł.
Opis działalności Grupy Kapitałowej BOS znajduje się na stronie internetowej: www.bos.com.pl
Opis działalności Grupy Kapitałowej Eldorado
Grupa Kapitałowa Eldorado prowadzi hurtową i detaliczną sprzedaż artykułów FMCG.
Grupę tworzy pięć spółek. Eldorado S.A. - jako firma dystrybucyjna poprzez centrum logistyczne i 15 oddziałów na terenie południowo-wschodniej i centralnej Polski obsługuje 9 tysięcy odbiorów oferując im asortyment liczący 12,5 tysięcy pozycji.
Działalność detaliczna prowadzona jest przez spółki Stokrotka Sp. z o.o. i Groszek Sp. z o.o.
Stokrotka Sp. z o.o. zarządza ogólnopolską siecią 54 supermarketów Stokrotka natomiast Groszek Sp. z o.o. jest siecią 463 sklepów detalicznych zarządzanych przez niezależnych przedsiębiorców, współpracujących na zasadzie franczyzowej. Zasięg terytorialny sieci Groszek obejmuje obszar południowo-wschodniej i centralnej Polski.
Infinite Sp. z o.o. – spółka informatyczna dostarczająca nowatorskie produkty i rozwiązania informatyczne dla wszystkich uczestników rynku artykułów FMCG: producentów, dystrybutorów i detalistów.
Nieruchomościami Grupy Kapitałowej Eldorado zarządza spółka developerska Elpro Sp. z o.o.
W 2005 roku Grupa Kapitałowa Eldorado wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1,28 mld zł, zysk netto w wysokości 19,5 mln zł
| |
|
