| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-09-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENEA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy programowej oraz umowy o gwarantowanie objęcia obligacji emitowanych przez ENEA Wytwarzanie S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 5 pkt 1 ust. 3 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych […] ZarzÄ…d ENEA S.A. (SpóÅ‚ka, Gwarant) informuje, że w dniu 8 wrzeÅ›nia 2012 roku pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ…, a ENEA Wytwarzanie S.A. (SpóÅ‚ka Zależna) i BRE Bank S.A. (Bank) zawarta zostaÅ‚a Umowa Programowa dotyczÄ…ca Programu Emisji Obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN (Umowa Programowa).
Program emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN (Program) ustanowiony przez SpóÅ‚kÄ™ ZależnÄ… na podstawie Umowy Programowej przewiduje emisje obligacji w trybie skierowania propozycji nabycia obligacji do Gwaranta.
Program zostaÅ‚ ustanowiony na okres od dnia zawarcia Umowy Programowej do dnia 15 czerwca 2022 roku, natomiast okres dostÄ™pnoÅ›ci Programu, w ramach którego przeprowadzane bÄ™dÄ… emisje obligacji upÅ‚ywa 31 grudnia 2017 roku (Okres DostÄ™pnoÅ›ci Programu). Obligacje emitowane w ramach Programu bÄ™dÄ… niezabezpieczone.
Bank pełnił będzie funkcje Agenta Emisji, Agenta ds. Płatności oraz Depozytariusza.
Åšrodki uzyskane z emisji przeznaczone zostanÄ… na finansowanie budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice na parametry nadkrytyczne opalanego wÄ™glem kamiennym o mocy elektrycznej netto: 900 – 1000 MWe oraz innych potrzeb inwestycyjnych SpóÅ‚ki Zależnej zaakceptowanych przez Gwaranta.
Umowa Programowa przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji obligacji o łącznej wartości nieprzekraczającej wartości Programu w nie więcej niż 40 seriach, przy czym wartość nominalna każdej serii będzie nie mniejsza niż 100.000.000 zł, a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000.000 zł. Obligacje będą obligacjami imiennymi i nie będą miały formy dokumentu. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Obligacje oprocentowane będą od dnia emisji (włącznie) do dnia wykupu (z wyłączeniem tego dnia).
Obligacje emitowane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, oferowanie będzie miało miejsce w trybie art. 9 pkt 3 tejże ustawy. Obligacje nie będą emitowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.
Umowa Programowa zawarta została na czas obowiązywania Programu lub do dnia umorzenia ostatniej obligacji, jeżeli w ostatnim dniu obowiązywania Programu nie zostaną wykupione wszystkie obligacje.
Wraz z UmowÄ… ProgramowÄ… w dniu 8 wrzeÅ›nia 2012 roku pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ…, a SpóÅ‚kÄ… ZależnÄ…, zawarta zostaÅ‚a Umowa o gwarantowanie objÄ™cia obligacji dotyczÄ…cÄ… Programu Emisji Obligacji do kwoty 4.000.000.000 zÅ‚ (Umowa Gwarancyjna).
Zgodnie z UmowÄ… GwarancyjnÄ… SpóÅ‚ka zobowiÄ…zuje siÄ™ wobec SpóÅ‚ki Zależnej do nabywania obligacji w obrocie pierwotnym, na warunkach okreÅ›lonych w Umowie Gwarancyjnej oraz zasadach zawartych w Umowie Programowej. ZobowiÄ…zanie Gwaranta do objÄ™cia obligacji w ramach gwarancji objÄ™cia emisji obowiÄ…zuje w Okresie DostÄ™pnoÅ›ci Programu.
Umowa Gwarancyjna zawarta została na czas obowiązywania Programu, to jest od dnia zawarcia Umowy Programowej do dnia 15 czerwca 2022 roku lub do dnia umorzenia ostatniej obligacji, jeżeli w ostatnim dniu obowiązywania Programu nie zostaną wykupione wszystkie obligacje.
Jako kryterium uznawania umów za znaczÄ…ce SpóÅ‚ka stosuje kryterium 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych.
| |
|
